根据电力企业联合会官方公众号，6月中旬以来，全国多地普遍迎来高温天气，部分地区打破历史同期高温极值纪录；

今年目前南方电网今年最高负荷达2.22亿千瓦，接近历史最高，其中广西、海南用电负荷多次创历史新高；国家电网经营区域用电负荷也持续走高，近期最大用电负荷已达8.9亿千瓦

电力需求侧面对挑战，建立新型电力系统是大势所趋
全球气温升高、部分地区用电紧张推升用电需求，叠加全球电力能源变革大趋势，柔性灵活是构建新型电力系统的重要支撑，辅助服务市场等多类型市场持续完善

电网投资力度持续加大，是电力IT行业景气度逐步提升的重要保障
根据中国电力网，2023年国家电网预计加大投资，全年投资将超过5200亿元；国家电网2022年全年电网投资5094亿元，首次突破5000亿元大关

政策是电力IT发展的重要动力，虚拟电厂有望快速发展
2023年5月发改委发布《关于第三监管周期省级电网输配电价及有关事项的通知》，在完善输配电价监管体系、加快推动电力市场建设等方面迈出了重要步伐。虚拟电厂等发展有望迎来重要机遇，是长期内促进新型电力系统发展的重要手段

电力与AI的结合，长期潜力可期
垂类AI大模型、新型电力系统发展下预测等功能、与RPA、低代码、BIM等技术融合，AI与电力的融合将提升电力IT领域的长期潜力，助力新型电力系统智能化发展

投资建议：建议重点关注国网信通、恒华科技、科远智慧、国能日新、金现代、朗新科技、远光软件、云涌科技等行业领军企业

风险提示：行业竞争加剧的风险；技术路线变革存在不确定性。