今天指数大涨应该主要是由地产回暖驱动的。

2.20多家房企宣布在售产品将全线涨价。

所以可以看到盘面上拉的主要都是基建、有色钢铁、地产链这些相关的品种，之前市场对经济的预期是弱复苏，主要就是由于地产的拖累，目前地产超预期回暖，叠加疫情结束的速度快于预期，对经济强复苏的乐观期待又提升了。

不过就像昨天说的，因为目前的形势比之前预判的要好，所以3月的两会上政策力度大概率不及预期，外围加息也可能超预期导致经济衰退，而且目前正处于去库存周期，出口肯定会拖累经济，所以综合起来看大概率还是维持弱复苏的格局。

今天的大涨更多可以看做是机构和外资在被AI压制多日下的一个反抽回补，今天权重涨了这么多，AI依然在顽强的修复，与价值股分庭抗礼，可见人气之高，所以今天的大票行情大概率是昙花一现，没有持续性的。

二、行业&题材

AI暂时没什么新东西可说，重点还是上游的算力和下游的应用，目前重心逐渐往下游能够最快落地商业化的应用在转移，这点从机构的电话会议上也能看出来，是机构最关心的问题，可以多关注这个方向。

本次咨询中，香港证监会特别就是否应准许持牌平台运营者向零售投资者提供服务事项咨询市场意见。这被市场解读为香港将向散户放开虚拟资产交易。

这是一个比较重要的消息，可以认为在拿香港做试点，从之前的严令禁止到目前态度180度大转弯确实很超预期。

有消息称香港将推出基于亚洲货币的稳定币，或许可从中一窥端倪，不过大陆要想放开估计还有很长的路要走，短时间内肯定不可能。