一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、国家发展改革委：支持临空经济区加强航空枢纽建设

日前，国家发展改革委、民航局组织编写的《中国临空经济发展报告2021》正式出版发行。下一步，国家发展改革委将深入学习贯彻党的大会精神，会同民航局等部门不断完善政策举措，支持临空经济区加强航空枢纽建设，大力发展临空经济，充分发挥临空经济示范区示范引领作用，强化机制创新，实施更高水平对外开放，更好服务构建新发展格局。

2、国家卫健委：遏制微生物耐药国家行动计划（2022-2025年）印发，加快临床急需新药和医疗器械产品上市

国家卫生健康委等13部门联合制定并印发《遏制微生物耐药国家行动计划（2022-2025年）》。其中明确，对于耐药感染预防、诊断和治疗相关临床急需的新药、疫苗、创新医疗器械等，依程序优先审评审批。推动抗微生物药物产业链上下游企业和科研单位加强协作，围绕原辅料、新型制药设备等产业链关键环节，开展技术产品攻关，补齐产业链短板弱项。鼓励企业开发和应用连续合成、生物转化等绿色生产工艺，加强生产过程自动化、密闭化改造，提升“三废”综合处置水平，促进抗微生物药物原料药生产绿色化、规模化、集约化发展。推动新型抗微生物药物、诊断工具、疫苗、抗微生物药物替代品等研发与转化应用。

3、农业农村部：召开生猪生产供应视频调度会 安排部署生猪稳产保供工作

农业农村部在京召开生猪生产供应视频调度会，安排部署下一阶段生猪稳产保供工作。会议指出，当前生猪基础产能稳固，能繁母猪存栏量、生猪存栏量、新生仔猪量均连续5个月以上回升，预计今后几个月生猪上市量将稳定增加，保障元旦、春节期间猪肉市场供应有坚实的基础。会议要求，扎实做好生猪稳产保供重点工作，紧盯能繁母猪存栏量变化，适时采取有力措施，确保生猪产能稳定在合理水平。

4、国家外汇局：2022年以来我国涉外经济活动保持活跃 跨境资金流动总体平稳有序

国家外汇局表示，2022年以来，我国涉外经济活动保持活跃，跨境资金流动总体平稳有序。前三季度，银行结售汇和涉外收支双双保持顺差格局，其中，银行结售汇顺差1185亿美元，银行代客涉外收支顺差714亿美元。当前我国经济运行恢复向好，国际收支结构更加稳健，外汇市场韧性明显增强，有助于跨境资金流动稳定。

5、发改委、商务部：《鼓励外商投资产业目录(2022年版)》发布，明年施行

据国家发改委网站10月28日消息，国家发改委、商务部发布《鼓励外商投资产业目录(2022年版)》，自2023年1月1日起施行。目录包括两部分，一是全国鼓励外商投资产业目录，二是中西部地区外商投资优势产业目录。新版《鼓励目录》总条目1474条，与2020年版相比净增加239条、修改167条。主要变化有：一是持续鼓励外资投向制造业。全国目录继续将制造业作为鼓励外商投资的重点方向，提升产业链供应链水平，新增或扩展元器件、零部件、装备制造等有关条目。二是持续引导外资投向生产性服务业。全国目录将促进服务业和制造业融合发展作为修订重点，新增或扩展专业设计、技术服务与开发等条目。三是持续优化利用外资区域布局。结合各地劳动力、特色资源等比较优势扩大中西部目录鼓励范围。

6、国家移民管理局：三季度查验出入境人员2218.5万余人次

国家移民管理局10月28日发布2022年第三季度移民管理主要数据。2022年第三季度全国移民管理机构查验出入境人员2218.5万余人次；查验交通运输工具227.7万辆（列、架、艘）次，较第二季度增加2.7%；签发普通护照32万本，较第二季度增加49.5%；签发往来港澳台出入境证件签注117.2万本（枚）；为在华外国人办理签证停留居留证件16.5万证次。三季度，全国移民管理机构共查办各类妨害国（边）境管理犯罪案件10953起，查获犯罪嫌疑人18851人，查处非法入境、非法居留、非法就业外国人2.2万人；堵获企图非法出境人员3163人、偷渡入境人员72人；缴获毒品2.4吨、制毒物品141.8吨，查扣走私物品案值4900万元。

7、教育部：职业教育“双师型”教师认定首看师德师风

据教育部网站10月28日消息，教育部发布《关于做好职业教育“双师型”教师认定工作的通知》称，职业教育“双师型”教师认定主要适用于职业学校的专业课教师（含实习指导教师）。《通知》要求，坚持把师德师风作为衡量“双师型”教师能力素质的第一标准，强化对思想政治素质和师德素养的考察，师德考核不合格者在影响期内不得参加“双师型”教师认定，已认定的应予以撤销。要制定激励政策，建立能进能出、能上能下的动态调整机制，根据教师不同能力条件分级认定，引导和鼓励广大教师走“双师型”发展道路。在职务（职称）晋升、教育培训、评先评优等方面应向“双师型”教师倾斜，课时费标准原则上应高于同级别教师岗位。

8、国家中医药局：截至去年末全国有中医类医疗机构77336个

据央视新闻客户端10月28日报道，日前，国家中医药管理局通报了三年来中医药传承创新发展的相关情况。数据显示，三年来，合计批准中药新药品种23个，占“十三五”以来新增中药新药品种的85.19%，中药审评审批制度改革不断深入。实施中医药康复服务能力提升工程，三级公立中医医院康复科设置比例达70%，特色康复能力加快提升。截至2021年末，全国有中医类医疗机构77336个、中医类医院5715个，中医药总诊疗人次达12亿人次，分别比2019年增长17.52%、9.23%、3.30%，覆盖全生命周期中医药服务体系初步建立，服务可及性和水平明显提高。

