!台海问题激化，市场开始重新审视国产替代的紧迫性及重要性。同时，据外媒Protocol报道，美国计划禁止中国获取EDA工具。

年初以来，景气周期+大基金事件扰动，半导体板块严重分化。但细分赛道仍有不俗表现。当下，整体情绪回温之际，板块将迎估值修复。核心四大赛道:

特种半导体:紫光复日(特种FPGA+弹载弹性)、臻镭科技(底部推荐+相控阵雷达)、国博电子(TR组件弹载机载放量)、铖昌科技(卫星TR组件核芯)等

设备+零部件:北方华创(设备绝对龙头).拓荆华海(次新双杰+超高增速)、万业企业(嘉芯产品线全面开拓)、江丰华亚(零部件稀缺标的)

半导体材料:兴森科技(载板内生外延)、彤程新材(光刻胶绝对龙头)、安集鼎龙(CMP高份额+长存放量)

EDA:华大九天(模拟全流程+数字突破)、概伦电子(器件建模龙头)