凯因科技业绩快评：大超预期！
夜长梦山
2023-10-26 18:43:24
凯因科技业绩快评：大超预期！强烈推荐！目标市值中短期75亿，长效干扰素出来100亿+
收入利润都是超预期的，在Q3反腐影响之下还加速了，非常强，体现了凯立唯这个品种独特的特性，刚需，患者多，在基层。
收入拆分：前三季度凯立唯超3亿（第三季度1.6亿，放量大超预期，全年完成4亿没问题，去年是1.3亿）；金舒喜前三季度收入3个多亿有下降，销售队伍还在调整；吡非尼酮1.2亿；凯因益生7000多万（集采之后持续放量）；甘毓1.2亿。
利润方面：Q3利润率大幅度提升，体现了凯立唯放量之后，其实费用率和盈利能力可以大提升。
全年预期：公司给的还是全年收入30%，利润40%，完成概率比较大。
我们的观点：价值发现刚刚开始，估值重塑空间大，凯立唯放量已经确证，后续长效干扰素拉动下一个生长曲线（年底出III期乙肝治愈随访数据）
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