1124公社用户挖掘
小胖牛韭菜
全梭哈的小韭菜
2021-11-24 22:38:19
《1124韭菜公社盘前要闻》，公社用户“韭韭八十一”今日盘前分享母婴政策新闻，今日盘中母婴及服饰板块全面爆发，美邦服饰开盘迅速涨停，万里马20CM涨停；《首届数字政府建设峰会将于11月26日在广州开幕》，公社用户“韭牛万象”盘中分享数字政府峰会信息及参会公司，提及的中孚信息20CM涨停；《国产8K图像传感器芯片，研发成功，打破垄断，不再依赖进口》，公社用户“新闻题材挖掘”今日凌晨分享信息，奥普光电20CM涨停；1、2021（第十六届）中国电子政务论坛暨首届数字政府建设峰会将于11月26日至27日在广州举行，峰会由中共中央党校（国家行政学院）与广东省政府共同主办，是目前全国唯一以数字政府为主题的高峰论坛。2、专题论坛主题涵盖数字政府、数字经济、数字社会等各领域。3、数字财政专题论坛将聚焦中央关于预算管理一体化改革的决策部署，从国家政策层面深入解读数字财政建设的背景、现实和未来。4、相关标的：数字认证、海量数据、绿盟科技、中孚信息、东方通、齐心集团。1、价值链思考的范围应该是硅料——硅片——电池——组件——电站，忽略电站环节在制造端成本下行环境下的盈利回升，会错误的将该部分价值转移到组件端或电池端。2、今年高库存策略不仅扰动了一体化公司的盈利能力，带来了存货升值效应；也扰动了硅片端高库存公司的真实盈利能力和毛利率，明年有极大可能是如上效应的一个逆向过程。3、随着硅片尺寸大型化的进行，不同尺寸之间的竞争格局更加分化，笼统的总量分析显然无法准确描述硅片的竞争格局，囤积高价硅料以及硅片存货的公司与低库存高周转公司之间的分化明年也将显著呈现。4、假设明年组件价格从2.1元/W回落到2.0元/W，则光伏电站收益1毛钱，对应1GW的收益是一个亿，对于光伏电站发电商的收益是巨大的。浙江氢能：浙江将建近50座加氢站加快氢燃料电池汽车产业培育1、11月24日电，浙江省发展改革委召开媒体吹风会，介绍《浙江省加快培育氢燃料电池汽车产业发展实施方案》相关情况。《实施方案》提出重点区域产业化应用取得明显成果，在公交、港口、城际物流等领域推广应用氢燃料电池汽车接近5000辆，规划建设加氢站接近50座。2、进入11月以来，内蒙古、浙江、唐山、河南濮阳等地都陆续推出鼓励氢能与氢燃料电池产业发展的相关政策，武汉、浙江、成都、山东淄博、武汉、石家庄等地陆续新增氢能客车采购订单。嘉化能源：地处浙江，公司联合国富氢能、上海重塑成立江苏嘉化氢能科技有限公司，致力于长三角地区加氢站的投资、建设及运营天能股份：地处浙江，“高功率燃料电池电堆系统及核心零部件的工程化研发与应用”已作为研究突破“卡脖子”技术和重大关键核心技术，被列为浙江省2020年度省重点研发计划择优委托项目。目前公司燃料电池/氢能源电池正处于逐步产业化的过程中。1）集友股份(云南/安徽/重庆/陕西等11省中烟合作），2）劲嘉股份（上海/河南/山东/广西等6省中烟合作）、3）陕西金叶（湖北/陕西中烟合作）；1）唯一拥有自主电子烟品牌（香誉METU）的上市公司；2）集友是与中烟下属公司合作最多省份的上市公司，在安徽/云南/陕西/重庆等11省中烟公司合作；1）新烟草业务：假设中国HNB10%的渗透率：HNB薄片市场是集友股份获得20%的HNB薄片份额，最终HNB的收入可以做到20亿，净利率40%，权益50%。净利润弹性至少是4亿元。渗透率达到50%的时候，对应归母净利润在20亿。给予20X估值，新烟草业务对应400亿市值。2）传统烟草业务：2019年集友股份的传统烟标收入是6.7亿元，净利润2亿元。公司有业绩承诺2019-2021年净利润不低于2/4/6亿元。传统业务给与15X估值，值90亿市值。综合考虑预计集友股份的长期市值有望达到500亿元，相对当前的110亿市值至少有4-5倍的空间。事件：工信部、市场监管总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，到2023年高效节能电机年产量达1.7亿千瓦，在役高效节能电机占比20%以上。