电新：国内6月销量超预期、欧洲汽车零排放时间表提前以及价格急剧吸引力的新版ModelY价格，上调2021年国内销量预期至280万辆，全球销量预期至550万辆+，重点推荐铜箔、负极、隔膜和电池环节，标的：诺德股份、嘉元科技、杉杉股份、星源材质、恩捷股份、亿纬锂能、宁德时代、中科电气、璞泰来等。

有色：下半年碳酸锂供给没有增量，叠加下游需求向好以及当前低库存行为，随着下游补库行为以及大厂可能存在的提价行为，进一步催化碳酸锂价格，看好后续碳酸锂价格上涨。标的：盛新锂能、天华超净、融捷、中矿、永兴、天齐、赣锋、雅化、科达、江特、藏格、西藏矿业。