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卓千山
2024-07-24 20:42:23
【牛股逻辑大赛】力帆科技- 软硬一体的Robotaxi龙头(独供曹操出行)
曹操出行平台赋能(大股东吉利实控) 吉利集团($力帆科技(SH601777)$ 的实控人)旗下的曹操出行是国内Top 3网约车平台(滴滴、T3、曹操出行),其特色在于合规率高、自营比例高(20%)、低成本定制化换电车辆。曹操出行23年网约车4.5亿单,每单均价27.3元,出行服务收入超过100亿元(按总交易价值GTV计,2021年、2022年及2023年曹操出行一直位居中国网约车平台前三名) 曹操出行23年签约车辆数31万辆(是A股$大众交通(SH600611)$ 1.5万注册车辆的21倍),2
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大众交通
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力帆科技
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卓千山
2024-06-11 23:50:58
感谢认可! 期待十倍潜力启航⛵️
@卓千山:全网独家深度 - 下一只十倍股逻辑拆解
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2024-06-11 21:28:07
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2024-04-10 20:00:56
国内eVTOL飞行汽车企业最新排名
国内现阶段最新盘点如下(排名不分先后) 咨询公司SMG有一个ARI指数『先进空中交通现实指数』排行榜,这个排行榜从五个方面来对eVTOL 航空器研制企业打分。这五个方面是:资金、团队经验、技术进步、取证进度与生产准备。ARI是业内人士对全球eVTOL制造商进行飞机认证、并投入使用以及评估每年数千台为单位生产飞机的可能性,帮助公司和投资者轻松了解谁将成为领导者。 2023年6月的ARI排名中,亿航排第二,峰飞排第九,沃飞长空排第十二。 2024年3月的ARI排名中,亿航排第二,沃飞排第八,其中吉利
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海特高新
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卓千山
2024-04-08 15:26:53
白糖 - 弹性最大的备战大宗品(价格弹性远超黄金)
全球加速动荡,正在导致全球化的加速解体——事实上,如果沿着这个脉络推导,拉长周期看,黄金价格的暴涨,这还不是最最可怕的。最最可怕的,其实是大宗商品,尤其是大宗农产品的未来可能性暴涨,这很有必要成为我们当下研判金融市场的中期主线之一。 在全球化时代,一国个别大宗商品的短缺,可以通过市场化的手段,从其他国家买入从而弥补缺口。但是,一旦全球化彻底解体了,那么,如果一国个别大宗商品发生短缺,而原来能够提供这类大宗商品供给的国家,却因为脱钩脱链以及阵营站队等因素,不再供应给发生具体大宗商品短缺的国家、又或
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2024-04-06 13:39:34
减产的是中东的沙特 动因是因为中东局面动乱 但是沙特减产是利好全球油价 这种情况下 所有非中东地区的油气开发商是会积极扩产的 这时候利好类似博迈科这种全球布局的玩家 获得大量来自俄罗斯 委内瑞拉 巴西等地的订单
@卓千山:十倍股(金诚信)逻辑映射 -> 博迈科
S金诚信(sh603979)S 是全市场最近三年穿越牛熊周期的最强品种(十倍股),属于典型的高景气下的卖水人逻辑(铜矿装备制造,铜涨价带动铜矿装备收入业绩提升,启动时市值30亿,现在300亿+)基于同样逻辑的映射:S博迈科(sh603727)S (油气装备 ,油价创出5个月新高,
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卓千山
2024-04-05 21:34:28
博迈科最新交流纪要 - 2024年4月2日
