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八极游
被收割多年的小韭菜
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-03-06 17:50:45
人工智能或将成为新质生产力发展重要引擎
事件: 1、3 月 5 日,2024 年《政府工作报告》提出要大力推进现代化产业体系建设, 加快发展新质生产力。要深化大数据、人工智能等研发应用,开展“人工智能+” 行动,打造具有国际竞争力的数字产业集群。 2、3 月 4 日,Anthropic 发布了新一代 AI 大模型系列 Claude 3。该系列包含三 个模型,按能力由弱到强排列分别是 Claude 3 Haiku、Claude 3 Sonnet 和 Claude 3 Opus。 点评: 人工智能有望作为新质生产力引擎加速发展。 有别于传
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-03-06 17:47:06
“人工智能+”行动开展,算力产业链规模化、国产化、普及化进程有望加速
事件:十四届全国人大二次会议 3 月 5 日开幕,2024 年《政府工作报告》 中 提出“制定支持数字经 济高质 量发展政策,积极推进 数字产 业化、产业数字化 , 促进数字技术和实 体经济深 度融合。深化大数据、人工智 能等研发应用,开展 人工智能+行动,打造 具有国 际竞争力的数字产 业集群。” 大力推进现代化产业体系建设,科技创新推动产业创新,人工智能+战略 明确提出。2024 年《政府工作报告》中提出 ,要大力推 进现代化产业体系 建 设,加快发展 新质生产力 ;以科技创新推动产 业创新
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-03-06 17:34:02
先进封装赋能AI计算,国内龙头加速布局
投资要点 先进封装本质目的是增加触点连接,以代替制程提升。量子隧穿效应导 致先进制程的研发制造成本过高,而良率过低,先进封装技术能够弥补 制程提升的困难。先进封装技术的本质为提升连接效率。其中,重布线 层技术(RDL)重新布局裸片 I/O 触点,支持更多、更密引脚,广泛用 于晶圆级封装(WLP);硅通孔技术(TSV)通过将芯片的焊点打穿、在 通孔里填充金属材料实现芯片与芯片、芯片与基板的垂直连接,是 2.5D 和 3D 封装的关键解决方案;凸块技术使用凸点(bump)代替传统引线, 增加触点、缩
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八极游
不要怂的小韭菜
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润泽科技:聚焦智算夯实基座,持续分红回馈股东
事件概述 2024 年 3 月 5 日,公司发布《关于“质量回报双提升”行动方案的 公告》,为践行中央政治局会议和国务院常务会议的指导思想,切实 落实“以投资者为本”的上市公司发展理念,公司制定了“质量回报 双提升”行动方案。当前生成式人工智能持续推进,润泽科技作为智 能算力的基石公司,具备较好的投资价值。我们结合公司公告的业务 亮点,再次梳理和重申公司的投资逻辑如下: 聚焦智算产业,构筑数字经济和 AI 基石,实现业务高速增长 润泽科技成立十五年来坚持以“构筑中国信息化产业长城,夯实中国 数字
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润泽科技
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八极游
不要怂的小韭菜
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中际旭创:AI拉动23年业绩高增长,发布“质量回报双提升”
事件:近日公司发布 2023 年业绩快报,2023 年预计实现营业收入 107.25 亿 元,同比增长 11.23%;实现归母净利润 21.81 亿元,同比增长 78.19%。 公司此前发布“质量回报双提升”方案,为提升上市公司可投性,增加投资者获得感,公司制定方案中包括 6 项举措: 1)高质发展,聚焦高端光模块主业。 2)创新引领,不断增强核心竞争力。 3) 海外布局,稳步推进国际化战略。 4)夯实治理,提升规范运作透明度。 5)需求导向,强化信息披露专业度。 6)不忘根本,树牢回报投资者理
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中际旭创
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八极游
不要怂的小韭菜
2024-03-06 17:18:01
小商品城深度报告:从蛰伏到蝶变,综合贸易服务商转型步入收获期—维持优于大市;上调目标价9%
蝶变:综合贸易服务商转型步入收获期。 ①全球最大的小商品批发市场:面积640余万平方米,商位7.5万个,从 业人员21万多,日客流量21万人次,经营26个大类、210万个单品。 ②公司市场业务经营稳定:往年收入和利润波 动主要由于地产业务影响,2020年完成地产业务剥离之后,商品销售业务带动收入高速增长。 ③从市场经营管理者 转型综合贸易服务商:从“人货场”单一生态圈,向叠加“物流资金流信息流”的双重生态圈升级共振。 机制改善:国企改革激发活力,提升经营效率。 ①国资控股,推进产业战投引入:公司
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小商品城
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八极游
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看好AI手机上市带动产业链及手机大模型轻量化