9、国家网信办：发布第二批境内金融信息服务机构报备编号

据“网信中国”10月28日消息，为提高金融信息服务质量，促进金融信息服务业健康发展，国家互联网信息办公室组织开展境内金融信息服务报备工作。现公开发布第二批13家金融信息服务机构的名称及报备编号。国家网信办要求，金融信息服务机构应在所提供服务、产品的显著位置标明报备编号，并链接至报备系统网址（http://fisbaobei.ifcert.cn），供用户查询核对。根据《金融信息服务管理规定》及有关政策，报备仅是对境内机构提供金融信息服务行为的确认，不代表对机构服务能力的认可。相关机构应严格按照《金融信息服务管理规定》要求提供金融信息服务，不得以报备为名，违规从事网络借贷、证券交易、证券投资咨询、征信等各类金融业务。

10、国家统计局：去年中国创新指数达264.6，比上年增长8.0%

国家统计局网站10月28日发布消息称，据国家统计局社科文司《中国创新指数研究》课题组测算，2021年中国创新指数达到264.6（以2005年为100），比上年增长8.0%。分领域看，创新环境指数、创新投入指数、创新产出指数和创新成效指数分别达到296.2、219.0、353.6和189.5，分别比上年增长11.3%、4.4%、10.6%和2.8%[2]。测算结果表明，2021年，我国创新发展水平加速提升，创新环境明显优化，创新投入稳步提高，创新产出较快增长，创新成效进一步显现，为推动高质量发展提供了有力支撑。

11、交通运输部：前三季度公路水路固定资产投资同比增9.8%

交通运输部10月28日发布9月交通运输行业主要统计指标。1一9月我国公路水路交通固定资产投资达21696亿元，同比增长9.8%。其中公路投资完成20573亿元，同比增长10.0%。全国港口货物吞吐量前三季度完成1155454万吨，同比增长0.1%，集装箱吞吐量完成21933万标箱，同比增长4.0%。

12、央行：房地产贷款增速回落，房地产开发贷款增速提升

中国人民银行10月28日发布2022年三季度金融机构贷款投向统计报告。据统计，2022年三季度末，金融机构人民币各项贷款余额210.76万亿元，同比增长11.2%；前三季度人民币贷款增加18.08万亿元，同比多增1.36万亿元。房地产方面，三季度末，人民币房地产贷款余额53.29万亿元，同比增长3.2%，比上年末增速低4.7个百分点；前三季度增加8488亿元，占同期各项贷款增量的4.7%。三季度末，房地产开发贷款余额12.67万亿元，同比增长2.2%，增速比上半年高2.4个百分点，比上年末高1.3个百分点。个人住房贷款余额38.91万亿元，同比增长4.1%，增速比上年末低7.2个百分点。

13、发改委、能源局等两部门：促进光伏产业链健康发展，维护公平竞争秩序

据国家发改委网站10月28日消息，国家发改委办公厅、国家能源局综合司发布《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》称，要严格贯彻落实价格法、反垄断法，加强市场监测，发现扰乱市场秩序的问题线索，及时约谈相关市场主体，推动依法合规经营；从严查处散布虚假涨价信息、囤积居奇等哄抬价格行为，以及达成垄断协议、滥用市场支配地位等垄断行为，有力遏制资本过度炒作，维护行业公平竞争秩序。各有关部门、企业应理性分析光伏产业发展预期，充分考虑产业链已有产能与不同生产环节间扩产周期的差异，根据新能源发展规划、市场需求预测等情况引导企业提前谋划布局、合理安排投产扩产增产计划，推动上中下游平衡协调发展，有序推进光伏产业链建设，推动光伏产业链的平稳、健康发展。

14、国办：2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成

据中国政府网10月28日消息，国务院办公厅发布《关于印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通知》提出，2023年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。全面摸清政务数据资源底数，建立政务数据目录动态更新机制，政务数据质量不断改善。建设完善人口、法人、自然资源、经济、电子证照等基础库和医疗健康、社会保障、生态环保、应急管理、信用体系等主题库，并统一纳入全国一体化政务大数据体系。

15、财政部：1-9月国有企业营业总收入596682.4亿元，同比增长9.3%

据财政部网站10月28日消息，2022年1-9月，全国国有及国有控股企业（以下称国有企业）营业总收入同比保持增长，利润总额降幅继续收窄，中央企业利润增速自6月以来逐月提高，国有经济运行持续稳定恢复。1-9月，国有企业营业总收入596682.4亿元，同比增长9.3%。其中中央企业333859.8亿元，同比增长10.1%;地方国有企业262822.6亿元，同比增长8.3%。1-9月，国有企业利润总额34021.8亿元，同比下降1.1%。其中中央企业24474.7亿元，同比增长5.2%;地方国有企业9547.1亿元，同比下降14.1%。

16、中央结算公司：9月末境外机构累计持有我国国债2.29万亿元

中央结算公司10月28日公布数据显示，截至2022年9月末，境外机构在中央结算公司的债券托管面额减少615.98亿元至3.17万亿元。其中，境外机构国债托管量减少358.40亿元人民币，累计持有国债2.29万亿元。

国内：地方 省市

1、成都：10月27日，通用电气（GE） 医疗中国精准医疗产业化基地项目签约仪式在成都高新区举行。该项目是GE医疗近十年来在华首个投资中国西部的产业化项目。根据协议，项目将依托成都作为“一带一路”节点城市在国际货运通道和精准医疗产业生态圈等方面优势，在成都投资建设精准医疗产业化基地、大型设备集成中心和协作中心，将全球供应链向中国西部地区延伸。

2、无锡：无锡市滨湖区28日举行“投资滨湖、共赢未来”金秋经贸洽谈会。金秋招商月期间，滨湖共签约80余个项目，总投资超600亿元，全面掀起太湖湾科创带引领区开放合作和项目建设的新热潮。本次开幕式集中签约的项目中，大项目支撑作用显著，投资10亿元以上的重大项目12个，总投资199亿元；外资项目12个，总投资124亿元，项目数量占比提高了20个百分点。

3、金堂：成都市金堂县人民政府、阿坝州马尔康市人民政府、深圳市德方纳米科技股份有限公司共同打造锂电池全产业链示范项目暨金堂县建圈强链重大项目集中签约仪式举行。据悉，本次签约仪式共签约项目21个，其中金堂县项目20个、协议总投资226.8亿元，主要涉及新型锂电、安全应急、节能环保装备等绿色低碳产业领域和现代教育、现代文旅等领域。

