投资晨报 2023.09.04星期一-韭研公社

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投资晨报 2023.09.04星期一

加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2023-09-04 07:38:58

每经网：上海执行“认房不认贷”政策的第一天即9月2日，不少楼盘现场挤满了购房者，置业顾问甚至加班到凌晨才休息。但看房者的激增似乎并未有效拉动成交，9月2日上海共预/出售各类商品房361套（或因为周末存在延迟网签情况）。而9月1日的成交量是471套，8月30日为901套。

华为：Mate60Pro手机在京东、天猫、华为商城开启了全款抢购，截至9月3日18:08线上渠道的各颜色Mate60Pro手机均在一分钟内售罄。Mate60Pro成为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，即使没有地面网络信号，也可以从容拨打、接听卫星电话。

中国基金报：近期，量化投资再次被推上风口浪尖。头部量化私募每年换手率约40-60倍，高频量价策略占比较少。随着量化管理人的增加和规模体量的增长，加上市场有效性逐渐提升，超额收益会逐渐收敛，量化降频将是行业未来发展的趋势。

宏观经济

1、央行穆长春：要实现用数字人民币作为所有零售场景下的支付工具。微信、支付宝、作为运营机构的商业银行掌银APP、其他第三方支付机构的APP等钱包提供商要有合规意识，取得相应金融牌照并服从监管。短期内，可以先从技术标准上统一二维码标准，实现条码互认。

2、外管局郑薇：上半年，资本项目跨境资金流动趋稳向好，境外资本呈现净流入态势，外资净买入境内股票和债券增多，其中外资净买入境内债券近790亿美元。

3、新H社：9月2日以来，受第9号台风“苏拉”影响，广西梧州、玉林、贵港等市大部分地区降中到大雨。受强降雨影响，北流河及其支流杨梅河、黄华江、义昌河等江河出现3至9米的涨水过程，共有9条河流16个站出现超警0.01至3.43米的洪水。

4、央视新闻：世界旅游合作与发展大会发布了《世界旅游城市发展报告（2022）》。在9月2日公布的2022年世界旅游城市发展前20名城市排行榜中，北京、上海、香港分别位列第7、8、9名。

5、环球网：韩国三个在野党于9月2日在首尔中区举行“停止福岛核污染水排海，谴责尹锡悦政府第二次全民大会”。韩国最大在野党共同民主党党首李在明将向《伦敦倾废公约》缔约国发送反对日本福岛核污染水排海的亲笔信。

地产动态

1、江苏省无锡市：执行“认房不认贷”政策。居民家庭申请贷款购买商品住房时，家庭成员在无锡市名下无成套住房的，不论是否已利用贷款购买过住房，银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。该通知自8月18日起施行。

2、央广网：截至9月2日，全国31个省/直辖市/自治区均已公布首套商业性住房贷款利率自律下限情况。业内人士表示，因为每个地方历史执行的房贷利率下限差异化较大，整体可执行空间还要等各地银行执行方案出来，统一测算。

3、中信证券：预计房地产市场基本面将从9月开始企稳回升。政策将释放一系列长期被压抑的真实居住需求，主要是卖旧买新需求。但政策不鼓励新增同城第二居所需求，更禁止投机炒作。总而言之，政策优化更好体现了“房住不炒”的精神，房屋价值也将进一步聚焦居住属性。

股市盘点

1、上周五，上证指数收涨0.43%，报3133.25点，周涨2.26%；深证成指收涨0.44%，报10463.74点，周涨3.29%；创业板指收跌0.11%，报2100.26点，周涨2.93%。

2、上周四，恒生指数收跌0.55%，报18382.06点，周涨2.37%；恒生科技指数收跌0.38%，报4179.49点，周涨2.97%；国企指数收跌0.38%，报6332.42点，周涨2.54%。

3、中信证券：市场将迎接“金九”行情，配置上建议布局三主线。博弈政策的资金行为在政策集中出台后已集中兑现；“赎主观，买被动”的行为存在时间差造成短期波动，但反映了对市场的乐观预期；北上资金流出规模已达历史极值，政策密集落地见效后趋势或逆转；对量化存在误解，加强量化交易监控会缓解其焦虑。

4、招商证券：当前A股面临的基本面、资金面、政策面全面改善，关键负面利空也逐渐落地。重点关注信息科技、地产链、部分大宗商品。一级主线围绕数字经济、智能化和自主可控。次级主线是优化房地产政策和稳增长阶段性发力。细分赛道包括，半导体、AI、智能驾驶、机器人、数据要素、信创以及地产链，工业金属。