智能手机及 PC:智能手机方面,关注 MWC 上各品牌新机发布,屏幕多升级创新,加码 AI 依旧大势所趋。 荣耀在 MWC 发布 Magic6 Pro, AI 为最大卖点,该机采用了 6.8 英寸 FHD+ 120Hz LTPO 屏幕,配备高 通骁龙 8 Gen3 移动平台,海外定价 1299 欧元;努比亚首款折叠屏手机 nubia Flip 5G 在海外发布,搭载 骁龙 7 Gen 1 处理器;中兴通讯努比亚在 MWC 发布了全新升级的 5G+AI 裸眼 3D 平板——nubia Pad 3D
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谷歌发布基础世界模型,AGI浪潮或将加速到来
行业要闻及简评: 1)谷歌发布基础世界模型,AGI浪潮或将加速到来。2月26日,谷歌重磅发布根据互联网视频训练的基础世界模型— —Genie。Genie是一个110亿参数的基础世界模型,可以通过单张图像提示生成可玩的交互式环境。距离OpenAI发布文生视频大模型 Sora仅两周时间,谷歌即发布基础世界模型——Genie,多模态大模型竞争激烈,AGI浪潮或将加速到来。 2)百度2023年利润表现良好, AI领域贡献增量收入。2月28日,百度发布2023年第四季度及全年财报。财报显示,2023年,百
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佰维存储:芯存佰态,共赢维来
事件 2 月 23 日,公司公告 2024 年限制性股票激励计划(草案), 考核指标包括各年度营业收入及总市值(公司连续 20 个交易日的交易均价对应的总市值)。 投资要点 嵌入式存储等产品线矩阵布局完整。公司紧随存储器大容量、 大带宽、低延时、低功耗、高安全、小尺寸等升级方向,在移动智 能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等六大应 用领域持续创新,打造了全系列、差异化的产品体系及服务,主要 包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储、先进封测服务四大板 块。公司专精于半导体存储器领
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八极游
不要怂的小韭菜
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中控技术:流程工业智能制造行业龙头,业绩稳步增长
2 月 26 日公司发布 2023 年业绩快报:报告期内公司实现营 收 86.19 亿元,同比增长 30.12%,实现归母净利润 10.996 亿元,同比上涨 37.81%,实现扣非后归母净利润 9.45 亿 元,同比增长 38.43%。 投资要点 业绩符合预期,盈利能力有所提升 2023 年公司实现营收 86.19 亿元,同比增长 30.12%,实现归 母净利润达到 10.996 亿元,同比上涨 37.81%,处于此前业 绩预告区间内,符合市场预期。公司业绩增长主要有以下原 因:(1)深入拓展
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新易盛:Q4业绩环比高增,800G光模块放量可期
事件: 2 月 29 日,公司发布 2023 年度业绩预告:全年预计实现营业收入 31.08 亿 元,同比下降 6.13%;归母净利润 6.91 亿元,同比下降 23.57%;扣非归母 净利润 6.79 亿元,同比下降 13.42%。其中 2023Q4 预计实现营业收入 10.22 亿元,环比增长 30.69%,同比增长 14.06%;归母净利润 2.61 亿元,环比增长 85.11%,同比增长 85.11%;扣非归母净利润 2.54 亿元,环比增长 81.43%,同比增长 93.89%。预告指
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力芯微:下游客户需求复苏显著,期待2024年延续高增长
受益于下游客户新机发布及需求复苏,公司 2023 年业绩实现快速增长。 公司预计 2023 年实现收入 8.87 亿元,同比+15.60%;实现归母净利润 2.00 亿元,同比+36.87%。单季度看,2023Q4 公司实现收入 2.52 亿元, 同比+65.34%,环比-3.68%;实现归母净利润 0.81 亿元,同比扭亏,环 比+61.91%。 盈利能力稳步回升,高毛利产品占比持续提升。公司预计 2023 年归母 净利润率为 22.52%,同比+3.50pct;预计 2023Q4 归母净利润
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海光信息:信创造就X86 CPU龙头,AI打开DCU广阔空间
1. 国产 x86 CPU 龙头,DCU 打开第二增长曲线 海光信息是基于 AMD X86 技术授权自主研发,设计和销售 CPU 和 DCU 的芯片 设计厂商。公司的主营产品包括海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)系列。 公司 CPU 产品主要分为 7000、5000 和 3000 系列,主要应用于服务器和工作站。7000 系列主要应用于高端服务器,主要面向数据中心、云计算等复杂应用领域。5000 系列主 要面向政务、企业和教育领域的信息化建设中的中低端服务器需求。3000 系列主要
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2024年1月国内新能源汽车销量约73万辆,同比+78.8%
核心数据 数据跟踪: 1)行业总量:据中汽协数据,2024 年 1 月汽车销量约 244 万辆,环 比-22.7%,同比+47.9%。 2)车企端:据乘联会数据,2024 年 1 月,比亚迪、长安和吉利零售 销量位列前三,分别约 20.7、18.9 和 18.7 万辆,份额分别约为 10.2%、9.3%和 9.2%。 3)周度数据:据乘联会数据,2024 年 2 月 1-17 日,乘用车市场零售 约 55.9 万辆,同比 2023 年同期下降 14%,较上月同期下降 43%;全 国乘用车厂商批发
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重视央企“国家队”在国产AI算力与新型举国体制下的机遇
