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八极游
被收割多年的小韭菜
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-05-05 16:00:48
OperaOne即将推出,持续推荐游戏及AIGC板块
传媒板块本周表现:行业上涨 9.51%,跑赢沪深 300,跑赢创业板指。本周 (4.24-4.30)传媒行业上涨 9.51%,跑赢沪深 300(-0.09%),跑赢创业板 指(-0.70%)。其中涨幅靠前的分别为宝通科技、唐德影视、世纪天鸿、迅 游科技等,跌幅靠前的分别为 ST 腾信、ST 新文、ST 中昌、富春股份等。横 向比较来看,本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第 1 位。 重点关注:Opera 推出面向 AI 应用的 Opera One 的浏览器,持续关注 AIGC 应用落地。1)4
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不要怂的小韭菜
2023-05-05 15:56:08
易点天下:坚定研发投入,AI+营销数据构筑核心竞争力
事件 易点天下发布 2022 年年报及 2023 年一季报。2022 年公司实现营收 23.06 亿元,同比-32.68%;实现归母净利润 2.62 亿元,同比+1.38%。 2023Q1 公司实现营收 4.73 亿元,环比+8.10%;实现归母净利润 0.41 亿 元,环比+252.04%。公司受宏观环境及研发投入增加影响,短期业绩有 所波动。 点评 寒冬已过,业绩有望逐步改善。公司定位为互联网营销公司,主要 为中国企业出海提供一站式营销服务。公司主要采用营销效果(CPA+KPI 模式)结算广
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易点天下
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不要怂的小韭菜
2023-05-05 15:52:06
雅克科技:前驱体与LNG业务双翼发展,多项产能布局成长空间可期
公司发布 2022 年年度报告,公司全年实现营业收入 42.59 亿元,同比增长 12.61%; 实现归母净利润 5.24 亿元,同比增长 56.61%。公司发布 2023 年第一季度报告, 2023Q1 公司实现营业收入 10.71 亿元,同比增长 10.98%;实现归母净利润 1.73 亿 元,同比增长 16.39%。看好公司前驱体与 LNG 业务持续增长,维持买入评级。 支撑评级的要点 前驱体盈利稳健增长,业绩贡献较大。分业务来看,在半导体前驱体材料方面,公司 作为全球领先的前驱体供应商之
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雅克科技
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不要怂的小韭菜
2023-05-05 15:50:38
晶瑞电材:静待行业景气回升,高端材料稳步放量
公司发布 2022 年年度报告,全年实现营业收入 17.46 亿元,同比下降 4.71%;实现 归母净利润 1.63 亿元,同比下降 18.72%。公司发布 2023 年第一季度报告,2023Q1 实现营业收入 2.95 亿元,同比下降 34.46%;实现归母净利润 1,792.77 万元,同比下 降 43.92%。看好公司半导体及锂电材料持续升级与放量,维持买入评级。 高纯化学品小幅增长,锂电池材料价格大幅波动。分业务来看,2022 年公司光刻胶实 现营业收入 1.40亿元,同比下降 1.94
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晶瑞电材
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2023-05-04 18:26:20
医药生物:创新药和中药,两手抓两手都要硬
行业动态: 3 月 31 日,《药审中心加快创新药上市许可申请审评工作规范(试行)》发布并即日 起实施。《工作规范》适用于儿童专用创新药、用于治疗罕见病的创新药以及纳入突 破性治疗药物程序的创新药,特别审评审批品种除外。通过早期介入、推动沟通交 流、研审联动、滚动提交、核查检验工作前置的方式加快创新药上市申请。 4 月 19 日,《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》发布,着重强调中医药的文 化弘扬,加强全民对于中医药的认识,有助于从需求端扩张行业容量,促进中医药 文化海内外交流,助力中医药产
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2023-05-04 18:21:19
国产替代:半导体行业综述
投资要点: 半导体产业与经济发展密切相关,下游创新驱动行业发展。半导体下游 应用广泛,涵盖智能手机、PC、汽车电子和医疗等各个行业,其销售额 与全球经济增长密切相关。通过对历年半导体销售额进行复盘,我们发 现行业市场规模主要由终端创新决定 ,行业呈现在波动中成长的特点。 从行业分类看,集成电路占半导体行业规模的八成以上,是半导体最重 要的构成部分,也是技术难度最高、增速最快的细分品类。 我国集成电路产业结构不断优化,现已形成相对完整的产业结构。从生 产流程角度看,半导体生产主要分为设计、制造和封
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2023-05-04 17:30:16
AI系列:AI赋能数字人变数智人,丰富应用场景加速落地
虚拟数字人产业规模为千亿级别,行业尚处发展早期。虚拟数字人最早起源于影视 行业,后逐渐拓展到泛娱乐、电商、营销、企业服务等多领域,目前仍旧处于发展 初期阶段。虚拟数字人的产业链主要分为:基础层(虚拟人所需基础硬件、软件提 供商)、平台层(提供虚拟人制作和开发能力的技术服务商,参与者包括 AI 厂商、 互联网大厂、虚拟技术解决方案提供商)、应用层(即在泛娱乐、电商、金融、文 旅等垂类的应用)。根据“量子位”的预测,2023 年我国虚拟数字人的市场规模有 望达到 2700 亿元。 AI 技术突破,虚
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潍柴动力:重卡复苏龙头受益,Q1业绩同比高增长
事件:公司发布 2023 年第一季度报告,实现营业收入 534.34 亿元,同比增加 18.25%;实现归母净利润 18.56 亿元,同比增加 68.29%。 Q1 毛利率同比微增长,控费增效持续推进:公司 2023 年 Q1 毛利率为 18.70%,同比+0.07pct,重卡行业景气度回暖,带动公司毛利率上行。2023 年 Q1 公司销售费用率 5.36%,同比-0.85 pct;管理费用率 4.30%,同比-0.27 pct; 财务费用率 0.10%,同比+0.48 pct;研发费用率 3.