5、证监会首席律师焦津洪：上市公司财务“洗澡”专项整治，对32家公司立案调查，公司治理专项行动圆满收官，发现问题整改率超过95％。还加强了大案要案惩治和重点领域执法，2021-2022年，共办理上市公司财务造假、中介机构违法、债券虚假陈述等案件1200余起。

6、香港财政司司长陈茂波：调低股票交易印花税并不足以结构性、长期地刺激股市交投。对于港股市场，需要全面通盘地检视影响市场的各项因素，找出问题症结对症下药。否则，零散的刺激举措，既无助于提振市况，更可能因成效不彰而进一步削弱投资者信心。

7、证券时报：上半年，216家北交所上市公司，九成实现盈利，营收770.25亿元，同比增长4.43%；净利润57.53亿元，同比下降24.93%。其中，六成营收增长，38家营收增长超过30%。光伏产业受益于“双碳”政策利好，平均净利润同比增长35.84%。

8、证监会：目前，全行业共140家证券公司，其中34家子公司合并至母公司评价，参评主体合计106家。A、B、C类公司数量占比分别为50%、40%、10%，AA级别公司保持在14家左右。

9、证券时报：A股退市队伍将再扩容。除经纬纺机外，今年1-8月共有44家企业“官宣”退市。不过，目前A股整体退市家数十分有限，截至去年末累计不超过200家退市，“多进少出”仍然是市场生态现状。打造活跃资本市场的背后，少不了持续完善“有进有出”优胜劣汰机制。

10、通达创智（二连板）：近期经营情况正常，不存在内外部经营环境发生或预计将要发生重大变化的情形；控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

11、多氟多：现阶段，公司钠离子电池在乘用车领域已经完成两家车企的冬标测试，年底电池包SOP。氢氟酸和电子级硅烷已顺利导入中芯国际，其它半导体厂导入进程也顺利进行中，部分已实现批量供货。

12、新股申购：本周，共有4只新股申购，其中科创板1只、创业板2只，北交所1只，分别为斯菱股份、盛科通信、万德股份、崇德科技。

13、限售解禁：本周，共有57只限售股解禁，解禁数量共计34.58亿股，解禁市值达到576.61亿元。其中，华峰铝业以116.59亿元排名解禁榜第一，固德威和福昕软件分别以81.09亿元、33.12亿元排名第二和第三。

财富聚焦

1、财政部贾荣鄂：我国新能源汽车仅免征车辆购置税一项，截至2022年底，累计免税规模已达2000多亿元。预计2023年，免税额将超过1150亿元。充分体现了国家支持新能源汽车发展的战略决心。

2、新H网：海南离岛免税“即购即提”新规落地5个月以来，离岛旅客“即购即提”购物金额超14亿元。以“即购即提”方式提货的离岛免税商品主要包括化妆品、香水、太阳眼镜、服装服饰、丝巾、鞋帽、箱包、婴幼儿配方奶粉、剃须刀等。

行业观察

1、乘联会秘书长崔东树：房地产走势和汽车走势是有一定相关性的。从2021年的数据可以看到，居民购一辆车，同时购72平米的房子。而且购一辆车同时要购74万元的房子，房子与车的支出比例严重失衡。未来随着存量房的房贷利率调整，居民还贷压力会稍有减弱，有利于购车消费的恢复。

2、12306：回应“高铁动车二等座和无座同价”的问题。对于无座与二等座定价相同问题并没有相关信息储备，但无座站票是可以坐在空闲席位中的，如席位有人上车，须给有座乘客让座。针对这个问题会进行记录建议，看今后铁路部门在相关票价坐席进行修改时是否能采纳。

3、每经网：上半年，当归、党参、甘草等常见中药材均出现大幅度的价格上涨。相比去年同期，有超200个常规品种涨幅高于50%，25个常用大宗药材涨幅超200%，个别品种甚至涨价4至9倍。

4、GGII：1-7月，合资品牌新能源乘用车销量约为27.9万辆，同比增长30%。相应动力电池装机量约16.3GWh，同比增长38%。宁德时代、中创新航两家企业占据合资品牌新能源乘用车电池装机量86%的份额。售价区间最低价在30万以上的合资车型电池份额基本被宁德时代、孚能科技所包揽。

5、中信建投：产业升级叠加元素替代助力钼价上行。8月，主流钢厂招标钼铁总量约12300吨。需求端海外欧洲夏休结束，将迎来需求旺季，叠加7、8月钢招总量约2.7万吨超出市场预期，现货紧张局势不改。供给收缩+消费扩张，全球钼市供不应求的局面仍将延续。

6、中国农资流通协会：近期尿素市场已偏离供需基本面，行业企业要理性经营，防范风险，自觉抵制投机行为，切忌跟风炒作，共同维护良好的市场环境。要积极组织好肥料生产、全力做好化肥等农资的国内供应，切实维护价格稳定，为保障粮食安全做出积极贡献。