2024年 4月2日,博迈科海洋工程股份有限公司2023年年度业绩说明会的记录,概括了博迈科2023年的财务状况、经营策略、项目执行情况以及未来发展规划的详细信息。 以下是核心内容的整理: 公司概况: 博迈科在2023年面临挑战,出现成立以来的首次亏损,营业收入下降44%,净利润为负7500万。 经营性现金流良好,实现正向流入5.15亿,净资产达到32亿(净现金约20亿),总资产48亿,总市值40亿,低估且稀缺。 经营情况: 21年-23年公司受疫情和俄乌战争影响较大,业务主要来自海外。 从23
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卓千山
2024-04-05 21:32:50
十倍股(金诚信)逻辑映射 -> 博迈科
S金诚信(sh603979)S 是全市场最近三年穿越牛熊周期的最强品种(十倍股),属于典型的高景气下的卖水人逻辑(铜矿装备制造,铜涨价带动铜矿装备收入业绩提升,启动时市值30亿,现在300亿+) 基于同样逻辑的映射:S博迈科(sh603727)S (油气装备 ,油价创出5个月新高,带动油气装备收入业绩进入高景气,当前启动位市值40亿,在手订单超过40亿(账面净现金20亿),对应明年收入翻2倍预计50亿+(vs.23年18亿),市值看150亿
博迈科交流纪要- 240402.pdf
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卓千山
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【博迈科】海洋工程小巨人(油价高景气的卖水人逻辑)
【博迈科】海洋工程小巨人(油价高景气的卖水人逻辑) #底部稀缺标的(困境反转) 聚焦海外市场的海洋工程小巨人。 公司是迈科是一家专注于海洋工程模块的公司,主要产品包括海洋油气开发和天然气液化的模块。公司业务涵盖模块的详细设计、建造和总装调试一体化。海外营收占比达到98.7%,FPSO(海上浮式生产储油轮)和LNG业务营收占比为98.9%。 充分受益国际油价大涨,高油价驱动新订单释放;OPEC减产、俄罗斯石油精炼厂遭受袭击造成的供给产能中断,以及中国PMI强劲的需求推动,带动油价近期持续上行,周二
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2024-03-07 14:37:10
工业母机第一股 - 博杰股份(收购全球数控机床三巨头)
2022年全球机床行业总产值约 803亿欧元,中国以 257亿欧元的产值位居全球第一,在全球市场中占据 32%的份额; 根据中国机床工具工业协会数据披露, 2021年我国金属加工机床的整体数控化率仅为36%,而德国、美国、日本数控化率均超过70%,我国机床数控化率亟待提升。 哈挺中国作为业内知名高端数控机床供应商,已具备已具备成熟的品牌实力及市场认可度成熟的品牌实力及市场认可度,其车床和磨床产品性能处于全球第一梯队,核心产品与外资品牌相比仍具有显著竞争力。在当前我国战略产业和高端制造快速发展的背
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2024-07-24 20:42:23
【牛股逻辑大赛】力帆科技- 软硬一体的Robotaxi龙头(独供曹操出行)
曹操出行平台赋能(大股东吉利实控) 吉利集团($力帆科技(SH601777)$ 的实控人)旗下的曹操出行是国内Top 3网约车平台(滴滴、T3、曹操出行),其特色在于合规率高、自营比例高(20%)、低成本定制化换电车辆。曹操出行23年网约车4.5亿单,每单均价27.3元,出行服务收入超过100亿元(按总交易价值GTV计,2021年、2022年及2023年曹操出行一直位居中国网约车平台前三名) 曹操出行23年签约车辆数31万辆(是A股$大众交通(SH600611)$ 1.5万注册车辆的21倍),2
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国内eVTOL飞行汽车企业最新排名
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全球加速动荡,正在导致全球化的加速解体——事实上,如果沿着这个脉络推导,拉长周期看,黄金价格的暴涨,这还不是最最可怕的。最最可怕的,其实是大宗商品,尤其是大宗农产品的未来可能性暴涨,这很有必要成为我们当下研判金融市场的中期主线之一。 在全球化时代,一国个别大宗商品的短缺,可以通过市场化的手段,从其他国家买入从而弥补缺口。但是,一旦全球化彻底解体了,那么,如果一国个别大宗商品发生短缺,而原来能够提供这类大宗商品供给的国家,却因为脱钩脱链以及阵营站队等因素,不再供应给发生具体大宗商品短缺的国家、又或
