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力帆科技- 软硬一体的Robotaxi龙头（独供曹操出行）
卓千山
2024-07-24 20:42:23 上海市
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
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千里科技
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大众交通
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真知无价，用钱说话
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  • oatly
    只看TA
    2024-07-24 21:34 上海市
    有理有据，有望成为新的容量龙头
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    于2024-07-24 21:46:35更新
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  • 凡间修行1
    散户
    只看TA
    2024-07-24 22:55 四川省
    力帆科技为什么能收到软件服务费，这个不是旷视科技的技术吗？他只能收到卖车的钱吧？ 具体收费方式哪里有说明？
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    于2024-07-25 08:37:10更新
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  • kicked11
    只看TA
    2024-07-24 20:54 陕西省
    你咋不推算到2050年去。
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    于2024-07-24 22:26:13更新
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  • 无名小韭33300224
    只看TA
    2024-07-24 22:01 黑龙江省
    逻辑挺好，位置不好
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  • JohnQYDJ
    只看TA
    2024-11-27 11:03 四川省
    请教卓总，

    1. 按照服务费+维保费用Takerate 10%，对应软件服务净利润10.8亿元，属于SAAS的商业模式（永续经营的高现金流轻资产模式）（来自韭研公社APP）432亿市值 （约为20倍PS）

    2. 新上Robotaxi对应利润率18亿元，归母净利润9.9亿元，给予25xPE=250亿市值

    根据上述测算RoboTaxi业务线合计净利润20.7亿元，（正确）

    给与780亿市值（对应PE 37x）？？

    432+250=682亿  而非780亿（请问：多出来的98亿是什么资产带来的？）

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  • 煮鹤焚琴
    只看TA
    2024-07-30 11:12 湖北省
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  • 方原老师铁粉
    只看TA
    2024-07-25 22:16 浙江省
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  • 无名小韭54810617
    只看TA
    2024-07-24 21:46 广东省
    板块都退潮了
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  • NeverSayNever
    只看TA
    2024-07-24 21:29 四川省
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  • NeverSayNever
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    2024-07-24 21:29 四川省
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