事件概述:2024 年 2 月 19 日,国务院国资委召开“AI 赋能 产业焕新”中 央企业人工智能专题推进会。 “国家队”入场引领 AI 推进进程,国产算力有望加速发展。国资委此次会 议重点提到,要发挥国资央企加快推动人工智能发展的功能使命,加快推动人工 智能发展,加快建设一批智能算力中心;开展 AI+专项行动,强化需求牵引,加 快重点行业赋能,构建一批产业多模态优质数据集,打造从基础设施、算法工具、 智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态;10 家中央企业签订倡议书,表示 将主动向社会开放人
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人工智能或将成为新质生产力发展重要引擎
事件: 1、3 月 5 日,2024 年《政府工作报告》提出要大力推进现代化产业体系建设, 加快发展新质生产力。要深化大数据、人工智能等研发应用,开展“人工智能+” 行动,打造具有国际竞争力的数字产业集群。 2、3 月 4 日,Anthropic 发布了新一代 AI 大模型系列 Claude 3。该系列包含三 个模型,按能力由弱到强排列分别是 Claude 3 Haiku、Claude 3 Sonnet 和 Claude 3 Opus。 点评: 人工智能有望作为新质生产力引擎加速发展。 有别于传
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“人工智能+”行动开展,算力产业链规模化、国产化、普及化进程有望加速
事件:十四届全国人大二次会议 3 月 5 日开幕,2024 年《政府工作报告》 中 提出“制定支持数字经 济高质 量发展政策,积极推进 数字产 业化、产业数字化 , 促进数字技术和实 体经济深 度融合。深化大数据、人工智 能等研发应用,开展 人工智能+行动,打造 具有国 际竞争力的数字产 业集群。” 大力推进现代化产业体系建设,科技创新推动产业创新,人工智能+战略 明确提出。2024 年《政府工作报告》中提出 ,要大力推 进现代化产业体系 建 设,加快发展 新质生产力 ;以科技创新推动产 业创新
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先进封装赋能AI计算,国内龙头加速布局
投资要点 先进封装本质目的是增加触点连接,以代替制程提升。量子隧穿效应导 致先进制程的研发制造成本过高,而良率过低,先进封装技术能够弥补 制程提升的困难。先进封装技术的本质为提升连接效率。其中,重布线 层技术(RDL)重新布局裸片 I/O 触点,支持更多、更密引脚,广泛用 于晶圆级封装(WLP);硅通孔技术(TSV)通过将芯片的焊点打穿、在 通孔里填充金属材料实现芯片与芯片、芯片与基板的垂直连接,是 2.5D 和 3D 封装的关键解决方案;凸块技术使用凸点(bump)代替传统引线, 增加触点、缩
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润泽科技:聚焦智算夯实基座,持续分红回馈股东
事件概述 2024 年 3 月 5 日,公司发布《关于“质量回报双提升”行动方案的 公告》,为践行中央政治局会议和国务院常务会议的指导思想,切实 落实“以投资者为本”的上市公司发展理念,公司制定了“质量回报 双提升”行动方案。当前生成式人工智能持续推进,润泽科技作为智 能算力的基石公司,具备较好的投资价值。我们结合公司公告的业务 亮点,再次梳理和重申公司的投资逻辑如下: 聚焦智算产业,构筑数字经济和 AI 基石,实现业务高速增长 润泽科技成立十五年来坚持以“构筑中国信息化产业长城,夯实中国 数字
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中际旭创:AI拉动23年业绩高增长,发布“质量回报双提升”
事件:近日公司发布 2023 年业绩快报,2023 年预计实现营业收入 107.25 亿 元,同比增长 11.23%;实现归母净利润 21.81 亿元,同比增长 78.19%。 公司此前发布“质量回报双提升”方案,为提升上市公司可投性,增加投资者获得感,公司制定方案中包括 6 项举措: 1)高质发展,聚焦高端光模块主业。 2)创新引领,不断增强核心竞争力。 3) 海外布局,稳步推进国际化战略。 4)夯实治理,提升规范运作透明度。 5)需求导向,强化信息披露专业度。 6)不忘根本,树牢回报投资者理
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小商品城深度报告:从蛰伏到蝶变,综合贸易服务商转型步入收获期—维持优于大市;上调目标价9%
蝶变:综合贸易服务商转型步入收获期。 ①全球最大的小商品批发市场:面积640余万平方米,商位7.5万个,从 业人员21万多,日客流量21万人次,经营26个大类、210万个单品。 ②公司市场业务经营稳定:往年收入和利润波 动主要由于地产业务影响,2020年完成地产业务剥离之后,商品销售业务带动收入高速增长。 ③从市场经营管理者 转型综合贸易服务商:从“人货场”单一生态圈,向叠加“物流资金流信息流”的双重生态圈升级共振。 机制改善:国企改革激发活力,提升经营效率。 ①国资控股,推进产业战投引入:公司
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看好AI手机上市带动产业链及手机大模型轻量化
智能手机及 PC:智能手机方面,关注 MWC 上各品牌新机发布,屏幕多升级创新,加码 AI 依旧大势所趋。 荣耀在 MWC 发布 Magic6 Pro, AI 为最大卖点,该机采用了 6.8 英寸 FHD+ 120Hz LTPO 屏幕,配备高 通骁龙 8 Gen3 移动平台,海外定价 1299 欧元;努比亚首款折叠屏手机 nubia Flip 5G 在海外发布,搭载 骁龙 7 Gen 1 处理器;中兴通讯努比亚在 MWC 发布了全新升级的 5G+AI 裸眼 3D 平板——nubia Pad 3D
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谷歌发布基础世界模型,AGI浪潮或将加速到来