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减产的是中东的沙特 动因是因为中东局面动乱 但是沙特减产是利好全球油价 这种情况下 所有非中东地区的油气开发商是会积极扩产的 这时候利好类似博迈科这种全球布局的玩家 获得大量来自俄罗斯 委内瑞拉 巴西等地的订单
@卓千山:十倍股(金诚信)逻辑映射 -> 博迈科
S金诚信(sh603979)S 是全市场最近三年穿越牛熊周期的最强品种(十倍股),属于典型的高景气下的卖水人逻辑(铜矿装备制造,铜涨价带动铜矿装备收入业绩提升,启动时市值30亿,现在300亿+)基于同样逻辑的映射:S博迈科(sh603727)S (油气装备 ,油价创出5个月新高,
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博迈科最新交流纪要 - 2024年4月2日
2024年 4月2日,博迈科海洋工程股份有限公司2023年年度业绩说明会的记录,概括了博迈科2023年的财务状况、经营策略、项目执行情况以及未来发展规划的详细信息。 以下是核心内容的整理: 公司概况: 博迈科在2023年面临挑战,出现成立以来的首次亏损,营业收入下降44%,净利润为负7500万。 经营性现金流良好,实现正向流入5.15亿,净资产达到32亿(净现金约20亿),总资产48亿,总市值40亿,低估且稀缺。 经营情况: 21年-23年公司受疫情和俄乌战争影响较大,业务主要来自海外。 从23
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十倍股(金诚信)逻辑映射 -> 博迈科
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【博迈科】海洋工程小巨人(油价高景气的卖水人逻辑)
【博迈科】海洋工程小巨人(油价高景气的卖水人逻辑) #底部稀缺标的(困境反转) 聚焦海外市场的海洋工程小巨人。 公司是迈科是一家专注于海洋工程模块的公司,主要产品包括海洋油气开发和天然气液化的模块。公司业务涵盖模块的详细设计、建造和总装调试一体化。海外营收占比达到98.7%,FPSO(海上浮式生产储油轮)和LNG业务营收占比为98.9%。 充分受益国际油价大涨,高油价驱动新订单释放;OPEC减产、俄罗斯石油精炼厂遭受袭击造成的供给产能中断,以及中国PMI强劲的需求推动,带动油价近期持续上行,周二
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工业母机第一股 - 博杰股份(收购全球数控机床三巨头)
2022年全球机床行业总产值约 803亿欧元,中国以 257亿欧元的产值位居全球第一,在全球市场中占据 32%的份额; 根据中国机床工具工业协会数据披露, 2021年我国金属加工机床的整体数控化率仅为36%,而德国、美国、日本数控化率均超过70%,我国机床数控化率亟待提升。 哈挺中国作为业内知名高端数控机床供应商,已具备已具备成熟的品牌实力及市场认可度成熟的品牌实力及市场认可度,其车床和磨床产品性能处于全球第一梯队,核心产品与外资品牌相比仍具有显著竞争力。在当前我国战略产业和高端制造快速发展的背
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2024-04-10 20:00:56
国内eVTOL飞行汽车企业最新排名
国内现阶段最新盘点如下(排名不分先后) 咨询公司SMG有一个ARI指数『先进空中交通现实指数』排行榜,这个排行榜从五个方面来对eVTOL 航空器研制企业打分。这五个方面是:资金、团队经验、技术进步、取证进度与生产准备。ARI是业内人士对全球eVTOL制造商进行飞机认证、并投入使用以及评估每年数千台为单位生产飞机的可能性,帮助公司和投资者轻松了解谁将成为领导者。 2023年6月的ARI排名中,亿航排第二,峰飞排第九,沃飞长空排第十二。 2024年3月的ARI排名中,亿航排第二,沃飞排第八,其中吉利
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海特高新
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白糖 - 弹性最大的备战大宗品(价格弹性远超黄金)
