【华西食品】食品大涨点评:春节将至,关注春节送礼场景复苏行情
今日市场关注一份三只松鼠告知函,其中表示2024年货节期间三只松鼠礼盒/礼包类产品在线下分销各渠道热销均远超预期。受告知函提振,相关公司股价大涨,三只松鼠大涨16.97%、良品铺子大涨9.99%、盐津铺子大涨7.22%。
[礼物]我们的观点如下:
1)24年春节在2月中上旬,考虑日期新鲜度和物流配送等因素,预计各公司备战春节的生产和发货均集中在1月份。同比来看,去年1月份因春节和刚阳康的因素基数不高,#今年1月份重视礼品市场的食品公司收入有望实现较高的同比增长。
2)春节是最重要的礼品消费节庆,也是各家公司完成开门红的重要抓手,#其中乳制品和休闲零食是最核心的送礼品类,同时也能带动饮料、酒类产品的消费。
3)跟踪来看,#各家公司已经开始积极备战春节:
🔥三只松鼠:2024年货节期间三只松鼠礼食/礼包类产品在线下分销各渠道全系列标品礼盒/礼包产品已全线售罄;
🔥良品:发布2024年货节主题为“过节送礼送良品,良品有福”,官宣于适为品牌大使,推出与五台山联名的年货节IP礼;
🔥洽洽:推出了大红袋新年礼包、龙年红坚果礼盒等产品大力开拓春节送礼市场,公司坚果产品在送礼市场具备领先优势;
🔥甘源推出多款龙年限定礼盒,通过线上、线下、团购等方式销售,礼盒规模有望进一步扩大;
🔥养元的六个核桃在2024春节到来之际重磅推出了“六六大顺罐”,走红送礼市场。
关注春节送礼带来的阶段行情,核心标的有望受益于春节旺季销售,迎来开门红,如春节礼盒产品占比高的的洽洽和甘源,送礼主流乳制品品牌蒙牛和伊利,关注春节销售占比高且高股息的养元和露露。
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