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阿科力:聚醚胺景气触底,潜江项目定增获受理,COC千吨级产线有望年内实现量产
2023Q1 业绩下滑 85.56%,业绩符合预期,维持“买入”评级 公司 2023Q1 实现营收 1.43 亿元,同比-41.27%;实现归母净利润 627.31 万元, 同比-85.56%,扣非归母净利润 486.75 万元,同比-88.49%。由于原材料价格下降, 主要市场处于行业低谷期,导致公司产品价格也大幅下降,公司业绩周期性回落, 符合预期。我们维持公司盈利预测,预计公司 2023-2025 年归母净利润为 0.79、 1.63、4.82 亿元,对应 EPS 为 0.89、1.86、
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奥拓电子:XR虚拟拍摄迈入快速发展期,23年业绩有望修复
事项: 公司公布2022年年报,2022年公司实现营收9.24亿元(-4.35%YoY),归属 上市公司股东净利润0.21亿元(-38.16%YoY),向全体股东每10股派发现金 红利0.30元(含税)。 平安观点: 22 年 业 绩 低 谷 , 23 年 有 望 修 复 : 2022 年 公 司 实 现 营 收 9.24 亿 元 (-4.35%YoY),归属上市公司股东净利润0.21亿元(-38.16%YoY), 扣非后归母净利0.12亿元(20.46%YoY)。2022年公司整体毛利率和净
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奥拓电子
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申菱环境:客观因素致22Q4拖累全年业绩,多领域应用未来可期
事件:公司发布 2022 年年报及 2023 年一季报,2022 年公司实现营业总收入 22.21 亿 元,同比增长 23.53%, 实现归母净利润 1.66 亿 元,同比增长 18.49% ,实现扣非归母净利润 1.37 亿元,同比增长 7.15%,基本每股收益 0.69 元;2023Q1 实现营业收入 4.63 亿元,同比增长 6.4%,实现归母净利润 0.41 亿元,同比增长 12.84%,实现扣非归母净利润 0.38 亿元,同比增长 20.39%。 22Q4 业绩低于预期拖累全年,与 H
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申菱环境
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赛腾股份:23Q1业绩高增,在手订单饱满
事件:公司公告 23Q1 实现营收 7.15 亿元,同比+69%;归母净利润 0.73 亿元, 同比+178%;扣非归母净利润 0.52 亿元,同比+144%。 23Q1 营收增速创一年来新高。公司在多领域积累了优质客户,助力 23Q1 营收高 增长。公司 23Q1 毛利率为 40.97%,同环比均有所提升,显示公司产品盈利情况 较好;同时,公司 23Q1 净利率也同环比提升至 10.36%。公司在 23Q1 取得政府 补助 0.24 亿元,也推动归母净利润的高增长。 公司计划投资智能装备生产基
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中医药利好政策再出台,有望提升居民中医药素养水平
核心要点: 上周中药Ⅱ下跌 1.84%,医药子板块全面回调,中药板块跌幅相对较小 上周医药生物报收 9149.2 点,下跌 4.16%;中药Ⅱ报收 7859.89 点,下跌 1.84%;化学制药报收 10796 点,下跌 3.2%;生物制品报收 8548.41 点,下 跌 4.4%;医药商业报收 6313.76 点,下跌 3.89%;医疗器械报收 7837.45 点, 下跌 3.62%;医疗服务报收 8108.88 点,下跌 7.98%。医药子板块全面回调, 中药板块跌幅相对较小。 从公司表现来
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通信行业:800G光模块预期持续看好,国产光模块光芯片厂商或将持续收益
亚马逊加入 AI 生成式服务竞赛。相较于年初,北美 AI 龙头对于 800G 光模块预期 持续看好,800G 光模块迈入高景气度通道,800G 光模块后续有望随着 Meta、微 软以及亚马逊等北美云厂商巨头对于 800G 光模需求的提升而进一步提升全年需 求预期。4 月 13 日,亚马逊 CEO 安迪·贾西(Andy Jassy)发布致股东信,其中 提到亚马逊正大力投资大型语言模型(LLM)和生成式人工智能。并且亚马逊科技 在当天宣布推出 Bedrock 生成式 AI 服务和自有大型语言模型泰坦
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中际旭创:第一季度归母净利润同比增长14.95% 高速率产品占比提升,盈利能力显著增强
事件: 4 月 23 日,公司发布 2022 年度报告及 2023 年一季度报告:2022 年公司 实现营业收入 96.42 亿元,同比增长 25.29%,实现归母净利润 12.24 亿 元,同比增长 39.57%;2023 年一季度公司实现营业收入 18.37 亿元,同 比减少 12.04%,实现归母净利润 2.50 亿元,同比增长 14.95%。 点评: 公司作为全球光模块龙头,将优先受益于 AI 对算力需求的拉动 凭借行业领先的技术研发能力、低成本产品制造能力和全面交付能力等优 势,公司的
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OperaOne即将推出,持续推荐游戏及AIGC板块
