关于提振经济的动作似乎也有加速的趋势。昨天是地产大涨,今天轮到汽车板块,而这两大板块都是实体经济中权重非常大的两大块。
有市场人士预期,前三支箭射向了地产,第四支非常有可能射向汽车。那么,今天汽车上涨的原因究竟是啥呢?可能与市场博弈购置税延续有关。
有券商研究员表示,市场传闻(主要是上海)2023年燃油车购置税延续按5%征收,历史经验来看:一是次年购置税率会在12月中旬明确,到了博弈政策的时间窗口;二是政策从预期到落地的阶段,先炒整车,后炒零部件,且目前整车估值分位数明显低于零部件。
研究员认为如果是炒燃油车政策,依然会是一波短平快的机会:1、今年燃油车购置税优惠效果最明显的是6~8月,年底冲量目前来看已经不明显,2023年即便延续也会边际效用递减;2、燃油车购置税优惠难改电动化趋势,今年政策刺激驱动一波2个多月的大行情,涨幅最大的赛道是一体化压铸,与燃油车关系不大。
从地产,到医药集采,再到汽车方向的传闻,经济层面的提振动作越来越频繁,从这个角度来看,过往监管过严的行业如平台经济、教育等可能都会迎来一些纠偏的机会,这也会引发整个市场持续轮动,对于权益类资产而言,这也许是不错的机会。
以上来自:券商中国
一直说地产的第三支箭,很多人可能都不太清楚地产的三支箭到底是哪三支。简单科普一下:第一支箭是信贷投放,俗称央行放水,但目前市场的信贷需求一直不佳;第二支箭是债券融资,但是现在存量债券的兑付都成问题,新债券要发出来,要找到人接盘也不容易;第三支箭就是股权相关,简称股权融资,这条路已经堵了超过10年,现在重启,必然得到市场共鸣。
以下是关于第四支箭的一些讨论和猜测:
A某:
到底有没有?理论上是有的,因为救地产目的是稳经济、保交楼等等,所以未来是不是有第四五六支箭,主要在于经济数据是否有明显复苏,包括交楼的数据,开工的数据,工程机械出货量的数据,家居、建材的增长数据等等。只有经济数据开始企稳回升,那么ZC才会逐步退出。所以,或许地产的上下游才是未来真正的主战场?
长期来看,制造业才是产业升级的核心,是未来经济最终的支柱。所以长期的跟踪方向还应该是制造业。
B某:
截至9月底,全国消费者信心指数已经跌至历史谷底,只有87.2,相较前两年断崖式下跌30%。
汽车、房产作为消费大头,动辄几百上千万,所受影响可想而知。这样下去,别说年初的5.5%目标,能不能保住3%恐怕都有些难度。这个时候就甭管人家还是不是什么夜壶了,只要能解决问题,那也是个好夜壶。而放开房企股权融资,自然也需要股民和基民站出来做些贡献,特殊时期,共克时艰嘛。
这事儿对一些小盘地产股以及上下游的建材五金算是利好,可对金融也算利好,老实讲,我有点没整明白。敢情在场内资金看来,只要项目不黄,房企有了充足的资金周转之后,就可以继续赚大钱,银行啥的也就可以跟着分一杯羹,有点意思。
可万一房子去化不如人意呢?现在楼市上各种政策,就好比病人进了ICU,把所有能用的药都用上,所有能用的仪器也都插上,不管怎么说,先把人救活再说。可问题是,这个病人得的病,是可以治疗的,还是压根就是不治之症。
如果是前者,那还好说。可要是后者,玩到最后还不是一地鸡毛...可不管怎么说,这就是眼下场内资金的选择,我们也要尊重市场的选择,否则你只能站在旁边眼红。在B某看来,建材五金水泥的受益逻辑显然要比地产股靠谱的多,感兴趣的近期可做重点关注。
C某:
此观点来自某平台:
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