消费

在人民币汇率波动受到高层重视+经济阶段性底将在三季度探明+一揽子政策预期的牵引下，市场有望再次转向“强预期、弱现实”定价”，消费在历史强预期弱现实是有比较好表现的，比如去年11-今年2月。事实上，政策预期在消费领域应该是最为确定性的。

影视传媒-端午档票房情况修复情况良好，暑期档有望推动电影市场回暖（金逸影视、幸福蓝海、横店影视、唐德影视、中国电影等）

02

固态电池

近日，丰田宣布在固态电池的研发上取得重大突破，简化固态电池的生产过程，减半固态电池的成本和重量，且改良之后可以实现充电10分钟，续航1200公里。预计2025年前在混动车型上小规模量产，预计2028年前后实现量产。此前，丰田曾宣布在2020年初开始生产固态电池，并于2025年实现量产。

固态电池正经历从0到1的过程，国内发展历程首先是半固态，首先关注电池相关的企业和标的

（赣锋锂业、国轩高科、宁德时代）

固态电池与锂电池最大差异点在于固态电解质，建议关注核心环节固态电解质企业

（上海洗霸、金龙羽）

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卫星互联网

近日卫星互联网技术试验卫星在酒泉卫星发射中心成功发射，国内巨型星座组网正式开启（天银机电、上海沪工、恒宇信通、中国卫星、创意信息）

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空调

氟化工-7月空调排产延续高增叠加维修市场即将开启，制冷剂价格价差有望拐头向上（巨化股份、三美股份、永和股份、金石资源、联创股份等）

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策略

近来“资产负债表衰退”成为热词，大致含义是中国经济已经出现了类似日本上世纪90年代的景象，房价下跌，居民和企业部门都在增加储蓄，减少债务。日本90年代被称之为“失去的十年”，更有人把日本90年代初房地产泡沫破灭之后的20年、30年称为“失去的20年”或“失去的30年”。

历史会有重复，但不会简单的重复。

我国的老龄化率水平与约30年前的日本相当，但人均GDP水平却不足日本当年的三分之一。即日本在“失去30年”之前，已经躺在发达经济体的摇篮里高枕无忧了，而我国还得努力去跨入高收入国家的门槛，同时还得避免陷入中等收入陷阱。

高端制造这一块是必经的破局之路，

目前市场进一步缩量到7600亿，很多人已经开始陆续离场观望了；北向是开始反向净流入了，算是一个企稳的信号；

明天机器人板块上仓位，尝试抄底左侧布局。

关注卫星互联网的机会，晋控电力二进三，以及泰祥的反包。