又有新催化，带飞汽车零部件板块的Rivian是谁？
tony2001
中线波段
2021-11-15 12:10:13
11月15日，汽车零部件板块再度爆发，沪光股份一度七连板、长城科技、天汽模、博俊科技等多股涨停，虽然临近午盘有所回落，但大涨公司数依然领涨两市。
消息面上，板块又出现了一个新催化——近日“特斯拉劲敌”Rivian上市连续大涨，市值超千亿美元。华泰证券认为，以特斯拉为代表的国内外造车新势力产销量的快速增长，带动了一批国内优质汽车零配件供应商的发展。随着北美新能源汽车市场发展提速，以及Rivian未来产销量提升，对零配件的需求有望快速增长。Rivian上市三天总市值超千亿美元，啥来头？近日，Rivian火爆全美，美东时间11月10日，Rivian在纳斯达克上市，首日即高开约35%，截至收盘，公司股价收涨29.14%，市值超800亿美元，一举成为世界第七大汽车制造商。随后，Rivian股价连续三个交易日持续上涨，目前市值已经突破了千亿美元。据公司公告，Rivian成立于2009年，目前公司主要产品包括针对消费者市场的纯电动皮卡以及纯电动SUV。截至2021年9月30日，公司两款车型已经在北美和加拿大获得4.8万辆预售订单。此外，公司未来也将推出基于RCV平台的纯电动物流卡车EDV，该车型目前已经获得亚马逊的10万辆订单。自从Rivia上市以来，Rivian一直被投资者们拿来与电动汽车巨头特斯拉公司相比较，分析人士认为，Rivia的首批汽车已经交付到客户手中，这一环节是其复制特斯拉成功模式的重要里程碑。量产成难题事实上，尽管亚马逊的10万台运输车订单使Rivian的车辆不愁销路，但是供给端的问题对于Rivian来说仍然棘手。Rivian现在仅仅有一家位于伊利诺伊州的工厂，年产能为15万台，远不能满足当前的订单需求。Rivian此前就曾透露将在美国德克萨斯州兴建第二座组装厂的计划，以便扩大产能。此外，它将面临竞争对手的激烈竞争。包括大众、通用、以及其股东，常年稳坐美国皮卡销量第一宝座的福特在内的众多车厂，都将在未来与其展开直接竞争。而且，从市场容量上看，全球市其他市场对皮卡的热情远不及美国。因此，Rivian在全球的潜在市场有限。因此，能否解决产能、能否保持技术领先、能否扩大产品受众将是Rivian在未来面临的大考。为中国汽配公司带来新发展机遇据华泰证券研报，Rivian成功上市以及较多的在手订单，表明美国新能源汽车市场发展开始加速且产品供给更加多元化。2021年8月5日，美国白宫发布公告：计划将美国2030年新能源汽车（包括插电混动、纯电动和燃料电池汽车）销量占比达到40-50%的目标。华泰证券认为，以特斯拉为代表的国内外造车新势力产销量的快速增长，带动了一批国内优质汽车零配件供应商的发展。随着北美新能源汽车市场发展提速，以及Rivian未来产销量提升，对零配件的需求有望快速增长。以拓普集团为例，据公司公告，公司为Rivian提供轻量化底盘系统，包括副车架、控制臂、转向节等产品，单车合计价值量约1.1万元，目前已经开始批量供货。哪些公司有望受益？华泰证券认为，中国新能源汽车行业总体发展速度较快，整车销量快速提升的同时，一批优质的新能源汽车供应商在中国国内以及全球范围内取得了明显的竞争优势，体现在综合成本较低、研发能力强以及客户需求响应速度快等方面。华西证券表示，本轮汽车零部件行情启动于10月初，预计不止是短期改善修复行情，更应该关注中长期的秩序重塑，坚定看多零部件，TBR（特斯拉+比亚迪+Rivian）产业链+电动智能增量部件的机会。个股方面，华泰证券称亮点公司包括拓普集团（Rivian供应商，新能源汽车轻量化底盘零配件、热管理零配件制造商，2020年海外市场收入占比为25%），旭升股份（新能源汽车轻量化结构件，2020年海外收入占比63%）、岱美股份（汽车遮阳板制造商，公司针对新能源汽车开发出创新型的遮阳板产品，2020年海外收入占比80%）、爱柯迪（汽车与新能源汽车轻量化产品，2020年海外收入占比67%）。