1、现产永磁电机分布在一、二级能耗区间，只有部分高性能钕铁硼稀土永磁电动机可以达到一级标准。稀土永磁电机可以节省10%以上电力，节电效果显著。2、2023年中国永磁电机对钕铁硼的需求量在2万吨左右，2020-2023年CAGR145%。十四五将推出措施配合电机能效提升计划，工业高效电机将成为钕铁硼需求增速最快的下游。3、氧化镨钕价格调整的趋势从大跨度的冲高回调，陆续转变为现在的微幅波动震荡，轻稀土价格涨幅空间不大，价格会回归合理区间平稳运行，有利于下游永磁行业持续扩张。4、重点推荐金力永磁，建议关注正海磁材、宁波韵升、中科三环等。《省间电力现货交易规则（试行）》印发，电力将成为中长期主线事件：国家电网正式印发《省间电力现货交易规则（试行）》，省间电力现货交易是完整电力市场体系的重要组成部分，是电力市场化改革的重要内容。1、省间电力现货交易试运行准备工作正在有序开展，将有利于激发市场主体活力，通过市场化手段实现全网电力余缺互济，促进清洁能源大范围消纳，推动构建以新能源为主体的新型电力系统，助力实现碳达峰、碳中和。2、浙江将于12月启动电力现货双边结算试运行，全省统调发电企业参与；北京对已完成2021年度中长期交易合同签订但未执行的电量，按照平等协商原则完成11、12月年度分月合同换签工作；重庆11-12月煤电合同换签实现电价上浮19%。3、电力投资主题包括电力脱碳、终端电化、节能提效、排放绿化，未来有望成为中长期内A股行业轮动主线，预计未来十年，泛电力链改造带动的直接及间接投资规模将达到约年均14.8万亿。1、长光辰芯是一家专注于CMOS图像传感器芯片设计公司，目前研发出4900万像素8K传感器芯片。2、公司是第三批专精特新企业，从事制造光机电一体化产品，国内数控机床光栅做的最好的，禹衡的JFT系列绝对式光栅主要性能指标达到国际同类先进水平。3、公司拥有近2000台/套先进的精密机械、光学加工设备和检测仪器，在精密机械加工、光学材料生产、光学元器件加工等方面独有几十项关键技术，具有国内一流的光学精密机械与光学材料研发和生产能力。4、互动易表示，给新一代航母舰载战斗机提供配套产品，新一代航母，机构近期预期也将推出，亮点就是这个舰载战斗机。1、印制电路板作为承载电子元器件并连接电路的桥梁， 是几乎所有电子产品的基础组件，对电子产品的质量和性能起着关键性作用，被誉为“电子产品之母”。2、公司一直注重技术研发,在PCB厚铜板等积累了多项专利和非专利技术，新能源汽车领域是公司未来重点布局发展的方向之一。3、公司在汽车电子积累一批优质客户，包含宁波威奇尔，宁波正耀、芜湖莫森泰克、联明电器、富新电子、科大智能电气、科大国创新能源等；间接供货特斯拉、宝马、奔驰、奇瑞等知名整车厂商。4、公司产品体系丰富，在汽车电子方面可应用于汽车仪表盘、汽车前后灯、毫米微波雷达、超声波雷达、车载导航、车载T-BOX、新能源车电源板、新能源车电池管理系统（BMS）、新能源车充电桩等。5、超跌+低市值次新，远远低于汽车电子板块的涨幅，补涨空间巨大。（观点来自网友）鸿利智汇：MiniLED背光封装布局领先，VR为短期重要增长点1、公司MiniLED背光封装的良率与产能均处于行业领先水平，VR产品已向国际知名VR企业供货，还供应了多款TV、桌面显示屏、笔记本电脑的miniLED背光模组。伴随着上述终端产品的放量，MiniLED将成为公司未来业绩的重要增长点。2、公司传统业务经营稳健，针对确定性较高的需求进行扩产。未来伴随着子公司负面影响消除、新产能贡献新利润，公司传统业务有望继续保持稳定增长。3、维持公司2022年30倍的PE估值，对应目标价21.6元。1、公司早期便布局便携储能产品，没有快速放量主系高成本进口电芯推升产品零售价格抑制消费需求，采用特种电芯使得运输较为困难。公司有能力将移动电源技术优势快速复制到户外储能产品，同时依托于渠道优势实现快速发展。2、限电影响下生产延期导致出货延期，叠加运费涨价缩减发货，使得相关产品销售收入没在Q3确认。