公司要闻

1、吉利汽车：8月总销量为152626部汽车，同比增长超24%；其中吉利销量118204部，同比增长23%；极氪12203部，同比增长72%。

2、马斯克：社交平台X（前身为推特）最近更新了隐私条款，可能会使用收集到的信息以及公开信息，来训练机器学习算法、AI模型等。只会使用公开数据，不会使用用户私信或任何私人数据。

环球视野

1、SpaceX：当地时间9月2日，在加利福尼亚州范登堡空军基地，用“猎鹰9”火箭为美国太空发展局发射了13枚军用卫星。

2、加拿大：今年林火过火面积达到16.3万平方公里，全境有1087处燃烧的林火，其中700多处处于失控状态。灾情严重的西部不列颠哥伦比亚省北部地区多条高速公路被封闭。目前新燃起的大部分火点都是人为原因所致。

金融数据

1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2633，涨0.3717%，周涨0.3444%；人民币中间价报7.1788，涨0.0320%，周涨0.1322%。

2、新三板：上周，新增3家挂牌公司，成交金额13.77亿，环比增加5.21%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6374家。今年以来新三板挂牌公司累计成交金额达397.02亿元。

3、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量98.34万吨，总成交额6790.04万元，收盘价68.43元/吨，周跌6.34%。

4、美股：上周五，道指收涨0.33%，报34837.71点，周涨1.43%；标普500指数收涨0.18%，报4515.77点，周涨2.5%；纳指收跌0.02%，报14031.81点，周涨3.25%。

5、欧洲：上周五，德国DAX30指数收跌0.67%，报15840.34点，周涨1.33%；法国CAC40指数收跌0.27%，报7296.77点，周涨0.93%；英国富时100指数收涨0.34%，报7464.54点，周涨1.72%。

6、黄金：上周五，COMEX12月黄金期货收涨0.06%，报1967.1美元/盎司，周涨1.40%。

7、原油：上周五，WTI原油期货收涨2.29%，报85.55美元/桶，周涨7.16%；布伦特原油期货收涨1.98%，报88.55美元/桶，周涨5.48%。

·央行外汇“降准”·

国金证券：此次外汇存款准备金率下调，美债供给冲击下美元走强、内生动能不足下资金外流是人民币贬值的主因。一方面，供给冲击叠加美联储放鹰，10年期美债利率8月一度上行40bp至4.37%，美元指数快速升值2.4%、对人民币形成压制。另一方面，国内经济内生动能仍需提振，央行8月再度降息15bp，中美利差倒挂加深外资流出。外汇存款准备金率下调，直接作用在于释放外汇资金供给、缓解银行外币贷款发放的流动性约束。此次调整更是“稳汇率”一揽子政策的再度加码，信号作用较强。近期，央行“稳汇率”措施不断加码。

银河证券：自7月开始，央行密集使用外汇调节工具，展现态度，稳定人民币汇率预期。稳定人民币汇率是央行重要工作之一。央行外汇操作不改变趋势，需要等待美联储今年四季度停止加息，明年下半年再次进入降息周期后，中美货币政策周期错位随之改善。PMI数据已连续三个月回升，PPI、大宗商品、库存、出口均处于自身周期的底部区域，内生的经济周期向上叠加逆周期政策的发力将共同推动国内经济在四季度逐步走出谷底，将缓解经济基本面带给给人民币汇率的压力。预计人民币汇率年内在7.2-7.3区间宽幅震荡，央行会持续关注汇率市场，必要时再次使用外汇管理工具。

财通证券：稳汇率的政策传导渠道如下，首先，直接渠道方面，释放境内外币资金供给，提高外币资金的周转率与收益率，降低持有外币资金的机会成本，从而改善持有外币资金的意愿，缓和人民币汇率下跌压力。其次，间接渠道方面，立刻向市场发出央行预防人民币汇率过快过度下跌的政策信号，引导市场保持中性预期，纠正人民币汇率下跌可能导致的单边预期与羊群效应行为。复盘近年该工具的操作历史后可以看出，调整外汇存款准备金率有较好的逆周期调节效果。

华创证券：下调外汇存准率可释放约164亿美元外汇流动性。同时，增加在岸美元供给，约等于降低美元吸引力，同时再度释放了央行着意“稳”的信号，有助于进一步稳定市场预期，保持人民币在合理均衡水平上基本稳定。对汇率，政策信号意义强于具体手段强弱。央行通过降低外汇存准率释放清晰政策信号、引导市场预期稳定的意义可能更大。对权益而言，汇率一定程度上是A股情绪指标，人民币贬值期间股市往往承压。对债券而言，央行着意引导汇率稳定或带来银行间流动性趋紧。

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