全球加速动荡,正在导致全球化的加速解体——事实上,如果沿着这个脉络推导,拉长周期看,黄金价格的暴涨,这还不是最最可怕的。最最可怕的,其实是大宗商品,尤其是大宗农产品的未来可能性暴涨,这很有必要成为我们当下研判金融市场的中期主线之一。 在全球化时代,一国个别大宗商品的短缺,可以通过市场化的手段,从其他国家买入从而弥补缺口。但是,一旦全球化彻底解体了,那么,如果一国个别大宗商品发生短缺,而原来能够提供这类大宗商品供给的国家,却因为脱钩脱链以及阵营站队等因素,不再供应给发生具体大宗商品短缺的国家、又或
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减产的是中东的沙特 动因是因为中东局面动乱 但是沙特减产是利好全球油价 这种情况下 所有非中东地区的油气开发商是会积极扩产的 这时候利好类似博迈科这种全球布局的玩家 获得大量来自俄罗斯 委内瑞拉 巴西等地的订单
@卓千山:十倍股(金诚信)逻辑映射 -> 博迈科
S金诚信(sh603979)S 是全市场最近三年穿越牛熊周期的最强品种(十倍股),属于典型的高景气下的卖水人逻辑(铜矿装备制造,铜涨价带动铜矿装备收入业绩提升,启动时市值30亿,现在300亿+)基于同样逻辑的映射:S博迈科(sh603727)S (油气装备 ,油价创出5个月新高,
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卓千山
2024-04-05 21:34:28
博迈科最新交流纪要 - 2024年4月2日
2024年 4月2日,博迈科海洋工程股份有限公司2023年年度业绩说明会的记录,概括了博迈科2023年的财务状况、经营策略、项目执行情况以及未来发展规划的详细信息。 以下是核心内容的整理: 公司概况: 博迈科在2023年面临挑战,出现成立以来的首次亏损,营业收入下降44%,净利润为负7500万。 经营性现金流良好,实现正向流入5.15亿,净资产达到32亿(净现金约20亿),总资产48亿,总市值40亿,低估且稀缺。 经营情况: 21年-23年公司受疫情和俄乌战争影响较大,业务主要来自海外。 从23
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十倍股(金诚信)逻辑映射 -> 博迈科
S金诚信(sh603979)S 是全市场最近三年穿越牛熊周期的最强品种(十倍股),属于典型的高景气下的卖水人逻辑(铜矿装备制造,铜涨价带动铜矿装备收入业绩提升,启动时市值30亿,现在300亿+) 基于同样逻辑的映射:S博迈科(sh603727)S (油气装备 ,油价创出5个月新高,带动油气装备收入业绩进入高景气,当前启动位市值40亿,在手订单超过40亿(账面净现金20亿),对应明年收入翻2倍预计50亿+(vs.23年18亿),市值看150亿
博迈科交流纪要- 240402.pdf
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【博迈科】海洋工程小巨人(油价高景气的卖水人逻辑)
【博迈科】海洋工程小巨人(油价高景气的卖水人逻辑) #底部稀缺标的(困境反转) 聚焦海外市场的海洋工程小巨人。 公司是迈科是一家专注于海洋工程模块的公司,主要产品包括海洋油气开发和天然气液化的模块。公司业务涵盖模块的详细设计、建造和总装调试一体化。海外营收占比达到98.7%,FPSO(海上浮式生产储油轮)和LNG业务营收占比为98.9%。 充分受益国际油价大涨,高油价驱动新订单释放;OPEC减产、俄罗斯石油精炼厂遭受袭击造成的供给产能中断,以及中国PMI强劲的需求推动,带动油价近期持续上行,周二
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2024-03-07 14:37:10
工业母机第一股 - 博杰股份(收购全球数控机床三巨头)
2022年全球机床行业总产值约 803亿欧元,中国以 257亿欧元的产值位居全球第一,在全球市场中占据 32%的份额; 根据中国机床工具工业协会数据披露, 2021年我国金属加工机床的整体数控化率仅为36%,而德国、美国、日本数控化率均超过70%,我国机床数控化率亟待提升。 哈挺中国作为业内知名高端数控机床供应商,已具备已具备成熟的品牌实力及市场认可度成熟的品牌实力及市场认可度,其车床和磨床产品性能处于全球第一梯队,核心产品与外资品牌相比仍具有显著竞争力。在当前我国战略产业和高端制造快速发展的背