行业要闻及简评: 1)谷歌发布基础世界模型,AGI浪潮或将加速到来。2月26日,谷歌重磅发布根据互联网视频训练的基础世界模型— —Genie。Genie是一个110亿参数的基础世界模型,可以通过单张图像提示生成可玩的交互式环境。距离OpenAI发布文生视频大模型 Sora仅两周时间,谷歌即发布基础世界模型——Genie,多模态大模型竞争激烈,AGI浪潮或将加速到来。 2)百度2023年利润表现良好, AI领域贡献增量收入。2月28日,百度发布2023年第四季度及全年财报。财报显示,2023年,百
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事件 2 月 23 日,公司公告 2024 年限制性股票激励计划(草案), 考核指标包括各年度营业收入及总市值(公司连续 20 个交易日的交易均价对应的总市值)。 投资要点 嵌入式存储等产品线矩阵布局完整。公司紧随存储器大容量、 大带宽、低延时、低功耗、高安全、小尺寸等升级方向,在移动智 能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等六大应 用领域持续创新,打造了全系列、差异化的产品体系及服务,主要 包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储、先进封测服务四大板 块。公司专精于半导体存储器领
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中控技术:流程工业智能制造行业龙头,业绩稳步增长
2 月 26 日公司发布 2023 年业绩快报:报告期内公司实现营 收 86.19 亿元,同比增长 30.12%,实现归母净利润 10.996 亿元,同比上涨 37.81%,实现扣非后归母净利润 9.45 亿 元,同比增长 38.43%。 投资要点 业绩符合预期,盈利能力有所提升 2023 年公司实现营收 86.19 亿元,同比增长 30.12%,实现归 母净利润达到 10.996 亿元,同比上涨 37.81%,处于此前业 绩预告区间内,符合市场预期。公司业绩增长主要有以下原 因:(1)深入拓展
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新易盛:Q4业绩环比高增,800G光模块放量可期
事件: 2 月 29 日,公司发布 2023 年度业绩预告:全年预计实现营业收入 31.08 亿 元,同比下降 6.13%;归母净利润 6.91 亿元,同比下降 23.57%;扣非归母 净利润 6.79 亿元,同比下降 13.42%。其中 2023Q4 预计实现营业收入 10.22 亿元,环比增长 30.69%,同比增长 14.06%;归母净利润 2.61 亿元,环比增长 85.11%,同比增长 85.11%;扣非归母净利润 2.54 亿元,环比增长 81.43%,同比增长 93.89%。预告指
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力芯微:下游客户需求复苏显著,期待2024年延续高增长
受益于下游客户新机发布及需求复苏,公司 2023 年业绩实现快速增长。 公司预计 2023 年实现收入 8.87 亿元,同比+15.60%;实现归母净利润 2.00 亿元,同比+36.87%。单季度看,2023Q4 公司实现收入 2.52 亿元, 同比+65.34%,环比-3.68%;实现归母净利润 0.81 亿元,同比扭亏,环 比+61.91%。 盈利能力稳步回升,高毛利产品占比持续提升。公司预计 2023 年归母 净利润率为 22.52%,同比+3.50pct;预计 2023Q4 归母净利润
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海光信息:信创造就X86 CPU龙头,AI打开DCU广阔空间
1. 国产 x86 CPU 龙头,DCU 打开第二增长曲线 海光信息是基于 AMD X86 技术授权自主研发,设计和销售 CPU 和 DCU 的芯片 设计厂商。公司的主营产品包括海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)系列。 公司 CPU 产品主要分为 7000、5000 和 3000 系列,主要应用于服务器和工作站。7000 系列主要应用于高端服务器,主要面向数据中心、云计算等复杂应用领域。5000 系列主 要面向政务、企业和教育领域的信息化建设中的中低端服务器需求。3000 系列主要
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2024年1月国内新能源汽车销量约73万辆,同比+78.8%
核心数据 数据跟踪: 1)行业总量:据中汽协数据,2024 年 1 月汽车销量约 244 万辆,环 比-22.7%,同比+47.9%。 2)车企端:据乘联会数据,2024 年 1 月,比亚迪、长安和吉利零售 销量位列前三,分别约 20.7、18.9 和 18.7 万辆,份额分别约为 10.2%、9.3%和 9.2%。 3)周度数据:据乘联会数据,2024 年 2 月 1-17 日,乘用车市场零售 约 55.9 万辆,同比 2023 年同期下降 14%,较上月同期下降 43%;全 国乘用车厂商批发
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重视央企“国家队”在国产AI算力与新型举国体制下的机遇
事件概述:2024 年 2 月 19 日,国务院国资委召开“AI 赋能 产业焕新”中 央企业人工智能专题推进会。 “国家队”入场引领 AI 推进进程,国产算力有望加速发展。国资委此次会 议重点提到,要发挥国资央企加快推动人工智能发展的功能使命,加快推动人工 智能发展,加快建设一批智能算力中心;开展 AI+专项行动,强化需求牵引,加 快重点行业赋能,构建一批产业多模态优质数据集,打造从基础设施、算法工具、 智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态;10 家中央企业签订倡议书,表示 将主动向社会开放人