传媒板块本周表现:行业上涨 9.51%,跑赢沪深 300,跑赢创业板指。本周 (4.24-4.30)传媒行业上涨 9.51%,跑赢沪深 300(-0.09%),跑赢创业板 指(-0.70%)。其中涨幅靠前的分别为宝通科技、唐德影视、世纪天鸿、迅 游科技等,跌幅靠前的分别为 ST 腾信、ST 新文、ST 中昌、富春股份等。横 向比较来看,本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第 1 位。 重点关注:Opera 推出面向 AI 应用的 Opera One 的浏览器,持续关注 AIGC 应用落地。1)4
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易点天下:坚定研发投入,AI+营销数据构筑核心竞争力
事件 易点天下发布 2022 年年报及 2023 年一季报。2022 年公司实现营收 23.06 亿元,同比-32.68%;实现归母净利润 2.62 亿元,同比+1.38%。 2023Q1 公司实现营收 4.73 亿元,环比+8.10%;实现归母净利润 0.41 亿 元,环比+252.04%。公司受宏观环境及研发投入增加影响,短期业绩有 所波动。 点评 寒冬已过,业绩有望逐步改善。公司定位为互联网营销公司,主要 为中国企业出海提供一站式营销服务。公司主要采用营销效果(CPA+KPI 模式)结算广
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雅克科技:前驱体与LNG业务双翼发展,多项产能布局成长空间可期
公司发布 2022 年年度报告,公司全年实现营业收入 42.59 亿元,同比增长 12.61%; 实现归母净利润 5.24 亿元,同比增长 56.61%。公司发布 2023 年第一季度报告, 2023Q1 公司实现营业收入 10.71 亿元,同比增长 10.98%;实现归母净利润 1.73 亿 元,同比增长 16.39%。看好公司前驱体与 LNG 业务持续增长,维持买入评级。 支撑评级的要点 前驱体盈利稳健增长,业绩贡献较大。分业务来看,在半导体前驱体材料方面,公司 作为全球领先的前驱体供应商之
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晶瑞电材:静待行业景气回升,高端材料稳步放量
公司发布 2022 年年度报告,全年实现营业收入 17.46 亿元,同比下降 4.71%;实现 归母净利润 1.63 亿元,同比下降 18.72%。公司发布 2023 年第一季度报告,2023Q1 实现营业收入 2.95 亿元,同比下降 34.46%;实现归母净利润 1,792.77 万元,同比下 降 43.92%。看好公司半导体及锂电材料持续升级与放量,维持买入评级。 高纯化学品小幅增长,锂电池材料价格大幅波动。分业务来看,2022 年公司光刻胶实 现营业收入 1.40亿元,同比下降 1.94
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医药生物:创新药和中药,两手抓两手都要硬
行业动态: 3 月 31 日,《药审中心加快创新药上市许可申请审评工作规范(试行)》发布并即日 起实施。《工作规范》适用于儿童专用创新药、用于治疗罕见病的创新药以及纳入突 破性治疗药物程序的创新药,特别审评审批品种除外。通过早期介入、推动沟通交 流、研审联动、滚动提交、核查检验工作前置的方式加快创新药上市申请。 4 月 19 日,《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》发布,着重强调中医药的文 化弘扬,加强全民对于中医药的认识,有助于从需求端扩张行业容量,促进中医药 文化海内外交流,助力中医药产
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国产替代:半导体行业综述
投资要点: 半导体产业与经济发展密切相关,下游创新驱动行业发展。半导体下游 应用广泛,涵盖智能手机、PC、汽车电子和医疗等各个行业,其销售额 与全球经济增长密切相关。通过对历年半导体销售额进行复盘,我们发 现行业市场规模主要由终端创新决定 ,行业呈现在波动中成长的特点。 从行业分类看,集成电路占半导体行业规模的八成以上,是半导体最重 要的构成部分,也是技术难度最高、增速最快的细分品类。 我国集成电路产业结构不断优化,现已形成相对完整的产业结构。从生 产流程角度看,半导体生产主要分为设计、制造和封
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AI系列:AI赋能数字人变数智人,丰富应用场景加速落地
虚拟数字人产业规模为千亿级别,行业尚处发展早期。虚拟数字人最早起源于影视 行业,后逐渐拓展到泛娱乐、电商、营销、企业服务等多领域,目前仍旧处于发展 初期阶段。虚拟数字人的产业链主要分为:基础层(虚拟人所需基础硬件、软件提 供商)、平台层(提供虚拟人制作和开发能力的技术服务商,参与者包括 AI 厂商、 互联网大厂、虚拟技术解决方案提供商)、应用层(即在泛娱乐、电商、金融、文 旅等垂类的应用)。根据“量子位”的预测,2023 年我国虚拟数字人的市场规模有 望达到 2700 亿元。 AI 技术突破,虚
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潍柴动力:重卡复苏龙头受益,Q1业绩同比高增长
事件:公司发布 2023 年第一季度报告,实现营业收入 534.34 亿元,同比增加 18.25%;实现归母净利润 18.56 亿元,同比增加 68.29%。 Q1 毛利率同比微增长,控费增效持续推进:公司 2023 年 Q1 毛利率为 18.70%,同比+0.07pct,重卡行业景气度回暖,带动公司毛利率上行。2023 年 Q1 公司销售费用率 5.36%,同比-0.85 pct;管理费用率 4.30%,同比-0.27 pct; 财务费用率 0.10%,同比+0.48 pct;研发费用率 3.
