真人互动影视游戏《完蛋》和上海万圣节出圈是个催化,体现在宅经济、亚文化、二次元、互动体验、IP消费崛起等多个层面。游戏、影视、IP、MR等行业将充分受益,且AI将全面赋能产品开发的个性化、多样化。
深度思考短剧和游戏背后的逻辑之后,ai应用将会在哪个领域很快落地?答案是文化传媒和教育。
比如小米产业链这波行情是港股的小米集团股价提前启动的。
那么作为和短剧游戏类似的ai应用的教育方向,港股的新东方已经给出了答案,港股的新东方(教育公司)从底部起来涨幅已经接近10倍。春暖鸭先知。
和短剧游戏类似的ai应用的文化传媒和教育板块,有一家公司弹性非常大,这家公司叫盛通股份。
AI在转型过程中,引发广泛焦虑“被AI取代怎么办?”,所以要在早期学习AI相关的内容,“做AI的朋友,不是AI的敌人”。而双减之后,新东方好未来等语数外培训需求被大量压缩,目前1.8亿K12学生,课外时间空出来,需要考虑培训内容,如果10%的学生需求,就是1800万人的需求,这也是未来扩张的重要需求方向。
“未来还需要程序员吗”?就好像原来拉黄包车的人,需要学习如何开汽车了,也有更多新的人,需要学习如何开汽车,开汽车渐渐从一个稀罕物到成为必备技能,这中间是有人需要做培训的。而盛通更是从小培训AI的逻辑,培养Sense,逻辑是更为通顺的。
1. 盛通股份业务本身就是“机器人AI&编程教育”,主营业务就是“乐博乐博”品牌的教育机构,教5-18岁小孩子AI,编程,机器人软硬件的,全国有650家店左右,其中直营大概150,加盟大概500,本身就是实际和AI有关的业务
2. 盛通股份这个公司,是我见过的很靠谱的教育公司之一,我2016年COVER这个公司,当时做教育转型的各个公司,很多都已经相忘于江湖的,盛通一直在坚持做教育这块,从当时的100+店,做到现在600+,还自己给员工持股相关的激励和兜底
3. 盛通股份2024年预计利润大概2.6亿(印刷1.3亿,教育1.3亿),疫情恢复下,这两年把线下招生的事情理好,费用今年计提掉一部分,明年教育利润就能放,24年对应14倍的pe,估值非常低,教育这块的业务会持续扩张能见到业绩的。盛通股份保守估计的合理市值在80亿,目前盛通股份市值仅仅38亿,严重低估,有翻倍空间。
盛通股份同时具备文化传媒概念+机器人概念+游戏概念。