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2024-03-06 17:50:45
人工智能或将成为新质生产力发展重要引擎
事件: 1、3 月 5 日,2024 年《政府工作报告》提出要大力推进现代化产业体系建设, 加快发展新质生产力。要深化大数据、人工智能等研发应用,开展“人工智能+” 行动,打造具有国际竞争力的数字产业集群。 2、3 月 4 日,Anthropic 发布了新一代 AI 大模型系列 Claude 3。该系列包含三 个模型,按能力由弱到强排列分别是 Claude 3 Haiku、Claude 3 Sonnet 和 Claude 3 Opus。 点评: 人工智能有望作为新质生产力引擎加速发展。 有别于传
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不要怂的小韭菜
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“人工智能+”行动开展,算力产业链规模化、国产化、普及化进程有望加速
事件:十四届全国人大二次会议 3 月 5 日开幕,2024 年《政府工作报告》 中 提出“制定支持数字经 济高质 量发展政策,积极推进 数字产 业化、产业数字化 , 促进数字技术和实 体经济深 度融合。深化大数据、人工智 能等研发应用,开展 人工智能+行动,打造 具有国 际竞争力的数字产 业集群。” 大力推进现代化产业体系建设,科技创新推动产业创新,人工智能+战略 明确提出。2024 年《政府工作报告》中提出 ,要大力推 进现代化产业体系 建 设,加快发展 新质生产力 ;以科技创新推动产 业创新
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八极游
不要怂的小韭菜
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先进封装赋能AI计算,国内龙头加速布局
投资要点 先进封装本质目的是增加触点连接,以代替制程提升。量子隧穿效应导 致先进制程的研发制造成本过高,而良率过低,先进封装技术能够弥补 制程提升的困难。先进封装技术的本质为提升连接效率。其中,重布线 层技术(RDL)重新布局裸片 I/O 触点,支持更多、更密引脚,广泛用 于晶圆级封装(WLP);硅通孔技术(TSV)通过将芯片的焊点打穿、在 通孔里填充金属材料实现芯片与芯片、芯片与基板的垂直连接,是 2.5D 和 3D 封装的关键解决方案;凸块技术使用凸点(bump)代替传统引线, 增加触点、缩
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润泽科技:聚焦智算夯实基座,持续分红回馈股东
事件概述 2024 年 3 月 5 日,公司发布《关于“质量回报双提升”行动方案的 公告》,为践行中央政治局会议和国务院常务会议的指导思想,切实 落实“以投资者为本”的上市公司发展理念,公司制定了“质量回报 双提升”行动方案。当前生成式人工智能持续推进,润泽科技作为智 能算力的基石公司,具备较好的投资价值。我们结合公司公告的业务 亮点,再次梳理和重申公司的投资逻辑如下: 聚焦智算产业,构筑数字经济和 AI 基石,实现业务高速增长 润泽科技成立十五年来坚持以“构筑中国信息化产业长城,夯实中国 数字
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润泽科技
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中际旭创:AI拉动23年业绩高增长,发布“质量回报双提升”
事件:近日公司发布 2023 年业绩快报,2023 年预计实现营业收入 107.25 亿 元,同比增长 11.23%;实现归母净利润 21.81 亿元,同比增长 78.19%。 公司此前发布“质量回报双提升”方案,为提升上市公司可投性,增加投资者获得感,公司制定方案中包括 6 项举措: 1)高质发展,聚焦高端光模块主业。 2)创新引领,不断增强核心竞争力。 3) 海外布局,稳步推进国际化战略。 4)夯实治理,提升规范运作透明度。 5)需求导向,强化信息披露专业度。 6)不忘根本,树牢回报投资者理
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小商品城深度报告:从蛰伏到蝶变,综合贸易服务商转型步入收获期—维持优于大市;上调目标价9%
蝶变:综合贸易服务商转型步入收获期。 ①全球最大的小商品批发市场:面积640余万平方米,商位7.5万个,从 业人员21万多,日客流量21万人次,经营26个大类、210万个单品。 ②公司市场业务经营稳定:往年收入和利润波 动主要由于地产业务影响,2020年完成地产业务剥离之后,商品销售业务带动收入高速增长。 ③从市场经营管理者 转型综合贸易服务商:从“人货场”单一生态圈,向叠加“物流资金流信息流”的双重生态圈升级共振。 机制改善:国企改革激发活力,提升经营效率。 ①国资控股,推进产业战投引入:公司
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小商品城
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看好AI手机上市带动产业链及手机大模型轻量化
智能手机及 PC:智能手机方面,关注 MWC 上各品牌新机发布,屏幕多升级创新,加码 AI 依旧大势所趋。 荣耀在 MWC 发布 Magic6 Pro, AI 为最大卖点,该机采用了 6.8 英寸 FHD+ 120Hz LTPO 屏幕,配备高 通骁龙 8 Gen3 移动平台,海外定价 1299 欧元;努比亚首款折叠屏手机 nubia Flip 5G 在海外发布,搭载 骁龙 7 Gen 1 处理器;中兴通讯努比亚在 MWC 发布了全新升级的 5G+AI 裸眼 3D 平板——nubia Pad 3D
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传音控股