4、海口：据央视财经，10月28日上午，世界最大单体免税店——cdf海口国际免税城盛大开业。海口国际免税城项目坐落于海口市西海岸城市副中心，紧邻海口重要的交通枢纽新海港，是以免税商业为流量入口，“免税+文旅”双轮驱动的旅游零售综合体。

5、白银：甘肃省白银市人民政府办公室印发了《白银市“十四五”能源发展规划》的通知。白银市“十四五”期间，全市共规划新建光伏项目252.5万千瓦，总投资约99.74亿元；新建风电项目154万千瓦，总投资约85.47亿元；新建抽水蓄能电站2座，投资约153.2亿元；新建储能调峰项目装机容量75万千瓦，投资约150亿元。新能源项目合计488.41亿元。

6、重庆：《重庆市建设智能网联新能源汽车零部件供应链体系行动计划(2022—2025年)》日前出台。《行动计划》提出，到2025年，重庆市力争引进300家智能网联新能源汽车零部件企业，推动500家传统零部件企业转型升级，零部件领域国家专精特新“小巨人”企业达到100家，全市智能网联新能源汽车零部件产业规模将达到2500亿元。

7、安徽：拿出最大诚意邀约全球高端市场化基金来皖落地。安徽省省长王清宪主持召开专题会议，研究省新兴产业引导基金组建设立等有关工作，安排部署下一步工作。王清宪指出，要加大政府扶持鼓励力度，拿出最大诚意邀约全球高端市场化基金来皖落地，鼓励支持市场化基金在皖发展壮大，激发社会资本参与热情，激发市场活力。

8、四川：据监测，截至10月27日，5市（成都市、绵阳市、南充市、宜宾市、达州市）精瘦肉零售价格均价同比上涨45.82%，进入《四川省生猪猪肉市场价格调控预案》确定的过度上涨一级预警区间。当前生猪价格已处于较高水平，建议养殖场（户）保持正常出栏节奏、顺势出栏育肥猪，不盲目压栏惜售，不盲目开展二次育肥，防范市场价格波动风险。

9、东莞：广东东莞试行灵活就业人员缴存公积金：在校生和外籍人员纳入。10月28日，广东省东莞市住房公积金管理中心发布《关于试行灵活就业人员参加住房公积金制度的通知》，该文件自发布之日起试行两年。

10、十堰：本人、配偶、父母及子女购房或还贷可提取公积金。10月28日，湖北省十堰市发布《十堰住房公积金关于实施七项惠民政策的通知》和《十堰住房公积金七项惠民政策实施细则》，该政策自2022年11月1日起实施。

11、福建：拟新建16个集中式光伏电站。据福建日报，近日，福建省发改委公布2022年集中式光伏电站试点项目名单，16个试点项目总规模达1772MW，较去年首批公布的9个323.18MW，数量和规模均大增。

12、海盐：中国最大同位素生产基地正式启动建设。据中核集团官微消息，10月28日，中核秦山同位素生产基地建设项目在浙江海盐正式开工建设。项目建成投产后，将成为中国国内最大的同位素生产基地。

13、上海：电子烟被纳入公共场所禁烟范围，即日起正式实施。

14、修水：企业新引进人才在修水购买首套房，最高补贴10万元。10月27日，江西省九江市修水县发布《修水县委办公室修水县人民政府办公室关于印发<修水县招商引资项目准入条件和优惠政策试行>的通知》，涉及多条优化人才住房支持政策。

15、广东：10月28日从澳门金融管理局获悉，广东省当日在澳门发行20亿元离岸人民币地方政府债券。据介绍，这是继去年10月后，广东省在澳门发行的第二只离岸人民币地方政府债券，是澳门“中央证券托管系统”上线后发行的首笔地方政府债券，投资者可借此参与粤港澳大湾区的经济建设。债券面向机构投资者，期限为3年，发行利率定为2.65%，投资者认购踊跃，订单量达50亿元人民币，发行取得圆满成功。

16、广西：与RCEP成员国进出口额超2000亿元

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）已于今年1月1日正式生效。记者今天从广西商务厅、南宁海关、广西工信厅等部门获悉，今年1—9月，广西与RCEP成员国进出口额达2001.9亿元，占全区外贸总额的46%，占比高于全国15.4个百分点。据悉，东盟仍然是广西第一大贸易伙伴，今年1—9月，广西与东盟贸易额1728.8亿元、占全区的39.7%。

17、江西：力争将南昌从“集中供地”城市名单中调出

江西省住房和城乡建设厅28日发布通知称，将持续完善房地产政策，其中包括发挥省联席会议办公室牵头协调作用，协调省自然资源厅积极争取国家有关部委支持，力争将南昌从“集中供地”城市名单中调出。

18、厦门：多子女家庭在厦门市购买首套自住住房、首次申请住房公积金贷款的，在厦门市住房公积金贷款最高额度限额内，其可贷额度可增加10万元。

海外新闻

1、俄罗斯：国防部长绍伊古称，30万部分动员目标已经完成，不会再进行新的动员。

2、德国：10月28日，外交部网站消息，外交部发言人汪文斌宣布：应国务院李总理邀请，德国联邦总理朔尔茨将于11月4日对中国进行正式访问。

3、挪威：由于挪威已取代俄罗斯成为欧盟最大天然气供应国，27日欧盟与挪威就一份包括对天然气设置价格上限内容的紧急提案展开磋商，其中包括设置天然气价格上限等问题。

4、国际清算银行：全球汇市日均交易量创历史新高

根据国际清算银行（BIS）周四发布一项综合性调查，在波动加剧的情况下，全球外汇市场的交易量跃升至历史新高。分货币品种来看，美元继续占据主导地位，占所有外汇交易的大约88%，过去十年几乎没有变化；欧元占比从三年前的32%降至大约31%。人民币的市场份额增长最大，从4.3%扩大至7%，排名从2019年的第8位上升到第5位。日元和英镑等其他主要货币分别保持了近17%和13%的份额。

5、法国：第三季度GDP年率初值为1%

法国第三季度GDP年率初值为1%，为2020年第四季度以来新低，预期为1.00%，前值为4.20%。法国第三季度GDP季率初值0.2%，预期0.20%，前值0.50%。

