1、个股（不分先后）

闽发铝业：受益于铝期货涨价和光伏发展

>驱动：2023年12月28日券商表示逆全球化趋势下海外新兴国家需求上升，工业金属价格中枢有望再次抬升。沪铝期货价格近期涨幅超6%。公司是海西铝型材行业的龙头企业。

>光伏：公司光伏产品为配套铝合金边框和支架。控股股东旗下公司曾收购上饶市多个光伏资产项目，运营258MW电站。

>开拓市场：公司是福建省内名列前茅的铝型材产品的生产和服务提供商，同时福建省也是公 司最大的销售和客户集散地。公司控股股东上饶城投，有助于公司拓展江西市场，发展太阳能和汽车用铝型材业务。

航锦科技：设立英伟达授权合作伙伴DPU和DOCA卓越中心

>事件：2023年12月28日晚间，公司公告控股公司超擎数智近期经英伟达授权，于2023年12月28日设立英伟达授权合作伙伴DPU和DOCA卓越中心。

>亮点：此举是公司实施算力布局的重要举措，超擎数智将进一步加深对英伟达的产品和解决方案的理解，积累在数据中心、高性能计算、人工智能领域的技术积淀和项目经验。

>超擎数智：超擎数智是中国领先的算力和网络整体解决方案提供商，从企业网、数据中心往高性能计算、边缘计算及IoT/AI领域持续探索，致力构建万物互联的数智世界。

易普力：受益于行业整合

>驱动：2023年12月28日盘后研报，券商表示民爆行业政策鼓励兼并重组，公司具有央企背景，有望充分受益于行业整合。

>混装炸药：混装炸药凭借其安全性和高效，逐步成为行业主流。公司50.13%混装炸药产能占比远超行业平均水平，同时公司也是国内爆破一体化服务的领先企业。截止2023年10月，公司新签订单超300亿元。（公司2023年前三季度营收69亿）

>央企：公司是中国能建旗下民爆板块上市平台，拥有炸药许可产能52万吨，雷管许可产能9450万发。

凯因科技：丙肝治愈药放量在即

>驱动：2023年12月28日盘后机构深度研报，丙肝治愈药物凯力唯作为首个国产泛基因型抗病毒药物，产品放量在即。

>丙肝治愈：管理部门提出2030年消除丙肝目标，我国存量丙肝患者约1,000万人，每年有约20万新发患者，未来7年丙肝治疗市场将不断加速。

>乙肝治愈：公司长效干扰素派益生/KW-001处于III期临床阶段，有望2025年上市。长效干扰素用于乙肝治疗市场竞争格局较好，外企已退出中国市场。

>业绩预测：机构预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.39亿、1.92亿、2.51亿，同比增长67.2%、38.0%、30.7%。

和顺科技：拟投碳纤维项目，国产替代聚酯薄膜试车

>驱动：2023年12月28日盘后公告，公司拟在杭州钱塘新区投建年产350吨M级碳纤维项目，总投资10亿元。石墨纤维是航空飞行器和航天器生产不可替代的关键材料。

>光伏：公司的太阳能背板基膜已应用于光伏领域。

>光学基膜：“国产替代”需求迫切，我国部分较高端的聚酯薄膜市场目前仍依赖日本、韩国进口。公司募投项目（3.8万吨/年）“双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目”已进入试车状态。

>现有产能：BOPET 薄膜11.3万吨，其中7.3万吨处于试车/设备安装阶段。

南宁百货：2023年12月28日盘后互动，公司在元旦新年到春节，会持续不断开展各类促销活动。公司实控人广西国资委，为广西规模最大的商业零售企业，开创广西首个大型跨境电商项目，南宁跨境商品直购体验中心。

润和软件：2023年12月28日盘后互动，公司近期发布了一款高性能人工智能产品—4S店迎客机器人AIRobot。公司提供其业务流程控制系统及AI技术赋能。AIRobot融合了包括图像识别，语音识别，自然语言语意解析，大语言模型等多项AI技术，结合了导购、安全监控和信息服务功能，为汽车销售店提供全面的支持。

惠发食品：2023年12月28日盘后公告，公司2023年度收到政府补贴1782万元，占2022年净利润绝对值的14.87%。

2、题材/信息

华为全闪存：全球全闪存市场份额季度第一
>驱动：2023年12月28日盘后证券时报新闻，近日国际研究机构Gartner发布2023年第三季度外部存储市场报告显示，2023年第三季度全闪存（SSA）全球市场中，Dell（戴尔）下滑了26.1%，但华为大幅增长33.6%，历史上第一次超过了Dell，拿下全球全闪存市场份额季度第一。
>全闪存：全闪存储指全部由固态存储介质构成的独立存储阵列或设备，普遍被认为是存储行业的发展方向，其具备远高于传统磁盘存储的数据吞吐能力及更低的时延。
>相关产品：在华为全联接大会2023巴黎站上，华为正式发布OceanStor Pacific 9920和OceanStor Dorado 2100两款全闪存新品，有助于推进企业对全闪存储的使用，并构建更加高效可靠的数据中心。
>市场空间：自7月下旬以来，随着存储芯片制造商缩减产量，NAND闪存现货价格大幅上涨。据Yole预计，中国作为全球第二大Nand闪存需求地区，预计2026年国内闪存产品市场规模将达3032亿元。
>相关公司：
易华录：华为在OceanStor分布式存储中集成公司的蓝光存储，推出具有华为全品牌的分布式存储分级方案；
湘邮科技：自研产品迅捷F110全闪存阵列通过国家强制性产品认证。

央行：要加大已出台货币政策实施力度
>事件：2023年12月28日盘后消息，央行货币政策委员会召开2023年第四季度例会，会议认为，要加大已出台货币政策实施力度。保持流动性合理充裕，引导信贷合理增长、均衡投放，保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。增强政府投资和政策激励的引导作用，提高乘数效应，有效带动激发更多民间投资。促进物价低位回升，保持物价在合理水平。