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谷歌发布基础世界模型,AGI浪潮或将加速到来
行业要闻及简评: 1)谷歌发布基础世界模型,AGI浪潮或将加速到来。2月26日,谷歌重磅发布根据互联网视频训练的基础世界模型— —Genie。Genie是一个110亿参数的基础世界模型,可以通过单张图像提示生成可玩的交互式环境。距离OpenAI发布文生视频大模型 Sora仅两周时间,谷歌即发布基础世界模型——Genie,多模态大模型竞争激烈,AGI浪潮或将加速到来。 2)百度2023年利润表现良好, AI领域贡献增量收入。2月28日,百度发布2023年第四季度及全年财报。财报显示,2023年,百
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高新发展
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佰维存储:芯存佰态,共赢维来
事件 2 月 23 日,公司公告 2024 年限制性股票激励计划(草案), 考核指标包括各年度营业收入及总市值(公司连续 20 个交易日的交易均价对应的总市值)。 投资要点 嵌入式存储等产品线矩阵布局完整。公司紧随存储器大容量、 大带宽、低延时、低功耗、高安全、小尺寸等升级方向,在移动智 能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等六大应 用领域持续创新,打造了全系列、差异化的产品体系及服务,主要 包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储、先进封测服务四大板 块。公司专精于半导体存储器领
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中控技术:流程工业智能制造行业龙头,业绩稳步增长
2 月 26 日公司发布 2023 年业绩快报:报告期内公司实现营 收 86.19 亿元,同比增长 30.12%,实现归母净利润 10.996 亿元,同比上涨 37.81%,实现扣非后归母净利润 9.45 亿 元,同比增长 38.43%。 投资要点 业绩符合预期,盈利能力有所提升 2023 年公司实现营收 86.19 亿元,同比增长 30.12%,实现归 母净利润达到 10.996 亿元,同比上涨 37.81%,处于此前业 绩预告区间内,符合市场预期。公司业绩增长主要有以下原 因:(1)深入拓展
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新易盛:Q4业绩环比高增,800G光模块放量可期
事件: 2 月 29 日,公司发布 2023 年度业绩预告:全年预计实现营业收入 31.08 亿 元,同比下降 6.13%;归母净利润 6.91 亿元,同比下降 23.57%;扣非归母 净利润 6.79 亿元,同比下降 13.42%。其中 2023Q4 预计实现营业收入 10.22 亿元,环比增长 30.69%,同比增长 14.06%;归母净利润 2.61 亿元,环比增长 85.11%,同比增长 85.11%;扣非归母净利润 2.54 亿元,环比增长 81.43%,同比增长 93.89%。预告指
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力芯微:下游客户需求复苏显著,期待2024年延续高增长
受益于下游客户新机发布及需求复苏,公司 2023 年业绩实现快速增长。 公司预计 2023 年实现收入 8.87 亿元,同比+15.60%;实现归母净利润 2.00 亿元,同比+36.87%。单季度看,2023Q4 公司实现收入 2.52 亿元, 同比+65.34%,环比-3.68%;实现归母净利润 0.81 亿元,同比扭亏,环 比+61.91%。 盈利能力稳步回升,高毛利产品占比持续提升。公司预计 2023 年归母 净利润率为 22.52%,同比+3.50pct;预计 2023Q4 归母净利润
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海光信息:信创造就X86 CPU龙头,AI打开DCU广阔空间
1. 国产 x86 CPU 龙头,DCU 打开第二增长曲线 海光信息是基于 AMD X86 技术授权自主研发,设计和销售 CPU 和 DCU 的芯片 设计厂商。公司的主营产品包括海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)系列。 公司 CPU 产品主要分为 7000、5000 和 3000 系列,主要应用于服务器和工作站。7000 系列主要应用于高端服务器,主要面向数据中心、云计算等复杂应用领域。5000 系列主 要面向政务、企业和教育领域的信息化建设中的中低端服务器需求。3000 系列主要
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2024年1月国内新能源汽车销量约73万辆,同比+78.8%
核心数据 数据跟踪: 1)行业总量:据中汽协数据,2024 年 1 月汽车销量约 244 万辆,环 比-22.7%,同比+47.9%。 2)车企端:据乘联会数据,2024 年 1 月,比亚迪、长安和吉利零售 销量位列前三,分别约 20.7、18.9 和 18.7 万辆,份额分别约为 10.2%、9.3%和 9.2%。 3)周度数据:据乘联会数据,2024 年 2 月 1-17 日,乘用车市场零售 约 55.9 万辆,同比 2023 年同期下降 14%,较上月同期下降 43%;全 国乘用车厂商批发
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重视央企“国家队”在国产AI算力与新型举国体制下的机遇
事件概述:2024 年 2 月 19 日,国务院国资委召开“AI 赋能 产业焕新”中 央企业人工智能专题推进会。 “国家队”入场引领 AI 推进进程,国产算力有望加速发展。国资委此次会 议重点提到,要发挥国资央企加快推动人工智能发展的功能使命,加快推动人工 智能发展,加快建设一批智能算力中心;开展 AI+专项行动,强化需求牵引,加 快重点行业赋能,构建一批产业多模态优质数据集,打造从基础设施、算法工具、 智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态;10 家中央企业签订倡议书,表示 将主动向社会开放人