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卓千山
2024-07-24 20:42:23
【牛股逻辑大赛】力帆科技- 软硬一体的Robotaxi龙头(独供曹操出行)
曹操出行平台赋能(大股东吉利实控) 吉利集团($力帆科技(SH601777)$ 的实控人)旗下的曹操出行是国内Top 3网约车平台(滴滴、T3、曹操出行),其特色在于合规率高、自营比例高(20%)、低成本定制化换电车辆。曹操出行23年网约车4.5亿单,每单均价27.3元,出行服务收入超过100亿元(按总交易价值GTV计,2021年、2022年及2023年曹操出行一直位居中国网约车平台前三名) 曹操出行23年签约车辆数31万辆(是A股$大众交通(SH600611)$ 1.5万注册车辆的21倍),2
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大众交通
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卓千山
2024-06-11 23:50:58
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全球加速动荡,正在导致全球化的加速解体——事实上,如果沿着这个脉络推导,拉长周期看,黄金价格的暴涨,这还不是最最可怕的。最最可怕的,其实是大宗商品,尤其是大宗农产品的未来可能性暴涨,这很有必要成为我们当下研判金融市场的中期主线之一。 在全球化时代,一国个别大宗商品的短缺,可以通过市场化的手段,从其他国家买入从而弥补缺口。但是,一旦全球化彻底解体了,那么,如果一国个别大宗商品发生短缺,而原来能够提供这类大宗商品供给的国家,却因为脱钩脱链以及阵营站队等因素,不再供应给发生具体大宗商品短缺的国家、又或
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减产的是中东的沙特 动因是因为中东局面动乱 但是沙特减产是利好全球油价 这种情况下 所有非中东地区的油气开发商是会积极扩产的 这时候利好类似博迈科这种全球布局的玩家 获得大量来自俄罗斯 委内瑞拉 巴西等地的订单
@卓千山:十倍股(金诚信)逻辑映射 -> 博迈科
S金诚信(sh603979)S 是全市场最近三年穿越牛熊周期的最强品种(十倍股),属于典型的高景气下的卖水人逻辑(铜矿装备制造,铜涨价带动铜矿装备收入业绩提升,启动时市值30亿,现在300亿+)基于同样逻辑的映射:S博迈科(sh603727)S (油气装备 ,油价创出5个月新高,
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博迈科最新交流纪要 - 2024年4月2日
2024年 4月2日,博迈科海洋工程股份有限公司2023年年度业绩说明会的记录,概括了博迈科2023年的财务状况、经营策略、项目执行情况以及未来发展规划的详细信息。 以下是核心内容的整理: 公司概况: 博迈科在2023年面临挑战,出现成立以来的首次亏损,营业收入下降44%,净利润为负7500万。 经营性现金流良好,实现正向流入5.15亿,净资产达到32亿(净现金约20亿),总资产48亿,总市值40亿,低估且稀缺。 经营情况: 21年-23年公司受疫情和俄乌战争影响较大,业务主要来自海外。 从23
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【博迈科】海洋工程小巨人(油价高景气的卖水人逻辑)
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2022年全球机床行业总产值约 803亿欧元,中国以 257亿欧元的产值位居全球第一,在全球市场中占据 32%的份额; 根据中国机床工具工业协会数据披露, 2021年我国金属加工机床的整体数控化率仅为36%,而德国、美国、日本数控化率均超过70%,我国机床数控化率亟待提升。 哈挺中国作为业内知名高端数控机床供应商,已具备已具备成熟的品牌实力及市场认可度成熟的品牌实力及市场认可度,其车床和磨床产品性能处于全球第一梯队,核心产品与外资品牌相比仍具有显著竞争力。在当前我国战略产业和高端制造快速发展的背
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