6、日本：宣布71.6万亿日元经济刺激计划

日本首相岸田文雄宣布一项71.6万亿日元（4900亿美元）的经济刺激计划，以缓和物价上涨对消费者和企业的影响，并支持经济增长。他周五表示，财政支出将为39万亿日元，包括追加预算29.1万亿日元。除了应对因日元大跌而加剧的通胀，该计划还将为企业提供更多刺激措施，以提高薪资，并通过促进入境旅游和出口以及吸引工厂回流，帮助经济利用日元贬值的机会。

7、欧洲央行：未来三个季度欧元区经济或均将出现环比负增长

当地时间10月28日，欧洲央行公布的专业人士调查报告预测，今年后两个季度和明年一季度欧元区经济都将环比出现负增长，三个季度累计跌幅为0.7%。明年全年欧元区经济只能微增0.1%。拖累欧元区经济走弱的几个主要因素包括，居高不下的能源价格、高通胀造成的居民购买力下降、不稳定的全球贸易形势和各国央行紧缩货币政策等。

8、美联储：看重的两大通胀指标走升

周五公布的报告显示，美联储密切关注的两项美国重要通胀指标稳步上升，凸显持续的压力将令央行继续大幅加息。衡量薪资和福利的广泛指标——雇佣成本指数(ECI)第三季度上涨1.2%，涨幅较前一季度略有放缓，但仍处于历史高位。美联储看重的潜在通胀指标之一——不含食品和能源的个人消费支出(PCE)价格指数9月份环比增0.5%。

9、瑞典：第三季度国内生产总值增长2.6%

根据瑞典统计局数据，瑞典第三季度国内生产总值（GDP）环比增长0.7%，同比增长2.6%。9月份，该国GDP环比增长1%。

10、日本：央行按兵不动，下调通胀和GDP预期

日本央行将基准利率维持在历史低点-0.1%，将10年期国债收益率目标维持在0%附近，符合市场预期。根据声明，日本央行一致通过收益率曲线控制（YCC）决定，预计短期、长期利率将保持在当前或更低水平，仍认为下一财年的通胀率将降至2%以下，将2022财年核心通胀预期下调至1.8％，此前为2.3%，将2023财年GDP增速预期下调至1.9％，此前为2.0%。

11、挪威：主权财富基金连续三个季度亏损

挪威规模达到1.15万亿美元的主权财富基金在周五公布，其2022年第三季度亏损约4，490亿挪威克朗（大约434.7亿美元），该主权基金已经连续三个季度亏损，主要因利率上升、高通胀率和俄乌冲突对市场的负面影响加剧。

12、Acciona：中标澳大利亚铁路升级项目

近日，西班牙承包商Acciona参与的联合体中标澳大利亚珀斯铁路升级项目，项目合同价值约4.85亿欧元。中标联合体成员除Acciona外，还包括加拿大Aecon*、加拿大WSP、澳大利亚BMD建设等三家企业。该项目位于澳大利亚西部，是西澳大利亚州政府扩建珀斯交通基础设施计划——METRONET计划的一部分。注：2017年10月，中国交通建设集团有限公司旗下中交国际在多伦多正式签署了收购加拿大上市公司Aecon Group Inc. 100%股权购买协议。收购对价为14.5亿加元（折合人民币约75.09亿元）。

13、美国：成屋签约销售连续四个月下降

美国全国地产经纪商协会（NAR）周五公布的数据显示，美国9月成屋签约销售连续第四个月下降，四大地区的成屋签约销售全部下降，东北部的交易量下降最多，环比下降16.2%，其次是西部的11.7%，中西部的8.8%和南部的8.1%，这进一步证明当前楼市低迷尚未见底。

14、沙特：与希腊、法国讨论能源领域合作

据沙特阿拉伯通讯社27日报道，沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹·本·萨勒曼分别同希腊、法国能源部长举行视频会议，讨论可再生能源合作等议题。阿卜杜勒-阿齐兹与希腊能源部长科斯塔斯·斯克雷卡斯讨论了两国在可再生能源领域开展合作，以及通过促进两国电力互联将清洁能源出口至希腊等欧洲国家。报道说，双方强调氢能的重要性，讨论沙特通过希腊向欧洲运输氢能的“最佳方式”。阿卜杜勒-阿齐兹在与法国能源转型部长阿涅丝·帕尼耶-吕纳谢的视频会议中同样讨论了两国在可再生能源领域的合作。

15、新加坡：樟宜机场9月乘客量恢复至疫情前的62.6％

据《联合早报》消息，航空旅游需求持续扩大，新加坡樟宜机场今年9月接待的乘客量已恢复至2019年同期的62.6％。东南亚市场在第三季度强劲复苏，乘客量至疫情以来首次超过疫情前水平的六成。本季度前五大客源市场分别是澳大利亚、马来西亚、印度尼西亚、印度和泰国。

16、法德：商讨计划以保护欧洲电动汽车制造商

据外媒报道，法国总统埃马纽埃尔·马克龙（Emmanuel Macron）希望争取德国总理奥拉夫·肖尔茨（Olaf Scholz’）对一项新计划的支持，以帮助欧洲汽车制造商与美国和中国竞争，此前美国总统乔·拜登（Joe Biden）颁布了有利于北美制造的电动汽车的补贴法案。

17、墨西哥：大众和大陆宣布总计投资10亿美元

10月27日，汽车制造商大众汽车和零部件供应商大陆集团均承诺在墨西哥进行重大投资，总价值近10亿美元，这是墨西哥汽车业单日内宣布的最大投资金额之一。

18、德国：第三季度季调后GDP环比增长0.3%，未季调GDP同比增1.1%，均好于经济学家预期。其中，同比增速2021年第一季度以来新低。德国10月CPI初值同比上涨10.4%，高于经济学家预期的10.1%，续创纪录新高。

19、波兰：当地时间10月28日，波兰外交部在其官网发表了一份声明，公布了此前因二战索赔向德国发出的外交照会的具体内容。其中，波方向德方提出的赔偿金额为62206.09亿兹罗提（约合人民币95325.06亿元）。

20、美国：至10月28日当周石油钻井总数 610口，预期614口，前值612口。

21、沙特王子转让推特：市场消息称，沙特王子阿勒瓦利德（Al-Waleed bin Talal）及其沙特王国控股公司将转让其持有的18.9亿美元推特(TWTR.N)股份。