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人工智能或将成为新质生产力发展重要引擎
事件: 1、3 月 5 日,2024 年《政府工作报告》提出要大力推进现代化产业体系建设, 加快发展新质生产力。要深化大数据、人工智能等研发应用,开展“人工智能+” 行动,打造具有国际竞争力的数字产业集群。 2、3 月 4 日,Anthropic 发布了新一代 AI 大模型系列 Claude 3。该系列包含三 个模型,按能力由弱到强排列分别是 Claude 3 Haiku、Claude 3 Sonnet 和 Claude 3 Opus。 点评: 人工智能有望作为新质生产力引擎加速发展。 有别于传
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“人工智能+”行动开展,算力产业链规模化、国产化、普及化进程有望加速
事件:十四届全国人大二次会议 3 月 5 日开幕,2024 年《政府工作报告》 中 提出“制定支持数字经 济高质 量发展政策,积极推进 数字产 业化、产业数字化 , 促进数字技术和实 体经济深 度融合。深化大数据、人工智 能等研发应用,开展 人工智能+行动,打造 具有国 际竞争力的数字产 业集群。” 大力推进现代化产业体系建设,科技创新推动产业创新,人工智能+战略 明确提出。2024 年《政府工作报告》中提出 ,要大力推 进现代化产业体系 建 设,加快发展 新质生产力 ;以科技创新推动产 业创新
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先进封装赋能AI计算,国内龙头加速布局
投资要点 先进封装本质目的是增加触点连接,以代替制程提升。量子隧穿效应导 致先进制程的研发制造成本过高,而良率过低,先进封装技术能够弥补 制程提升的困难。先进封装技术的本质为提升连接效率。其中,重布线 层技术(RDL)重新布局裸片 I/O 触点,支持更多、更密引脚,广泛用 于晶圆级封装(WLP);硅通孔技术(TSV)通过将芯片的焊点打穿、在 通孔里填充金属材料实现芯片与芯片、芯片与基板的垂直连接,是 2.5D 和 3D 封装的关键解决方案;凸块技术使用凸点(bump)代替传统引线, 增加触点、缩
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润泽科技:聚焦智算夯实基座,持续分红回馈股东
事件概述 2024 年 3 月 5 日,公司发布《关于“质量回报双提升”行动方案的 公告》,为践行中央政治局会议和国务院常务会议的指导思想,切实 落实“以投资者为本”的上市公司发展理念,公司制定了“质量回报 双提升”行动方案。当前生成式人工智能持续推进,润泽科技作为智 能算力的基石公司,具备较好的投资价值。我们结合公司公告的业务 亮点,再次梳理和重申公司的投资逻辑如下: 聚焦智算产业,构筑数字经济和 AI 基石,实现业务高速增长 润泽科技成立十五年来坚持以“构筑中国信息化产业长城,夯实中国 数字
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中际旭创:AI拉动23年业绩高增长,发布“质量回报双提升”
事件:近日公司发布 2023 年业绩快报,2023 年预计实现营业收入 107.25 亿 元,同比增长 11.23%;实现归母净利润 21.81 亿元,同比增长 78.19%。 公司此前发布“质量回报双提升”方案,为提升上市公司可投性,增加投资者获得感,公司制定方案中包括 6 项举措: 1)高质发展,聚焦高端光模块主业。 2)创新引领,不断增强核心竞争力。 3) 海外布局,稳步推进国际化战略。 4)夯实治理,提升规范运作透明度。 5)需求导向,强化信息披露专业度。 6)不忘根本,树牢回报投资者理
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小商品城深度报告:从蛰伏到蝶变,综合贸易服务商转型步入收获期—维持优于大市;上调目标价9%
蝶变:综合贸易服务商转型步入收获期。 ①全球最大的小商品批发市场:面积640余万平方米,商位7.5万个,从 业人员21万多,日客流量21万人次,经营26个大类、210万个单品。 ②公司市场业务经营稳定:往年收入和利润波 动主要由于地产业务影响,2020年完成地产业务剥离之后,商品销售业务带动收入高速增长。 ③从市场经营管理者 转型综合贸易服务商:从“人货场”单一生态圈,向叠加“物流资金流信息流”的双重生态圈升级共振。 机制改善:国企改革激发活力,提升经营效率。 ①国资控股,推进产业战投引入:公司
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看好AI手机上市带动产业链及手机大模型轻量化
智能手机及 PC:智能手机方面,关注 MWC 上各品牌新机发布,屏幕多升级创新,加码 AI 依旧大势所趋。 荣耀在 MWC 发布 Magic6 Pro, AI 为最大卖点,该机采用了 6.8 英寸 FHD+ 120Hz LTPO 屏幕,配备高 通骁龙 8 Gen3 移动平台,海外定价 1299 欧元;努比亚首款折叠屏手机 nubia Flip 5G 在海外发布,搭载 骁龙 7 Gen 1 处理器;中兴通讯努比亚在 MWC 发布了全新升级的 5G+AI 裸眼 3D 平板——nubia Pad 3D
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谷歌发布基础世界模型,AGI浪潮或将加速到来
行业要闻及简评: 1)谷歌发布基础世界模型,AGI浪潮或将加速到来。2月26日,谷歌重磅发布根据互联网视频训练的基础世界模型— —Genie。Genie是一个110亿参数的基础世界模型,可以通过单张图像提示生成可玩的交互式环境。距离OpenAI发布文生视频大模型 Sora仅两周时间,谷歌即发布基础世界模型——Genie,多模态大模型竞争激烈,AGI浪潮或将加速到来。 2)百度2023年利润表现良好, AI领域贡献增量收入。2月28日,百度发布2023年第四季度及全年财报。财报显示,2023年,百