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阿科力:聚醚胺景气触底,潜江项目定增获受理,COC千吨级产线有望年内实现量产
2023Q1 业绩下滑 85.56%,业绩符合预期,维持“买入”评级 公司 2023Q1 实现营收 1.43 亿元,同比-41.27%;实现归母净利润 627.31 万元, 同比-85.56%,扣非归母净利润 486.75 万元,同比-88.49%。由于原材料价格下降, 主要市场处于行业低谷期,导致公司产品价格也大幅下降,公司业绩周期性回落, 符合预期。我们维持公司盈利预测,预计公司 2023-2025 年归母净利润为 0.79、 1.63、4.82 亿元,对应 EPS 为 0.89、1.86、
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奥拓电子:XR虚拟拍摄迈入快速发展期,23年业绩有望修复
事项: 公司公布2022年年报,2022年公司实现营收9.24亿元(-4.35%YoY),归属 上市公司股东净利润0.21亿元(-38.16%YoY),向全体股东每10股派发现金 红利0.30元(含税)。 平安观点: 22 年 业 绩 低 谷 , 23 年 有 望 修 复 : 2022 年 公 司 实 现 营 收 9.24 亿 元 (-4.35%YoY),归属上市公司股东净利润0.21亿元(-38.16%YoY), 扣非后归母净利0.12亿元(20.46%YoY)。2022年公司整体毛利率和净
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奥拓电子
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申菱环境:客观因素致22Q4拖累全年业绩,多领域应用未来可期
事件:公司发布 2022 年年报及 2023 年一季报,2022 年公司实现营业总收入 22.21 亿 元,同比增长 23.53%, 实现归母净利润 1.66 亿 元,同比增长 18.49% ,实现扣非归母净利润 1.37 亿元,同比增长 7.15%,基本每股收益 0.69 元;2023Q1 实现营业收入 4.63 亿元,同比增长 6.4%,实现归母净利润 0.41 亿元,同比增长 12.84%,实现扣非归母净利润 0.38 亿元,同比增长 20.39%。 22Q4 业绩低于预期拖累全年,与 H
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赛腾股份:23Q1业绩高增,在手订单饱满
事件:公司公告 23Q1 实现营收 7.15 亿元,同比+69%;归母净利润 0.73 亿元, 同比+178%;扣非归母净利润 0.52 亿元,同比+144%。 23Q1 营收增速创一年来新高。公司在多领域积累了优质客户,助力 23Q1 营收高 增长。公司 23Q1 毛利率为 40.97%,同环比均有所提升,显示公司产品盈利情况 较好;同时,公司 23Q1 净利率也同环比提升至 10.36%。公司在 23Q1 取得政府 补助 0.24 亿元,也推动归母净利润的高增长。 公司计划投资智能装备生产基
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中医药利好政策再出台,有望提升居民中医药素养水平
核心要点: 上周中药Ⅱ下跌 1.84%,医药子板块全面回调,中药板块跌幅相对较小 上周医药生物报收 9149.2 点,下跌 4.16%;中药Ⅱ报收 7859.89 点,下跌 1.84%;化学制药报收 10796 点,下跌 3.2%;生物制品报收 8548.41 点,下 跌 4.4%;医药商业报收 6313.76 点,下跌 3.89%;医疗器械报收 7837.45 点, 下跌 3.62%;医疗服务报收 8108.88 点,下跌 7.98%。医药子板块全面回调, 中药板块跌幅相对较小。 从公司表现来
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通信行业:800G光模块预期持续看好,国产光模块光芯片厂商或将持续收益
亚马逊加入 AI 生成式服务竞赛。相较于年初,北美 AI 龙头对于 800G 光模块预期 持续看好,800G 光模块迈入高景气度通道,800G 光模块后续有望随着 Meta、微 软以及亚马逊等北美云厂商巨头对于 800G 光模需求的提升而进一步提升全年需 求预期。4 月 13 日,亚马逊 CEO 安迪·贾西(Andy Jassy)发布致股东信,其中 提到亚马逊正大力投资大型语言模型(LLM)和生成式人工智能。并且亚马逊科技 在当天宣布推出 Bedrock 生成式 AI 服务和自有大型语言模型泰坦
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八极游
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2023-04-27 16:43:29
中际旭创:第一季度归母净利润同比增长14.95% 高速率产品占比提升,盈利能力显著增强
事件: 4 月 23 日,公司发布 2022 年度报告及 2023 年一季度报告:2022 年公司 实现营业收入 96.42 亿元,同比增长 25.29%,实现归母净利润 12.24 亿 元,同比增长 39.57%;2023 年一季度公司实现营业收入 18.37 亿元,同 比减少 12.04%,实现归母净利润 2.50 亿元,同比增长 14.95%。 点评: 公司作为全球光模块龙头,将优先受益于 AI 对算力需求的拉动 凭借行业领先的技术研发能力、低成本产品制造能力和全面交付能力等优 势,公司的
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OperaOne即将推出,持续推荐游戏及AIGC板块