22、俄罗斯央行：10月28日宣布继续保持7.5%的关键利率。俄乌冲突爆发后，俄央行将关键利率从9.5%升至20%，之后从5月3日开始，分6次于9月19日将利率降低至7.5%。

23、俄罗斯：当地时间10月27日，据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯外贸银行行长安德烈·科斯京表示，当前俄罗斯外贸结构迅速调整，不支持西方制裁的国家约占俄罗斯2021年外贸总额的45%，而且随着与西方贸易关系的进一步破裂，这一比例将继续提高，这意味着，俄罗斯放弃美元和欧元已经是一个不可逆的过程。

24、美国总统拜登：将于11月访问埃及、柬埔寨和印度尼西亚。当地时间28日，白宫方面表示，美国总统拜登将于11月11日前往埃及沙姆沙伊赫出席第27届联合国气候变化框架公约（COP27）缔约方大会。11月12日至13日，拜登将前往柬埔寨金边参加年度美国-东盟领导人峰会和东亚峰会。随后，他将于11月13日至16日出席在印度尼西亚巴厘岛举行的20国集团领导人峰会。此外，白宫方面表示，美国副总统哈里斯将于11月18日至19日前往泰国曼谷出席亚太经合组织领导人会议，随后将访问菲律宾马尼拉。

二、行业新闻

1、WTI原油：周五收跌1.3%

美国原油期货价格周五收跌，但本周美国WTI原油仍录得三周以来的首周涨幅。市场仍在评估未来原油需求前景与供应紧张等因素对油价的影响。周五，纽约商品交易所12月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.18美元，跌幅为1.3%，报收于每桶87.90美元。按照最活跃合约计算，本周美国WTI原油期货上涨约3.4%。

2、周五纽约黄金期货：收跌1.3%

纽约黄金期货价格周五收跌。数据显示美国潜在通胀压力依旧高企，强化了美联储下周将继续大幅加息的市场预期，推动美元与美国国债收益率攀升，导致金价承压。美东时间周五下午1：43，现货黄金价格下跌1.3%，报每盎司1641.30美元。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌1.3%，报收于每盎司1644.80美元。

3、BDI指数：创下三个月最差周度表现

波罗的海干散货运价指数周五创下8月初以来单周最差表现，主要受大型海岬型船和巴拿马型船运费疲弱打压。波罗的海干散货运价指数下跌78点或约4.8%，至1534点。该指数周线下跌16%，连续第三周周线下滑。

4、LME期铜：收跌214美元

LME期铜收跌214美元，报7550美元/吨。LME期铝收跌76美元，报2212美元/吨。LME期锌收跌120美元，报2822美元/吨。LME期铅收涨122美元，报1986美元/吨。LME期镍收跌250美元，报22134美元/吨。LME期锡收跌589美元，报18101美元/吨。

5、大宗期货：周五夜盘多数收跌

螺纹期货夜盘收跌2.87%，热卷收跌2.45%；铁矿石期货收跌3.48%。焦炭夜盘收跌3.49%，焦煤收跌2.27%。国际铜夜盘收跌1.77%，沪铜收跌1.28%，沪铝收跌1.71%，沪锌收跌2.60%，沪铅收涨1.13%，沪镍收跌0.13%，沪锡收跌1.83%。不锈钢夜盘收涨0.26%。沪金夜盘收跌0.57%，沪银收跌1.42%。

6、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间04:59报7.2672元，较周四纽约尾盘跌147点，盘中整体交投于7.2254-7.2840元区间。

7、逆回购：央行10月28日开展900亿元7天期逆回购操作，当日净投放880亿元，本周净投放8400亿元。Wind数据显示，下周央行公开市场将有8500亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期100亿元、2300亿元、2800亿元、2400亿元、900亿元。

8、欧债收益率：集体上涨，英国10年期国债收益率涨7.6个基点报3.478%，法国10年期国债收益率涨14.7个基点报2.613%，德国10年期国债收益率涨14.1个基点报2.103%，意大利10年期国债收益率涨16.7个基点报4.175%，西班牙10年期国债收益率涨14.6个基点报3.152%。

9、美债收益率：全线上涨，3月期美债收益率涨4.52个基点报4.069%，2年期美债收益率涨15.4个基点报4.424%，3年期美债收益率涨13.8个基点报4.38%，5年期美债收益率涨14个基点报4.198%，10年期美债收益率涨10.6个基点报4.026%，30年期美债收益率涨6.8个基点报4.154%。

10、美元指数：周五（10月28日）纽约尾盘，ICE美元指数涨0.09%，报110.68点，日内交投区间为110.29-111.07点，本周累跌1.20%，连续第二周下跌。彭博美元指数涨0.18%，报1325.46点，日内交投区间为1320.44-1328.90点，本周累跌0.76%，也连跌两周。

11、北向资金：今日净卖出20.32亿元 比亚迪遭净卖出3.44亿元。北向资金今日净卖出20.32亿元。比亚迪、恩捷股份、伊利股份分别获净卖出3.44亿元、3.19亿元、2.76亿元。宁德时代净买入额居首，金额为3.45亿元。

12、南向资金：今日净买入42.8亿元。港股通（沪）方面，药明生物、腾讯控股分别获净买入7.17亿港元、6.86亿港元；中国海洋石油净卖出额居首，金额为1.7亿港元；港股通（深）方面，药明生物、腾讯控股分别获净买入3.7亿港元、3.62亿港元；快手-W净卖出额居首，金额为1.29亿港元。

13、上交所：本周持续加强异常波动可转债交易监管

上交所本周持续对异常波动可转债交易监管，对34起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示监管措施，对10起上市公司重大事项等进行专项核查。

14、深交所：本周对110起证券异常交易行为采取了自律监管措施

据深交所，10月24日至10月28日，本所共对110起证券异常交易行为采取了自律监管措施，涉及盘中拉抬打压、虚假申报等异常交易情形；共对10起上市公司重大事项进行核查。

15、两市融资余额：减少9.49亿元

截至10月27日，上交所融资余额报7747.96亿元，较前一交易日减少10.37亿元；深交所融资余额报6777.71亿元，较前一交易日增加0.88亿元；两市合计14525.67亿元，较前一交易日减少9.49亿元。