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佰维存储:芯存佰态,共赢维来
事件 2 月 23 日,公司公告 2024 年限制性股票激励计划(草案), 考核指标包括各年度营业收入及总市值(公司连续 20 个交易日的交易均价对应的总市值)。 投资要点 嵌入式存储等产品线矩阵布局完整。公司紧随存储器大容量、 大带宽、低延时、低功耗、高安全、小尺寸等升级方向,在移动智 能终端、PC、行业终端、数据中心、智能汽车、移动存储等六大应 用领域持续创新,打造了全系列、差异化的产品体系及服务,主要 包括嵌入式存储、消费级存储、工业级存储、先进封测服务四大板 块。公司专精于半导体存储器领
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中控技术:流程工业智能制造行业龙头,业绩稳步增长
2 月 26 日公司发布 2023 年业绩快报:报告期内公司实现营 收 86.19 亿元,同比增长 30.12%,实现归母净利润 10.996 亿元,同比上涨 37.81%,实现扣非后归母净利润 9.45 亿 元,同比增长 38.43%。 投资要点 业绩符合预期,盈利能力有所提升 2023 年公司实现营收 86.19 亿元,同比增长 30.12%,实现归 母净利润达到 10.996 亿元,同比上涨 37.81%,处于此前业 绩预告区间内,符合市场预期。公司业绩增长主要有以下原 因:(1)深入拓展
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新易盛:Q4业绩环比高增,800G光模块放量可期
事件: 2 月 29 日,公司发布 2023 年度业绩预告:全年预计实现营业收入 31.08 亿 元,同比下降 6.13%;归母净利润 6.91 亿元,同比下降 23.57%;扣非归母 净利润 6.79 亿元,同比下降 13.42%。其中 2023Q4 预计实现营业收入 10.22 亿元,环比增长 30.69%,同比增长 14.06%;归母净利润 2.61 亿元,环比增长 85.11%,同比增长 85.11%;扣非归母净利润 2.54 亿元,环比增长 81.43%,同比增长 93.89%。预告指
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力芯微:下游客户需求复苏显著,期待2024年延续高增长
受益于下游客户新机发布及需求复苏,公司 2023 年业绩实现快速增长。 公司预计 2023 年实现收入 8.87 亿元,同比+15.60%;实现归母净利润 2.00 亿元,同比+36.87%。单季度看,2023Q4 公司实现收入 2.52 亿元, 同比+65.34%,环比-3.68%;实现归母净利润 0.81 亿元,同比扭亏,环 比+61.91%。 盈利能力稳步回升,高毛利产品占比持续提升。公司预计 2023 年归母 净利润率为 22.52%,同比+3.50pct;预计 2023Q4 归母净利润
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海光信息:信创造就X86 CPU龙头,AI打开DCU广阔空间
1. 国产 x86 CPU 龙头,DCU 打开第二增长曲线 海光信息是基于 AMD X86 技术授权自主研发,设计和销售 CPU 和 DCU 的芯片 设计厂商。公司的主营产品包括海光通用处理器(CPU)和海光协处理器(DCU)系列。 公司 CPU 产品主要分为 7000、5000 和 3000 系列,主要应用于服务器和工作站。7000 系列主要应用于高端服务器,主要面向数据中心、云计算等复杂应用领域。5000 系列主 要面向政务、企业和教育领域的信息化建设中的中低端服务器需求。3000 系列主要
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2024年1月国内新能源汽车销量约73万辆,同比+78.8%
核心数据 数据跟踪: 1)行业总量:据中汽协数据,2024 年 1 月汽车销量约 244 万辆,环 比-22.7%,同比+47.9%。 2)车企端:据乘联会数据,2024 年 1 月,比亚迪、长安和吉利零售 销量位列前三,分别约 20.7、18.9 和 18.7 万辆,份额分别约为 10.2%、9.3%和 9.2%。 3)周度数据:据乘联会数据,2024 年 2 月 1-17 日,乘用车市场零售 约 55.9 万辆,同比 2023 年同期下降 14%,较上月同期下降 43%;全 国乘用车厂商批发
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重视央企“国家队”在国产AI算力与新型举国体制下的机遇
事件概述:2024 年 2 月 19 日,国务院国资委召开“AI 赋能 产业焕新”中 央企业人工智能专题推进会。 “国家队”入场引领 AI 推进进程,国产算力有望加速发展。国资委此次会 议重点提到,要发挥国资央企加快推动人工智能发展的功能使命,加快推动人工 智能发展,加快建设一批智能算力中心;开展 AI+专项行动,强化需求牵引,加 快重点行业赋能,构建一批产业多模态优质数据集,打造从基础设施、算法工具、 智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态;10 家中央企业签订倡议书,表示 将主动向社会开放人
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@韭菜团子
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风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
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