传媒板块本周表现:行业上涨 9.51%,跑赢沪深 300,跑赢创业板指。本周 (4.24-4.30)传媒行业上涨 9.51%,跑赢沪深 300(-0.09%),跑赢创业板 指(-0.70%)。其中涨幅靠前的分别为宝通科技、唐德影视、世纪天鸿、迅 游科技等,跌幅靠前的分别为 ST 腾信、ST 新文、ST 中昌、富春股份等。横 向比较来看,本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第 1 位。 重点关注:Opera 推出面向 AI 应用的 Opera One 的浏览器,持续关注 AIGC 应用落地。1)4
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易点天下:坚定研发投入,AI+营销数据构筑核心竞争力
事件 易点天下发布 2022 年年报及 2023 年一季报。2022 年公司实现营收 23.06 亿元,同比-32.68%;实现归母净利润 2.62 亿元,同比+1.38%。 2023Q1 公司实现营收 4.73 亿元,环比+8.10%;实现归母净利润 0.41 亿 元,环比+252.04%。公司受宏观环境及研发投入增加影响,短期业绩有 所波动。 点评 寒冬已过,业绩有望逐步改善。公司定位为互联网营销公司,主要 为中国企业出海提供一站式营销服务。公司主要采用营销效果(CPA+KPI 模式)结算广
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易点天下
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雅克科技:前驱体与LNG业务双翼发展,多项产能布局成长空间可期
公司发布 2022 年年度报告,公司全年实现营业收入 42.59 亿元,同比增长 12.61%; 实现归母净利润 5.24 亿元,同比增长 56.61%。公司发布 2023 年第一季度报告, 2023Q1 公司实现营业收入 10.71 亿元,同比增长 10.98%;实现归母净利润 1.73 亿 元,同比增长 16.39%。看好公司前驱体与 LNG 业务持续增长,维持买入评级。 支撑评级的要点 前驱体盈利稳健增长,业绩贡献较大。分业务来看,在半导体前驱体材料方面,公司 作为全球领先的前驱体供应商之
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晶瑞电材:静待行业景气回升,高端材料稳步放量
公司发布 2022 年年度报告,全年实现营业收入 17.46 亿元,同比下降 4.71%;实现 归母净利润 1.63 亿元,同比下降 18.72%。公司发布 2023 年第一季度报告,2023Q1 实现营业收入 2.95 亿元,同比下降 34.46%;实现归母净利润 1,792.77 万元,同比下 降 43.92%。看好公司半导体及锂电材料持续升级与放量,维持买入评级。 高纯化学品小幅增长,锂电池材料价格大幅波动。分业务来看,2022 年公司光刻胶实 现营业收入 1.40亿元,同比下降 1.94
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医药生物:创新药和中药,两手抓两手都要硬
行业动态: 3 月 31 日,《药审中心加快创新药上市许可申请审评工作规范(试行)》发布并即日 起实施。《工作规范》适用于儿童专用创新药、用于治疗罕见病的创新药以及纳入突 破性治疗药物程序的创新药,特别审评审批品种除外。通过早期介入、推动沟通交 流、研审联动、滚动提交、核查检验工作前置的方式加快创新药上市申请。 4 月 19 日,《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》发布,着重强调中医药的文 化弘扬,加强全民对于中医药的认识,有助于从需求端扩张行业容量,促进中医药 文化海内外交流,助力中医药产
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国产替代:半导体行业综述
投资要点: 半导体产业与经济发展密切相关,下游创新驱动行业发展。半导体下游 应用广泛,涵盖智能手机、PC、汽车电子和医疗等各个行业,其销售额 与全球经济增长密切相关。通过对历年半导体销售额进行复盘,我们发 现行业市场规模主要由终端创新决定 ,行业呈现在波动中成长的特点。 从行业分类看,集成电路占半导体行业规模的八成以上,是半导体最重 要的构成部分,也是技术难度最高、增速最快的细分品类。 我国集成电路产业结构不断优化,现已形成相对完整的产业结构。从生 产流程角度看,半导体生产主要分为设计、制造和封
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AI系列:AI赋能数字人变数智人,丰富应用场景加速落地
虚拟数字人产业规模为千亿级别,行业尚处发展早期。虚拟数字人最早起源于影视 行业,后逐渐拓展到泛娱乐、电商、营销、企业服务等多领域,目前仍旧处于发展 初期阶段。虚拟数字人的产业链主要分为:基础层(虚拟人所需基础硬件、软件提 供商)、平台层(提供虚拟人制作和开发能力的技术服务商,参与者包括 AI 厂商、 互联网大厂、虚拟技术解决方案提供商)、应用层(即在泛娱乐、电商、金融、文 旅等垂类的应用)。根据“量子位”的预测,2023 年我国虚拟数字人的市场规模有 望达到 2700 亿元。 AI 技术突破,虚
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潍柴动力:重卡复苏龙头受益,Q1业绩同比高增长
事件:公司发布 2023 年第一季度报告,实现营业收入 534.34 亿元,同比增加 18.25%;实现归母净利润 18.56 亿元,同比增加 68.29%。 Q1 毛利率同比微增长,控费增效持续推进:公司 2023 年 Q1 毛利率为 18.70%,同比+0.07pct,重卡行业景气度回暖,带动公司毛利率上行。2023 年 Q1 公司销售费用率 5.36%,同比-0.85 pct;管理费用率 4.30%,同比-0.27 pct; 财务费用率 0.10%,同比+0.48 pct;研发费用率 3.
