今天是由外资驱动的行情,北向爆买将近130亿,外资在长假之后也开始回补仓位,他们比较偏爱白酒、家电等业绩稳定、高分红的行业,所以今天这些核心资产大涨,相应的小票就被吸金了,情绪不是很好,外资一般不会连续两天大笔买入,周五应该会有个修复。
今天在外资加持下大盘放量到8000多亿,后续还是得看机构和外资会不会进一步买入,如果他们不买了成交量就会持续萎缩,也就没什么行情了。
二、行业&题材
今天比亚迪高端品牌的新车发布会刷屏了,最大的看点就是易四方四电机驱动平台,可以原地转弯、横向移动以及浮水功能,把这个视频发给朋友一看,他瞬间就想买了,不过听说100多万之后就不说话了
支撑这个功能的是轮边电机,很多人说是炒作,其实是有增量的,原来一台车只需要两个,现在每个轮子都需要一个,用量翻了1倍,相应的电控和减速器也随之增加,这都是有增量的环节。
市场也很敏锐,紧跟着就炒了,不过最大的问题就是比亚迪这个电机是自己做的,零部件供应商目前也没有透露,没有逻辑特别正的标的,基本都是蹭概念的,这是最大的硬伤。
最近这两天光伏产业链还在疯狂降价,在4号硅料最低价跌破150之后,5号机构召开晶澳和中环的电话会,在会上他们表示目前实际价格在100左右。。
内心的小剧场很丰富,不过也说明了目前这种降价的幅度和速度超出了所有人的预期,在这种降速下,1月产业链大概率会完成博弈,各环节价格战结束并形成最终价格,现在已经有一些组件企业开始上调排产计划了。
目前主要是硅料几家头部大厂在垒库不报价,应该是对目前的价格不甘心,还想再观望一下,一旦他们撑不住开始报价,所有的不确定因素基本就都落地了,整个光伏产业链会开始放量,看好年后回来新能源大涨,成为主线。
三、展望&前瞻
晚上影响比较大的新闻主要是房地产。
还有中介佣金调整的传闻
别看雷声大,但是雨点小,在老百姓手里没钱,需求不振的大环境下,这种政策也就表面看起来好看,实际能起的作用非常有限,要不就重启货币化安置,要不就得经济真正复苏才能有好转。