中微公司：先进制程工艺突破，静待新品放量
夜长梦山
2023-08-27 21:16:58
🔥【民生电子/中微公司】先进制程工艺突破，静待新品放量
💡中微公司发布2023年中报，公司Q2单季度实现营收13.03亿元，YOY +27.46%，QOQ +6.57%；实现归母净利润7.28亿元，YOY +107.53%，QOQ+164.23%；实现扣非净利润2.91亿元，YOY+14.46%，QOQ+27.74%。
⭐️业务结构
→2023年H1：
刻蚀设备收入17.22亿元，YOY +32.53%，毛利率46.16%；MOCVD设备收入2.99亿元，YOY +24.11%，毛利率37.90%。
→23Q2单季度：
刻蚀设备收入9.08亿元，YOY +55%，MOCVD设备收入1.32亿元，YOY -34%。
⭐️先进制程能力突破
→CCP刻蚀：大马士革刻蚀进展顺利，存储客户端已经具备60:1深宽比 能力。
→ICP刻蚀：在先进逻辑、先进DRAM和3D NAND中的工艺覆盖率达到50-70% ，新应用包括DRAM中的高深宽比多晶硅掩膜、12英寸的3D芯片TSV验证成功。
⭐️静待新品放量
→LPCVD：用于高端存储的钨填充，首台量产验证机已在客户端进行测试；
→ALD：用于高端存储和逻辑器件的氮化钛薄膜，预期在23H2发往客户端进行量产验证；
→EPI：用先进制程锗硅外延生长，正处于工艺调试和客户验证阶段。
风险提示：产品验证不及预期；下游行业周期性波动；市场竞争加剧
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