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阿科力:聚醚胺景气触底,潜江项目定增获受理,COC千吨级产线有望年内实现量产
2023Q1 业绩下滑 85.56%,业绩符合预期,维持“买入”评级 公司 2023Q1 实现营收 1.43 亿元,同比-41.27%;实现归母净利润 627.31 万元, 同比-85.56%,扣非归母净利润 486.75 万元,同比-88.49%。由于原材料价格下降, 主要市场处于行业低谷期,导致公司产品价格也大幅下降,公司业绩周期性回落, 符合预期。我们维持公司盈利预测,预计公司 2023-2025 年归母净利润为 0.79、 1.63、4.82 亿元,对应 EPS 为 0.89、1.86、
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奥拓电子:XR虚拟拍摄迈入快速发展期,23年业绩有望修复
事项: 公司公布2022年年报,2022年公司实现营收9.24亿元(-4.35%YoY),归属 上市公司股东净利润0.21亿元(-38.16%YoY),向全体股东每10股派发现金 红利0.30元(含税)。 平安观点: 22 年 业 绩 低 谷 , 23 年 有 望 修 复 : 2022 年 公 司 实 现 营 收 9.24 亿 元 (-4.35%YoY),归属上市公司股东净利润0.21亿元(-38.16%YoY), 扣非后归母净利0.12亿元(20.46%YoY)。2022年公司整体毛利率和净
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申菱环境:客观因素致22Q4拖累全年业绩,多领域应用未来可期
事件:公司发布 2022 年年报及 2023 年一季报,2022 年公司实现营业总收入 22.21 亿 元,同比增长 23.53%, 实现归母净利润 1.66 亿 元,同比增长 18.49% ,实现扣非归母净利润 1.37 亿元,同比增长 7.15%,基本每股收益 0.69 元;2023Q1 实现营业收入 4.63 亿元,同比增长 6.4%,实现归母净利润 0.41 亿元,同比增长 12.84%,实现扣非归母净利润 0.38 亿元,同比增长 20.39%。 22Q4 业绩低于预期拖累全年,与 H
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申菱环境
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赛腾股份:23Q1业绩高增,在手订单饱满
事件:公司公告 23Q1 实现营收 7.15 亿元,同比+69%;归母净利润 0.73 亿元, 同比+178%;扣非归母净利润 0.52 亿元,同比+144%。 23Q1 营收增速创一年来新高。公司在多领域积累了优质客户,助力 23Q1 营收高 增长。公司 23Q1 毛利率为 40.97%,同环比均有所提升,显示公司产品盈利情况 较好;同时,公司 23Q1 净利率也同环比提升至 10.36%。公司在 23Q1 取得政府 补助 0.24 亿元,也推动归母净利润的高增长。 公司计划投资智能装备生产基
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中医药利好政策再出台,有望提升居民中医药素养水平
核心要点: 上周中药Ⅱ下跌 1.84%,医药子板块全面回调,中药板块跌幅相对较小 上周医药生物报收 9149.2 点,下跌 4.16%;中药Ⅱ报收 7859.89 点,下跌 1.84%;化学制药报收 10796 点,下跌 3.2%;生物制品报收 8548.41 点,下 跌 4.4%;医药商业报收 6313.76 点,下跌 3.89%;医疗器械报收 7837.45 点, 下跌 3.62%;医疗服务报收 8108.88 点,下跌 7.98%。医药子板块全面回调, 中药板块跌幅相对较小。 从公司表现来
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通信行业:800G光模块预期持续看好,国产光模块光芯片厂商或将持续收益
亚马逊加入 AI 生成式服务竞赛。相较于年初,北美 AI 龙头对于 800G 光模块预期 持续看好,800G 光模块迈入高景气度通道,800G 光模块后续有望随着 Meta、微 软以及亚马逊等北美云厂商巨头对于 800G 光模需求的提升而进一步提升全年需 求预期。4 月 13 日,亚马逊 CEO 安迪·贾西(Andy Jassy)发布致股东信,其中 提到亚马逊正大力投资大型语言模型(LLM)和生成式人工智能。并且亚马逊科技 在当天宣布推出 Bedrock 生成式 AI 服务和自有大型语言模型泰坦
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中际旭创:第一季度归母净利润同比增长14.95% 高速率产品占比提升,盈利能力显著增强
事件: 4 月 23 日,公司发布 2022 年度报告及 2023 年一季度报告:2022 年公司 实现营业收入 96.42 亿元,同比增长 25.29%,实现归母净利润 12.24 亿 元,同比增长 39.57%;2023 年一季度公司实现营业收入 18.37 亿元,同 比减少 12.04%,实现归母净利润 2.50 亿元,同比增长 14.95%。 点评: 公司作为全球光模块龙头,将优先受益于 AI 对算力需求的拉动 凭借行业领先的技术研发能力、低成本产品制造能力和全面交付能力等优 势,公司的
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OperaOne即将推出,持续推荐游戏及AIGC板块