消息面上，板块又出现了一个新催化——近日“特斯拉劲敌”Rivian上市连续大涨，市值超千亿美元。华泰证券认为，以特斯拉为代表的国内外造车新势力产销量的快速增长，带动了一批国内优质汽车零配件供应商的发展。随着北美新能源汽车市场发展提速，以及Rivian未来产销量提升，对零配件的需求有望快速增长。Rivian上市三天总市值超千亿美元，啥来头？近日，Rivian火爆全美，美东时间11月10日，Rivian在纳斯达克上市，首日即高开约35%，截至收盘，公司股价收涨29.14%，市值超800亿美元，一举成为世界第七大汽车制造商。随后，Rivian股价连续三个交易日持续上涨，目前市值已经突破了千亿美元。据公司公告，Rivian成立于2009年，目前公司主要产品包括针对消费者市场的纯电动皮卡以及纯电动SUV。截至2021年9月30日，公司两款车型已经在北美和加拿大获得4.8万辆预售订单。此外，公司未来也将推出基于RCV平台的纯电动物流卡车EDV，该车型目前已经获得亚马逊的10万辆订单。自从Rivia上市以来，Rivian一直被投资者们拿来与电动汽车巨头特斯拉公司相比较，分析人士认为，Rivia的首批汽车已经交付到客户手中，这一环节是其复制特斯拉成功模式的重要里程碑。量产成难题事实上，尽管亚马逊的10万台运输车订单使Rivian的车辆不愁销路，但是供给端的问题对于Rivian来说仍然棘手。Rivian现在仅仅有一家位于伊利诺伊州的工厂，年产能为15万台，远不能满足当前的订单需求。Rivian此前就曾透露将在美国德克萨斯州兴建第二座组装厂的计划，以便扩大产能。此外，它将面临竞争对手的激烈竞争。包括大众、通用、以及其股东，常年稳坐美国皮卡销量第一宝座的福特在内的众多车厂，都将在未来与其展开直接竞争。而且，从市场容量上看，全球市其他市场对皮卡的热情远不及美国。因此，Rivian在全球的潜在市场有限。因此，能否解决产能、能否保持技术领先、能否扩大产品受众将是Rivian在未来面临的大考。为中国汽配公司带来新发展机遇据华泰证券研报，Rivian成功上市以及较多的在手订单，表明美国新能源汽车市场发展开始加速且产品供给更加多元化。2021年8月5日，美国白宫发布公告：计划将美国2030年新能源汽车（包括插电混动、纯电动和燃料电池汽车）销量占比达到40-50%的目标。华泰证券认为，以特斯拉为代表的国内外造车新势力产销量的快速增长，带动了一批国内优质汽车零配件供应商的发展。随着北美新能源汽车市场发展提速，以及Rivian未来产销量提升，对零配件的需求有望快速增长。以拓普集团为例，据公司公告，公司为Rivian提供轻量化底盘系统，包括副车架、控制臂、转向节等产品，单车合计价值量约1.1万元，目前已经开始批量供货。哪些公司有望受益？华泰证券认为，中国新能源汽车行业总体发展速度较快，整车销量快速提升的同时，一批优质的新能源汽车供应商在中国国内以及全球范围内取得了明显的竞争优势，体现在综合成本较低、研发能力强以及客户需求响应速度快等方面。华西证券表示，本轮汽车零部件行情启动于10月初，预计不止是短期改善修复行情，更应该关注中长期的秩序重塑，坚定看多零部件，TBR（特斯拉+比亚迪+Rivian）产业链+电动智能增量部件的机会。个股方面，华泰证券称亮点公司包括拓普集团（Rivian供应商，新能源汽车轻量化底盘零配件、热管理零配件制造商，2020年海外市场收入占比为25%），旭升股份（新能源汽车轻量化结构件，2020年海外收入占比63%）、岱美股份（汽车遮阳板制造商，公司针对新能源汽车开发出创新型的遮阳板产品，2020年海外收入占比80%）、爱柯迪（汽车与新能源汽车轻量化产品，2020年海外收入占比67%）。
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