16、中基协：截至9月末存续私募基金管理人24129家

据中国基金业协会消息，中基协发布私募基金管理人登记及产品备案月报(2022年9月)。9月，新备案私募基金数量3402只；新备案规模691.77亿元，较上月增加108.83亿元，环比增长18.67%。从私募基金类型看，9月新备案的私募证券投资基金2565只，新备案规模222.51亿元；私募股权投资基金289只，新备案规模251.56亿元；创业投资基金548只，新备案规模217.71亿元。

17、公募基金：整体调仓出炉

近日，随着三季报披露结束，公募基金的整体调仓路径也随之浮出水面。整体来看，三季度以来，公募基金主要对能源安全、国防安全两大“安全”线进行了明显增配，煤炭和国防军工的持仓配比明显上升，其中军工的配置比例创下历史新高。在“新半军”中，除了军工获得明显加仓，基金对新能源产业链和半导体产业链的配置均出现了明显的结构性分化，新能源汽车产业链遭全线减仓，光伏、风电、储能等则获得增配；半导体多数环节继续遭减仓，半导体设备、材料获结构性加仓。

18、A股：据中国基金报，本周A股市场再度出现大跌，且部分蓝筹指数创出下跌新低。博时、嘉实、华夏等16家基金公司认为，欧央行再度加息75个基点、美联储加息临近引发市场担忧、部分公司三季报低于预期、市场情绪面偏弱等成为28日市场调整的主要原因。A股市场经历近期调整后，部分指标已具备偏底部特征，A股沪深300前向市盈率跌至8.5倍，对应股权风险溢价水平已达到近7年最高水平，可能预示未来6-12月取得正收益的概率相对较高，投资者不用过于悲观。

19、私募黑名单：中证协公布最新一批IPO配售限制名单，牧鑫鼎泰4号等6只私募基金产品位列其中。同时，中证协将27个在主板IPO项目网下申购过程中违规的股票配售对象列入黑名单。

20、农药：业内人士称，在粮食安全重要性与日俱增的大环境下 农药尤其是绿色农药的发展正迎来新的景气周期。截至10月28日，已有25家农药A股公司披露2022年三季报，它们的营收同比增幅中位数为29.56%，归母净利润同比增幅中位数为61.33%。先达股份、江山股份等公司归母净利润同比增幅甚至超过200%。热度不仅在二级市场。在一级市场，频有农药公司宣布完成融资，还有一些公司启动上市计划，乘势实现证券化。

江山股份 长青股份 诺普信

21、北上资金：本周，北上资金净卖出逾127亿元，连续3周净卖出。煤炭股获得逾16亿元的净买入，为本周最受北上资金青睐的行业，小金属、医疗器械、房地产、半导体等4个行业本周也获得北上资金超10亿元的逆势加仓。白酒股依旧是减持重点，全周净卖出约74亿元，银行、电气设备两行业则被净卖出超20亿元。

潞安环能 同兴达 湖南黄金

22、黄金：中国黄金协会28日最新数据显示，今年前三季度，我国黄金生产稳中向好。2022年前三季度我国黄金产量为269.987吨，同比增长14.04%。此外，2022年前三季度全国黄金消费量778.09吨，虽然全国黄金消费有所下降，但一些老字号品牌销量逆势增长，继续保持增长态势。今年三季度，上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边3.06万吨，同比增长16.25%。

赤峰黄金 山东黄金 周大生

23、钛白粉：今年以来，受多重因素影响，原油等国际商品价格持续上涨，国内硫酸、氯气等基础材料价格涨幅明显，钛精矿价格持续高位，导致钛白粉原材料成本上涨明显，叠加安全、环保、物流以及能源等成本快速上升等因素，钛白粉企业经营成本压力增加，进而选择提价。四季度，国内钛白粉价格或将维持高位水平。

龙佰集团 金浦钛业

24、ETF：继10月21日13家头部基金公司上报增强策略ETF后，13只增强策略ETF已于10月28日快速获批。在多位业内人士看来，增强策略ETF能够满足场内投资者指数增强的投资需求，未来发展空间较为广阔。同时，这类产品也有利于吸引长期配置资金的关注。从13家头部基金公司获批的增强策略ETF来看，主要覆盖宽基指数，包括中证500指数、科创板50指数、创业板指数等。

中天科技 广汇能源

25、信用卡：新规落地逾百日，信用卡业务整改已经在路上。今年7月，中国银保监会、央行联合发布《关于进一步促进信用卡业务规范健康发展的通知》（即“信用卡新规”）正式落地，并要求“在6个月内按照信用卡新规要求完成业务流程及系统改造等工作，改造后新增业务应当符合信用卡新规规定”。

宁波银行 南京银行

26、滚装船：新能源车引爆滚装船行业：两年内运价激增近8倍。随着中国新能源车出口总量晋升全球第二，运力问题随之而来。据克拉克森近期公布的最新数据显示，今年10月，汽车滚装船一年期租金水平已提升至9万美元/天，相比2008年的历史巅峰价格提升70%以上，而相比于近两年的低点，这一价格翻了将近8倍。机构普遍认为，汽车滚装船运力当前属于结构性稀缺，繁荣期将会持续。至2023年，滚装船运价或涨至12.5万美元/天，甚至达到15万美元/天高位。

招商轮船 长久物流

27、QFll：截至周五收盘，超过3300家上市公司披露三季报。QFII现身其中475家公司，合计持有53.16亿股，期末持股市值合计1295.97亿元。截至目前，合计37股获得3家及以上QFII持仓。三超新材、奥普特共计5家QFII持有，数量居首。其中三超新材为QFII三季度新进，瑞士联合银行、高盛集团、摩根士丹利等知名机构合计持仓占流通A股比例7.14%。其后克明食品、大港股份、立新能源、华荣股份等7股获4家QFII共同持有。从个股持仓看，宁波银行为QFII第一大重仓股，期末持股市值高达365.4亿元；宁德时代居于次席，持股市值155.71亿元。

