天坛生物业绩快报简评-韭研公社

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天坛生物业绩快报简评

夜长梦山

2024-01-10 21:31:14

天坛生物业绩快报简评：血制品需求持续旺盛，继续看好后续业绩表现公司公布2023年业绩快报，预计2023年实现收入51.82亿元（+21.6%），归母净利润11.03亿元（+25.23%），扣非归母净利润10.95亿元（+28.3%）。Q4单季度实现收入11.60亿元（-14.0%），归母净利润2.16亿元（-20.5%）。4季度增速同比有所下滑，预计与公司市场策略有关，截止到23年底血制品行业景气度仍在持续，需求持续旺盛，好于预期。超低库存水平下，常规需求刚性，叠加秋冬季预防性需求需求旺盛。 2023Q1-4分别实现收入12.9/14.0/13.3/11.60亿元，同比增速83.3%/17.9%/30.2%/-14%，分别实现归母净利润2.62/3.05/3.21/2.16亿元，同比增速109.2%/17.4%/48.6%/-20.5%。我们仍然看好接下来血制品的景气度情况，静丙持续供不应求，接下来血制品企业有望将更大份额转移到院外市场，出厂价有望进一步提升，更充分享受价格上涨，优先关注有供给量的公司，看好天坛生物新设采浆站进入到采浆放量周期，层析静丙+重组八因子贡献新增量，继续看好后续业绩表现。

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