3、预计2022年收入增速30-40%，海运费用相较于最高点有所回落，2020Q4运价较高基数下预计Q4净利率同比降幅收窄。海运缓解下盈利边际改善有望增强市场信心，建议积极关注。1、公司是哈飞复合材料唯一外协供应商，正在取得沈飞、昌飞、西飞、洪都等企业的复合材料零部件供应商资质，同时也是C929尾翼的供应商之一。2、广联航空是哈飞、沈飞、西飞等主机厂的工装配套单位，是我国唯一具备H20等机型超大工装能力的企业，后续H20和C929生产试验机会将快速拉动需求。3、公司无人机试验用样机目前有6~7个在研型号，客户有总参60所、航天三院、航天九院、北航等。小型旋翼无人机方面，去年公安厅采购200~300架次，单价达49万，静待在研型号批产打开成长空间。4、预计公司2021-2023年实现归母净利1.51/2.8/4.2亿，5年复合增速50%，22年给50倍，150亿市值，一倍空间1、公司在减震技术上公司已有丰富储备，17项核心技术为业内最多，140项专利在手，其中发明专利42项。目前已经向踏板等非减震领域进行拓展，为业内首创。2、公司拥有新能源车轻量化创新技术，在产品轻量化、稳定性、加工精度等各方面均有多个核心技术指标高于同行业可比水平。3、公司已与天纳克、博戈、威巴克、住友理工等全球知名的大型跨国汽车零部件集团，以及特斯拉等知名整车厂商建立了长期稳定的合作关系。4、公司募投项目达产后将带来超5亿营收，在与特斯拉等国际新能源知名品牌的合作中销售量大幅增加，合作四年利润增长近10倍。1、大东南是国内前三的电容薄膜生产商，下游为新能源车用电容器和特高压电容器等，客户为法拉、江海，主要竞争对手为嘉德利、铜峰。2、电动车高压平台化升级对薄膜电容用量大幅提升，未来三年需求量每年都将倍增。大东南已能做2.0微米车用电容器薄膜，显著优于电动车用膜2.4-3.0微米的技术要求，2.4-3.0微米工艺已经十分成熟，未来三年将大幅扩产。3、行业主流参与者嘉德利、铜峰均有扩产，但产能开出要2023年，近一年半只公司有新增产能，扩产幅度每年超50%，大东南将成为行业爆发最受益标的。4、公司储备了静电纺丝隔膜、锂电池石墨烯导电剂等高精尖项目，其中锂电池石墨烯导电剂成品已研制出来，正在试用。5、预计公司2021-2022业绩2亿、3.5亿，给与40PE估值对应目标市值140亿。川环科技：新能源车需求是传统燃油车3倍的传统配件价值重估1、目前传统燃油车单辆软管使用量19米，新能源车可达40-60米，是传统燃油车的3倍，新能源混动车2025年前存在5倍成长空间。2、公司成立了专门的技术团队专攻新能源车配套产品技术难题，并与国内主要新能源车企业开展合作。3、川环科技已供货比亚迪、蔚来、大众、吉利等十几家一线车企，国内软管细分领域隐形冠军，未来3年2.5亿增量利润，目前pe仅仅为6。4、公司增收不增利主要因为上游原材料涨价、研发费用暴增、新能车配件厂房建设的影响。1、巨力索具生产的系泊索产品是国内唯一一家已经批量化生产及商业化应用，获得DNVGL工厂认可的厂家。DNVGL是由挪威船级社与德国劳氏合并而成，和亚星锚链的认证机构相同。2、系泊索和链只是外形不同，DNVGL分别对两家公司的索和链都发了证书，还同时给中信特钢旗下的兴澄特钢也出具了R6级系泊链钢认证证书。3、三峡能源使用的永久系泊索是由巨力索具定制研发的，今年5月25日通过验收，项目填补了国内系泊索领域的空白，属于国内首创。4、巨力索具此次研制的深远海永久系泊索是针对南海地域台风等极端海况的考验，能够有效地控制住浮式风机基础平台的极端运动响应，能够满足特定设计使用寿命并且在最初安装后不再干预的系泊索，适应海水中26年使用的要求。5、但巨力索具除了海上系泊系统以外，还专门研发了针对海上风电的风机整体吊装方案，还开发了国内最先进的全旋转式单叶片吊具，在多个项目取得成功。
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