传媒板块本周表现:行业上涨 9.51%,跑赢沪深 300,跑赢创业板指。本周 (4.24-4.30)传媒行业上涨 9.51%,跑赢沪深 300(-0.09%),跑赢创业板 指(-0.70%)。其中涨幅靠前的分别为宝通科技、唐德影视、世纪天鸿、迅 游科技等,跌幅靠前的分别为 ST 腾信、ST 新文、ST 中昌、富春股份等。横 向比较来看,本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第 1 位。 重点关注:Opera 推出面向 AI 应用的 Opera One 的浏览器,持续关注 AIGC 应用落地。1)4
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易点天下:坚定研发投入,AI+营销数据构筑核心竞争力
事件 易点天下发布 2022 年年报及 2023 年一季报。2022 年公司实现营收 23.06 亿元,同比-32.68%;实现归母净利润 2.62 亿元,同比+1.38%。 2023Q1 公司实现营收 4.73 亿元,环比+8.10%;实现归母净利润 0.41 亿 元,环比+252.04%。公司受宏观环境及研发投入增加影响,短期业绩有 所波动。 点评 寒冬已过,业绩有望逐步改善。公司定位为互联网营销公司,主要 为中国企业出海提供一站式营销服务。公司主要采用营销效果(CPA+KPI 模式)结算广
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雅克科技:前驱体与LNG业务双翼发展,多项产能布局成长空间可期
公司发布 2022 年年度报告,公司全年实现营业收入 42.59 亿元,同比增长 12.61%; 实现归母净利润 5.24 亿元,同比增长 56.61%。公司发布 2023 年第一季度报告, 2023Q1 公司实现营业收入 10.71 亿元,同比增长 10.98%;实现归母净利润 1.73 亿 元,同比增长 16.39%。看好公司前驱体与 LNG 业务持续增长,维持买入评级。 支撑评级的要点 前驱体盈利稳健增长,业绩贡献较大。分业务来看,在半导体前驱体材料方面,公司 作为全球领先的前驱体供应商之
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晶瑞电材:静待行业景气回升,高端材料稳步放量
公司发布 2022 年年度报告,全年实现营业收入 17.46 亿元,同比下降 4.71%;实现 归母净利润 1.63 亿元,同比下降 18.72%。公司发布 2023 年第一季度报告,2023Q1 实现营业收入 2.95 亿元,同比下降 34.46%;实现归母净利润 1,792.77 万元,同比下 降 43.92%。看好公司半导体及锂电材料持续升级与放量,维持买入评级。 高纯化学品小幅增长,锂电池材料价格大幅波动。分业务来看,2022 年公司光刻胶实 现营业收入 1.40亿元,同比下降 1.94
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医药生物:创新药和中药,两手抓两手都要硬
行业动态: 3 月 31 日,《药审中心加快创新药上市许可申请审评工作规范(试行)》发布并即日 起实施。《工作规范》适用于儿童专用创新药、用于治疗罕见病的创新药以及纳入突 破性治疗药物程序的创新药,特别审评审批品种除外。通过早期介入、推动沟通交 流、研审联动、滚动提交、核查检验工作前置的方式加快创新药上市申请。 4 月 19 日,《“十四五”中医药文化弘扬工程实施方案》发布,着重强调中医药的文 化弘扬,加强全民对于中医药的认识,有助于从需求端扩张行业容量,促进中医药 文化海内外交流,助力中医药产
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国产替代:半导体行业综述
投资要点: 半导体产业与经济发展密切相关,下游创新驱动行业发展。半导体下游 应用广泛,涵盖智能手机、PC、汽车电子和医疗等各个行业,其销售额 与全球经济增长密切相关。通过对历年半导体销售额进行复盘,我们发 现行业市场规模主要由终端创新决定 ,行业呈现在波动中成长的特点。 从行业分类看,集成电路占半导体行业规模的八成以上,是半导体最重 要的构成部分,也是技术难度最高、增速最快的细分品类。 我国集成电路产业结构不断优化,现已形成相对完整的产业结构。从生 产流程角度看,半导体生产主要分为设计、制造和封
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AI系列:AI赋能数字人变数智人,丰富应用场景加速落地
虚拟数字人产业规模为千亿级别,行业尚处发展早期。虚拟数字人最早起源于影视 行业,后逐渐拓展到泛娱乐、电商、营销、企业服务等多领域,目前仍旧处于发展 初期阶段。虚拟数字人的产业链主要分为:基础层(虚拟人所需基础硬件、软件提 供商)、平台层(提供虚拟人制作和开发能力的技术服务商,参与者包括 AI 厂商、 互联网大厂、虚拟技术解决方案提供商)、应用层(即在泛娱乐、电商、金融、文 旅等垂类的应用)。根据“量子位”的预测,2023 年我国虚拟数字人的市场规模有 望达到 2700 亿元。 AI 技术突破,虚
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潍柴动力:重卡复苏龙头受益,Q1业绩同比高增长
事件:公司发布 2023 年第一季度报告,实现营业收入 534.34 亿元,同比增加 18.25%;实现归母净利润 18.56 亿元,同比增加 68.29%。 Q1 毛利率同比微增长,控费增效持续推进:公司 2023 年 Q1 毛利率为 18.70%,同比+0.07pct,重卡行业景气度回暖,带动公司毛利率上行。2023 年 Q1 公司销售费用率 5.36%,同比-0.85 pct;管理费用率 4.30%,同比-0.27 pct; 财务费用率 0.10%,同比+0.48 pct;研发费用率 3.