三超新材 奥普特 宁波银行

28、锌：国投安信期货认为，在供应端精锌产出本月继续增加的影响下，近期锌价走势疲弱，但11月国内仍有一定的镀锌需求支撑；精锌很可能转为净进口流入，国内库存将脱离极端低位，不过交割前较难有显著、持续地流入。当前沪锌远月价格抬升显著，外矿带动下，加工费持续回升，炼厂经营稳定，有利四季度整体冲产，主要观察联储11月加息前后市场情绪扰动对锌价短线压力的强弱。预计主力锌价震荡在2.3-2.45万元/吨间。

29、石油：IEA称，全球能源危机成“历史性转折点”，石油需求未来5年左右将见顶。国际能源署（IEA）10月27日发布《世界能源展望》报告，指出俄乌冲突让能源转型变得更加紧迫，全球能源危机可以成为迈向更清洁、更安全能源系统的“历史性转折点”，IEA预计全球化石燃料的需求将从2025年左右开始进入平台期。

30、中信研报：10月26日消息，有投资者在互动平台上表示，中信证券研报对部分公司股价定价过高。对此，中信证券回应称，公司研究部的研究报告系根据有关规定，基于研究员的独立分析而做出，仅为参考之用。股票市场受诸多因素影响，存在变化的不确定性，请注意投资风险。

31、机器人：9月全国规模以上工业企业的工业机器人完成产量同比增长15.1%。据中国机器人产业联盟，2022年9月，全国规模以上工业企业的工业机器人完成产量4.3万套，同比增长15.1%。2022年9月，全国工业机器人设备出口金额0.6亿美元，同比增长36.7%。

绿的谐波 双环传动

32、特斯拉：特斯拉将携全产品矩阵亮相第五届进博会 人形机器人将首秀。第五届中国进博会期间，特斯拉将从“科技创造美好未来”出发，以S3XY全家族车型、特斯拉机器人、能源架构、超级工厂等最新“科技套装”，全面展示特斯拉以创新推动新能源汽车产业向高阶跃进的不懈努力，为大家创造美好未来的同时，为助力实现“双碳”目标贡献力量。据悉，本届进博会现场，特斯拉计划将轰动性创新—人形机器人Tesla Bot搬上展台。

中大力德   江苏雷利

33、可折叠面板：DSCC数据，2022年第四季度的可折叠面板出货量预计环比降54%。根据DSCC最新调研，22年第四季度的可折叠面板出货量预计环比下降54%，同比下降26%。由于第四季度整体市场需求的疲软，DSCC认为2022年可折叠面板的出货量比之前预测的1770万片低15%，预计可达1500万片出货量。DSCC还预计可折叠智能手机终端的出货量将达到1320万部，虽然增长率相当不错，但远低于此前1530万部的预期。

34、但斌：东方港湾董事长但斌称将于11月回国，坦言自己今年做得不好。据澎湃，因出国一事引发猜测的百亿私募东方港湾董事长但斌公开表示，将于11月份回国。10月28日中午，但斌在其微博发文公布了自己的航班号，表示已订好11月1日的机票回香港，随后再抽签回深圳。关于业绩表现，但斌也坦言：“自2021年2月开始，这两年东方港湾业绩没做好，都怪我自己！

35、科创板做市：做市开闸，首批做市商将于10月31日开展做市业务。记者获悉，经中国证监会批准，10月31日（周一），首批科创板做市商将正式开展科创板股票做市交易业务。科创板做市有助于提升股票流动性、释放市场活力、增强市场韧性，也有利于降低投资者交易成本、提升市场定价效率。

36、棉花：中央储备棉轮入成交率33%。中央储备棉轮入第十五周，本周通过全国棉花交易市场计划采购中央储备棉3万吨，较前一周计划采购量持平。实际成交9800吨，成交率33%。周度平均成交价格15813元/吨，较上一周下跌123元/吨。

航民股份 宏达高科

37、歌尔股份：回应跌停，没想到二级市场竟如此反应。10月28日，歌尔股份开盘后急速下挫，股价迅速跌停，截至收盘，公司股价仍封死跌停，封单资金超1.6亿元。银柿财经以投资者身份与歌尔股份取得联系，对于今日股价跌停，歌尔股份证券部工作人员无奈表示：“经过内部审核，公司三季度业绩其实还是不错的，各项财务指标并没有出现重大风险，二级市场竟如此反应，公司也是想不到的。”

38、产业互联网：黄奇帆称，消费互联网已近天花板，产业互联网才是核心。据一财，黄奇帆认为，数字经济真正的蓝海在于数字化平台与生产场景结合，对传统产业进行赋能升级，形成产业互联网。在这个领域有可能容纳几十家、上百家同等规模的创新企业。

39、肝病：湘财证券表示，肝病市场正处于新一轮爆发前夕 当前为战略性布局良机。湘财证券表示，肝病因病理复杂十几年来治疗药物更新节奏缓慢，甚至在NASH领域治疗药物仍为空白，肝病领域存在巨大的Unmet临床需求。同时因产品管线老化，集采冲击巨大，短期市场规模出现一定萎缩，相关公司估值水平也大幅回归。通过梳理供给端在研创新管线进展情况，肝癌、乙肝及NASH三个细分领域均出现重大进展，创新疗法破局在即，而进入十四五期间无论政策导向还是产业选择均指向更高临床价值的改善性需求方向，该机构认为肝病市场正处于新一轮爆发前夕，肝病领域将成为产业、资金重点布局方向，有望成为弹性最大的细分领域，当前为战略性布局良机。

双成药业   华森制药

40、六大行：三季报出炉：平均日赚超37亿元

28日晚间，国有六大行（工、农、中、建、交、邮储）三季报披露完毕。据统计，六大行前三季度合计实现营业收入超2.8万亿元，同比增长2.36%；实现归母净利润10254.22亿元，同比增长6.47%。以273天计算，六大行在前三季度平均日赚37.56亿元，较去年同期增加2.28亿元。

41、钢铁：商务部数据，上周钢材价格有所下降

据商务部市场运行监测系统显示，上周（10月17日至23日）全国生产资料市场价格比前一周下降0.1%。钢材价格有所下降，其中螺纹钢、高速线材、热轧带钢每吨4171元、4366元和4243元，分别下降1.2%、1.2%和1.1%。煤炭价格稳中有升，其中炼焦煤每吨1501元，与前一周持平，动力煤、二号无烟块煤每吨981元和1607元，均上涨0.8%。

