24年迎存储大年，关注需求底部复苏+国内扩产落地
夜长梦山
2024-02-29 22:50:51
【中银电子】24年迎存储大年，关注需求底部复苏+国内扩产落地
当周
1）Flash Wafer：512TLC颗粒价格为3.35美元，近一个月价格维持稳定。
2）渠道市场SSD系列产品出现不同程度的上涨，其中1TB、2TB PCIe4.0产品涨幅达5%，行业SSD仅2TB PCIe4.0产品上涨。
3）DDR/内存条：渠道市场8GB、32GB产品微幅上涨，行业市场内存条涨幅明显，各产品均环上周上涨10%左右。
4）LPDDR/UFS/uMCP：继续维持上周价格。
我们认为：
1.存储模组厂：从目前供需博弈态势来看，上游涨价压力向下传导畅通，2024年全球存储产业链景气度上行，伴随原厂减产力度及下游需求复苏，24Q1恐现缺货态势。建议关注前期积极备货及受益于数据中心、信创招标的模组厂。
2.存储设计类公司：尽管长尾利基市场整体量级较小，价格波动小于主流产品，其业绩弹性要小于模组厂。但代工价格下降，同时需求温和复苏，基本面有望持续改善。
3.国产替代：24年长江存储和合肥长鑫扩产持续。从AMAT最新一季的招标来看，中国占比高增，设备采购意味着扩产落地确定性较强，建议关注国产存储两巨头配套供应链。
建议关注
【模组】：德明利、朗科科技
【设计】：兆易创新、澜起科技、普冉股份、东芯股份
【国产化机遇】：万润科技、深科技
作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。
声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。
S
朗科科技
工分
3.88
转发
收藏
投诉
复制链接
分享到微信
有用 4
打赏作者
无用
真知无价，用钱说话
0个人打赏
同时转发
评论（2）
只看楼主
热度排序
最新发布
最新互动
- 1