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阿科力:聚醚胺景气触底,潜江项目定增获受理,COC千吨级产线有望年内实现量产
2023Q1 业绩下滑 85.56%,业绩符合预期,维持“买入”评级 公司 2023Q1 实现营收 1.43 亿元,同比-41.27%;实现归母净利润 627.31 万元, 同比-85.56%,扣非归母净利润 486.75 万元,同比-88.49%。由于原材料价格下降, 主要市场处于行业低谷期,导致公司产品价格也大幅下降,公司业绩周期性回落, 符合预期。我们维持公司盈利预测,预计公司 2023-2025 年归母净利润为 0.79、 1.63、4.82 亿元,对应 EPS 为 0.89、1.86、
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奥拓电子:XR虚拟拍摄迈入快速发展期,23年业绩有望修复
事项: 公司公布2022年年报,2022年公司实现营收9.24亿元(-4.35%YoY),归属 上市公司股东净利润0.21亿元(-38.16%YoY),向全体股东每10股派发现金 红利0.30元(含税)。 平安观点: 22 年 业 绩 低 谷 , 23 年 有 望 修 复 : 2022 年 公 司 实 现 营 收 9.24 亿 元 (-4.35%YoY),归属上市公司股东净利润0.21亿元(-38.16%YoY), 扣非后归母净利0.12亿元(20.46%YoY)。2022年公司整体毛利率和净
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奥拓电子
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申菱环境:客观因素致22Q4拖累全年业绩,多领域应用未来可期
事件:公司发布 2022 年年报及 2023 年一季报,2022 年公司实现营业总收入 22.21 亿 元,同比增长 23.53%, 实现归母净利润 1.66 亿 元,同比增长 18.49% ,实现扣非归母净利润 1.37 亿元,同比增长 7.15%,基本每股收益 0.69 元;2023Q1 实现营业收入 4.63 亿元,同比增长 6.4%,实现归母净利润 0.41 亿元,同比增长 12.84%,实现扣非归母净利润 0.38 亿元,同比增长 20.39%。 22Q4 业绩低于预期拖累全年,与 H
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赛腾股份:23Q1业绩高增,在手订单饱满
事件:公司公告 23Q1 实现营收 7.15 亿元,同比+69%;归母净利润 0.73 亿元, 同比+178%;扣非归母净利润 0.52 亿元,同比+144%。 23Q1 营收增速创一年来新高。公司在多领域积累了优质客户,助力 23Q1 营收高 增长。公司 23Q1 毛利率为 40.97%,同环比均有所提升,显示公司产品盈利情况 较好;同时,公司 23Q1 净利率也同环比提升至 10.36%。公司在 23Q1 取得政府 补助 0.24 亿元,也推动归母净利润的高增长。 公司计划投资智能装备生产基
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中医药利好政策再出台,有望提升居民中医药素养水平
核心要点: 上周中药Ⅱ下跌 1.84%,医药子板块全面回调,中药板块跌幅相对较小 上周医药生物报收 9149.2 点,下跌 4.16%;中药Ⅱ报收 7859.89 点,下跌 1.84%;化学制药报收 10796 点,下跌 3.2%;生物制品报收 8548.41 点,下 跌 4.4%;医药商业报收 6313.76 点,下跌 3.89%;医疗器械报收 7837.45 点, 下跌 3.62%;医疗服务报收 8108.88 点,下跌 7.98%。医药子板块全面回调, 中药板块跌幅相对较小。 从公司表现来
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2023-04-27 16:50:09
通信行业:800G光模块预期持续看好,国产光模块光芯片厂商或将持续收益
亚马逊加入 AI 生成式服务竞赛。相较于年初,北美 AI 龙头对于 800G 光模块预期 持续看好,800G 光模块迈入高景气度通道,800G 光模块后续有望随着 Meta、微 软以及亚马逊等北美云厂商巨头对于 800G 光模需求的提升而进一步提升全年需 求预期。4 月 13 日,亚马逊 CEO 安迪·贾西(Andy Jassy)发布致股东信,其中 提到亚马逊正大力投资大型语言模型(LLM)和生成式人工智能。并且亚马逊科技 在当天宣布推出 Bedrock 生成式 AI 服务和自有大型语言模型泰坦
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-04-27 16:43:29
中际旭创:第一季度归母净利润同比增长14.95% 高速率产品占比提升,盈利能力显著增强
事件: 4 月 23 日,公司发布 2022 年度报告及 2023 年一季度报告:2022 年公司 实现营业收入 96.42 亿元,同比增长 25.29%,实现归母净利润 12.24 亿 元,同比增长 39.57%;2023 年一季度公司实现营业收入 18.37 亿元,同 比减少 12.04%,实现归母净利润 2.50 亿元,同比增长 14.95%。 点评: 公司作为全球光模块龙头,将优先受益于 AI 对算力需求的拉动 凭借行业领先的技术研发能力、低成本产品制造能力和全面交付能力等优 势,公司的
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