1、个股(不分先后)
一鸣食品:深耕营养早餐服务
>驱动:1)2023年11月21日,主题为“恢复和扩大消费—国际消费中心展现新未来”的2023年中国发展论坛在海口举办。
2)2023年11月22日盘中消息,三亚、四川、广州等多省市将于未来几日发放餐饮消费券。
>一鸣真鲜奶吧:主要分布于浙江、江苏、上海、福建四省,深耕“乳品(营收占比52.7%)+烘焙(营收占比42.2%)”。公司聚焦“家门口的营养早餐”核心定位,大力拓展“轻白领的健康接力餐”,同时为各大企事业、学校提供营养配餐的解决方案。
>供应链:公司建立了涵盖奶牛养殖、食品加工和连锁经营管理等全产业链业务体系,形成了“三产接二连一”的一体化经营模式。
>相关公司:上海三毛、三江购物、三态股份。
>风险提示:部分信息来自网络,请谨慎参考。
天地在线:深度合作字节,拥有短剧广告资质
>事件:2023年11月20日,抖音巨量广告,要求短剧广告主必须有《广播电视节目制作经营许可证》等证件。2023年11月22日盘中互动,公司已取得相关资质许可。
>互联网营销:2022年营收30.44亿元(引力传媒43.33亿),公司与腾讯系、字节系、360等公司深度合作,公司及旗下子公司玄武时代是字节跳动旗下巨量引擎的综合代理商、巨量千川服务商和抖音星图服务商。代理销售包括今日头条、抖音等产品的信息流广告业务。
>短剧:公司2022年参与制作网络短剧《草莓味的爱情》,于同年8月在抖音上线发行。公司可为客户提供数字人、数字内容、数字场景等虚拟数字服务,未来有望延伸至短剧换脸、互动游戏方面。
>风险提示:部分信息来自网络,请谨慎参考。
丹化科技:实控人将变更为于泽国
>驱动:2023年11月22日晚公告,控股股东丹化集团向金睿泓吉转让公司总股本15.0021%,转让价款约4.93亿元,实际控制人将变更为于泽国。
>于泽国:公开资料显示,中泽控股隶属于中泽集团,管理总部位于辽宁省沈阳市,投资总部位于北京市。官网介绍为“以投资并购和企业运营为核心业务的大型民营集团”。公司形成了铁合金、炭素、镍业、钼业、科技物流五大核心产业,现有员工1.8万人,旗下40余家企业。
>战绩:在拿下丹化科技之前,于泽国曾拿下吉恩镍业,曾在A股上市,后退市至三板,2019年至2022年吉恩镍业归母净利润分别为8.18亿元、1.89亿元、3.82亿元及3.51亿元。后续于泽国或对上市平台进行股权操作相关事宜。
翰宇药业:海外减肥药供不应求
>驱动1:2023年11月21日盘后消息,诺和诺德预计,司美格鲁肽和利拉鲁肽的供不应求问题将在2023年四季度恶化,欧盟市场2024年仍会存在Ozempic供应短缺问题。
>驱动2:2023年11月22日盘中互动,公司于今年9月(20日)公告签署的2.19亿元GLP-1多肽原料药商业批大订单正在顺利履约中,截至第三季度,公司已完成发货近5000万元,公司将按照合同约定在未来一年内完成交付。
>解读:公司在签订合同后仅用10天就发货近5000万元,显示海外对GLP-1多肽原料药的需求迫切程度。
新华传媒:某社同实控人
>驱动:2023年11月22日,徐家汇因某社“上市”传闻,收获2连板,市场逻辑是徐家汇实控人徐汇区国资委投资了某社。
>新华传媒:实控人上海报业集团(持股37.71%)下属唯一上市公司,某社实控人是上海报业集团(持股18.41%)。市场预期新华传媒也有可能受益财联社“上市”。
2、题材信息
SHEIN:被曝秘密交表赴美IPO,估值或达900亿美元
>事件:2023年11月22日盘后中国经济报、澎湃新闻等媒体报,近日SHEIN被曝已经秘密向美国证监会提交上市材料,预计此次IPO估值或达900亿美元;SHEIN在过去10年间已经完成9轮融资,最近中美双边关系改善,业内人士倾向于相信这个传闻。
>SHEIN:希音,全球领先的时尚和生活方式在线零售商(自营招商门户),直接服务全球超过150个国家和地区的消费者,从2020年疫情开始迅速崛起,在美国SHEIN的下载量多次超越亚马逊。
>相关公司:赛维时代、久其软件、泰达股份等。
>风险提示:最早于2023年11月12日开始流传,请谨慎参考。
理想汽车:预计明年销量增幅达100%
>事件:2023年11月22日盘后,媒体报道理想汽车给到供应链企业的2024年销量预测为80万辆,理想希望在2024年挑战豪华品牌第一名,2023年理想的销量是37万辆,如果明年80万辆销量,则需增加约43万辆销量,增幅高达116%。
>相关公司:星宇股份、新泉股份、博俊科技、上声电子、威迈斯等。
荣耀: 2023年11月22日盘后消息,荣耀发文称将通过首发上市推动公司登陆资本市场。吴晖将担任公司董事长,万飚担任副董事长。
星舰:预计12月中旬第三次试飞
>驱动:2023年11月22日盘后网传纪要表示,星舰第三次试飞预计12月中旬,SpaceX目前有3艘星际飞船已经处于建造的最后阶段。
>相关公司:斯瑞新材(液体火箭发动机推力室内壁)、国瓷材料(DPC陶瓷管壳)、有研新材(锗衬底)、中航高科(碳纤维复合材料)、九丰能源(商业航天发射场特燃特气)等。
注:信息来自网传纪要,首发于11月22日,请审慎参考