42、跨境电商：国务院关于数字经济发展情况的报告显示，2021年我国跨境电商进出口规模近2万亿元。报告称，我国网民数量、数据资源、数字化应用场景全球领先，人民日益增长美好生活需要还将催生更大规模、更加多元的内需市场，将为数字经济发展创造无限可能。

浙江正特    跨境通

43、私募注销：中基协公布最新一批因不能持续符合管理人登记要求而被注销登记的10家私募基金，其中包括曾经的百亿私募朴素资本、卷入私募大V叶飞爆料风波的上海易昌等。

44、跨境通财通：粤港澳大湾区“跨境理财通”试点一周年，试点银行累计开立“跨境理财通”业务相关账户50167个，办理资金跨境汇划15.61亿元。

45、民航：多家航空公司宣布将恢复或新增国际航线，海外回国的入境机票价格也出现大幅下降。10月以来，国际、港澳台航班搜索量环比上涨九成，入境机票搜索量环比9月上涨63%，预订量环比9月上涨28%，平均出票价格环比下降三成。

46、通信：全球移动通信系统协会表示，目前国际标准化组织3GPP已启动5G R18版本的制定，计划在2024年如期冻结，届时将兑现5.5G十倍能力提升的目标。根据3GPP标准节奏，预计5.5G将于2024年进入商用阶段。

47、债市：穆迪确认中国人寿海外“A1”保险财务实力评级，展望下调至“负面”；穆迪确认中国信达及中国东方“A2”长期本外币发行人评级，展望下调至“负面”；穆迪确认信达香港“Baa1”长期本外币发行人评级，展望下调至“负面”；临港集团成功发行首单绿色双币种自贸区离岸债券；山东如意集团、印纪传媒不能按时披露财报；“22宁夏农垦SCP006”取消发行。

48、汇市：国际清算银行数据，在波动加剧的情况下，全球外汇市场的交易量跃升至历史新高。美元继续占据主导地位，占所有外汇交易的大约88%；欧元占比从三年前的32%降至大约31%。 人民币的市场份额增长最大，从4.3%扩大至7%，排名从2019年的第8位上升到第5位。日元和英镑等其他主要货币分别保持了近17%和13%的份额。

49、马斯克：根据纽交所通知，推特于10月28日起正式退市，当日美股开盘前生效。马斯克完成440亿美元私有化交易后，包括原推特首席执行官Parag Agrawal、首席财务官Ned Segal 、法律总顾问Sean Edgett和政策主管Vijaya Gadde等在内的多名高管被解雇。

50、华为：第三季度华为占据国内折叠屏手机第一 市场份额45％。IDC最新统计显示，刚过去的三季度，华为以44.9%的份额占据国内折叠屏市场一哥位置。前五名中还有三星、vivo、小米以及荣耀。 据悉，2022年第三季度，中国折叠屏产品出货量超过100万台，同比增幅约246%，创有史以来最大单季出货量。

同兴达  精研科技

51、纺织：目前纺织制造企业三季报披露已经接近尾声，截至10月28日17时，36家纺织制造行业上市公司中，有31家公司发布了三季报，其中25家公司前三季度实现盈利。净利润同比增速超过两位数的公司有7家。机构表示，对于国内纺企来说，更重要的是积极把握内需复苏的机会，加强与优秀国产品牌的合作。建议关注三季报业绩有望领跑板块的运动及露营户外子行业龙头公司。

浙江自然   牧高笛

52、A股开户：中国结算数据，9月新增投资者103.05万，8月新增投资者124.6万，环比减少17.3%。9月期末投资者数量为20964.77万。

53、面板：面板价格何时企稳？最新公布的三季度业绩显示，面板大厂业绩下滑甚至亏损仍在继续。至此，面板价格下跌已长逾一年。近期，多个市调机构数据显示，在面板厂商减产调整的推动下，面板价格10月已经止跌且迎来上涨。群智咨询调研数据显示，10月下旬电视面板报价较上旬皆上涨1美元，月成长最高达3.8%。TCL科技近日也在调研中表示，大尺寸面板的价格在9月触底，10月已出现复苏迹象，面板行业似乎终于熬到了黎明前夜。

三、公司公告

1、中信证券：第三季度净利53.71亿元 同比下降1.39%

2、中远海能：第三季净利润4.81亿元 同比扭亏为盈

3、士兰微：第三季度净利润1.75亿元 同比下降41%

4、晶科能源：第三季净利润7.7亿元 同比增长394%

5、赛力斯：前三季度净亏损26.75亿元

6、兆易创新：第三季度净利5.65亿元 同比下降35%

7、比亚迪：第三季度净利57.16亿元 同比增长350% 环比增长105%

8、立昂微：第三季度净利1.38亿元 同比下降29%

9、康希诺：第三季度净亏损4.87亿元

10、新潮能源：前三季度净利同比增426%

11、南方航空：前三季净亏损175.87亿元

12、新华保险：前三季度归母净利润51.9亿 同比降57%

13、王府井：第三季度净利润3455万元 同比下降82%

14、中信建投：第三季度净利润20.6亿元 同比下降24.46%

15、昭衍新药：第三季度净利润2.6亿元 同比增长177%

16、中国中免：第三季度净利6.9亿 同比下降78%

17、隆基绿能：第三季度净利44.95亿 同比增75%

18、交通银行：第三季度净利润238.43亿元 同比增长7%

19、科大讯飞：第三季度净利润1.4亿元 同比下降54%

20、立讯精密：第三季度净利26.16亿元 同比增长63%

21、海康威视：第三季度净利润30.8亿元 同比下降31%

22、新潮能源：第三季度净利10.3亿元 同比增416%

23、三安光电：第三季度净利5491万元 同比下降86%

24、兴业银行：第三季度净利269.21亿元 同比增12.52%

25、招商银行：第三季度净利润375亿元 同比增长16%

26、东北制药：前三季度净利增长403%

27、广发证券：第三季度净利10.36亿元 同比降62.35%

28、顺丰控股：第三季度净利19.6亿元 同比增长88.83%

29、金龙鱼：第三季净利润3.77亿元 同比下降46.93%。

四、环球股市及汇市