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八极游
被收割多年的小韭菜
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-17 17:26:52
芒果超媒:芒果 TV 与抖音达成合作,布局精品微短剧
报告关键要素: 12 月 14 日,公司与抖音合作发布会暨签约仪式在北京举行。双方宣布 将以短剧联合开发为切口,后续推进二创视频、品牌营销等多方面的深 度合作,充分发挥双方优势,不断探索更多元化和更深层次的合作模式, 实现双方多维融合和跨屏发展。 投资要点: 合作发挥双方优势,挖掘微短剧的价值潜力,为短剧行业提供更新动能。 芒果 TV 与抖音签订合作协议并重点发布了精品短剧扶持计划,未 来三年,双方将围绕新国风、新青年、新生活、新职业、新技术、新人 文、新农村、新竞界、新生态与新健康等十大主题,
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芒果超媒
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-17 17:23:52
国联股份:股东获核成为民生证券主要股东,整合预期打开想象空间
投资要点 事件:2023 年 12 月 15 日,证监会核准国联集团成为民生证券主要股东, 国联集团依法受让民生证券 34.71 亿股股份(占公司股份总数 30.30%)。双 方应当在 30 个工作日内,办理股权的变更手续。 国联证券整合民生证券进入实质阶段:2023 年 03 月 15 日,国联证券发布公告称公司控股股东国联集团成功竞得民生证券 30.3%股权,成交价 91.05 亿元。04 月 10 日,民生证券变更主要股东或公司实际控制人的申请材料被证监会接收。09 月 15 日,民生证券
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国联证券
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-17 17:21:11
银轮股份:回购激励彰显信心,全球布局更进一步
事件: 2023 年 11 月 30 日公司发布公告,通过深交所股票交易系统以集中竞价方式回购股份 5 万股,占公司总股本的 0.0062%。最高成交价为 18.28 元/股, 最低成交价为 18.18 元/股,成交总金额为 911,600 元(不含印花费、交易佣金等交易税费)。 回购激励显信心 公司于 11 月 21 日审议通过了《关于回购公司股份的议案》,计划使用不低于人民币 5 千万元(含),且不超过人民币 1 亿元(含)的自有资金,通过 证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股
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银轮股份
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-17 17:18:28
五洲新春:高管减持影响较小,丝杠业务进展迅速
高管减持股份短期扰动不影响公司长期发展 2023 年 12 月 15 日公司发布部分监事及高管集中竞价减持股份结果公告,公告称王明舟、张迅雷等公司高管通过集中竞价方式减持股票已结束。本次高管减持 期集中于 2023 年 8-12 月,减持价格区间集中于 16-23 元左右,减持股份仅占总 股本 0.15%,减持总金额为 1163.84 万元,股份占比和减持金额均相对较小。我们维持公司盈利预测,预计公司 2023-2025 年归母净利润为 1.5/2.2/2.8 亿元,EPS 为 0.41/0.6
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五洲新春
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-15 16:00:14
小游戏行业深度报告:增量市场,大有可为
1、小游戏是生态级别的大机会,研发及发行商的新红利。 ①微信从2018年开始发展小游戏业务,经过5年的培育,在平台承载能力、开发便捷度、开发者生态及支持政策、流量支持及打通、用户心智及习惯培养、专属玩法创新 方面取得了显著的进展。经过2019-2021年的沉淀期,2022年开始小游戏市场再次迎来了高速增长。 ②据伽马数据,2023年1-8月国内移动游戏市场同比增速为9.1%,7月开始连续2个月增速超50%,如趋势维持,2023年国内移动游戏市场有望修复并超越2021年历史 高点。但app游戏市场
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掌趣科技
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2023-12-15 15:55:48
大模型训练数据付费或成趋势,关注出版板块估值修复机会
事件: 近期,新闻出版巨头施普林格出版集团(Axel Springer)与 ChatGPT 开 发机构 OpenAI 签署协议,成为全球第一家与 OpenAI 合作将新闻业与人工智 能技术进行更深入整合的出版机构。ChatGPT 用户将收到 Axel Springer 旗下品 牌的新闻报道摘要以及原始报道来源的归属和链接,充分优化 OpenAl 的模型 在其聊天机器人的回答结果。Axel Springer 还将提供其媒体品牌的内容来作 为 OpenAl 大型语言模型的训练数据,帮助训练 Open
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中原传媒
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中国出版
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中信出版
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山东出版
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八极游
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2023-12-15 15:50:32
芒果超媒:与抖音合作,共创短剧等长短视频内容
事件: 12月14日, 以“横竖生风”为主题, 芒果 TV与抖音合作发布会暨签约仪式在北京举行。双方宣布将以短剧联合开发为切口,后续推进二创视频、品牌营销等多方面的深度合作,充分发挥双方优势,为满足用户多元化的网络视听需求寻找解法。 与抖音合作发布“精品短剧扶持计划”,探索长短视频融合发展。 根据发布会信息,芒果TV 与抖音双方将以短剧联合开发为切口, 推进二创视频、品牌营销等深度合作。双方优势互补,其中芒果以内容见长, 将发挥导演、编剧、传播、创新等优势;抖音以流量、运营见长, 将通过专项基金
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芒果超媒
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八极游
不要怂的小韭菜
2023-12-15 15:40:27
海光信息:国产CPU+DCU龙头,信创+AI双轮驱动高速增长
国产 CPU 及 DCU 领军企业,性能与生态共筑成长基石。 海光信息是国内稀缺的同时具备 CPU 及 DCU 产品的微处理器领军企业。CPU 产 品方面,公司引进、吸收 AMD 公司的“Zen”微架构,为公司 CPU 产品性能打下良好基础,各项性能指标国内领先,同时兼容 x86 指令集,生态优势显著,已广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等重要行业或领域。DCU 产品方面, 公司 DCU 产品性能指标达到国际同类型高端产品水平,同时兼容“类 CUDA”架 构,能够较好地适配国际主流商业计算
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海光信息
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电广传媒:控股股东拟变更为芒果传媒,业务协同效应有望凸显
事件: 电广传媒于 12 月 13 日发布《关于控股股东所持股份无偿划转的提示性公 告》。公司收到公司间接控股股东湖南广播影视集团有限公司的通知,拟将 网控集团所持有的电广传媒 236,141,980 股股份(占公司总股本的 16.66%) 无偿划转至芒果传媒。芒果传媒是湖南广播影视集团有限公司的全资子公 司,本次划转完成后,公司控股股东将由网控集团变更为芒果传媒,公司 实际控制人仍为湖南省国有文化资产监督管理委员会。 我们认为,本次国有股份划转完成后,有利于提升电广传媒与芒果超媒的 业务协同效
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电广传媒
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2023-12-14 16:50:25
海外SaaS系列报告之3:Twilio“云通信+ 数据”模式为何没跑通
投资摘要: Twilio 是一家云通信公司,提供 CPaaS(通信平台即服务)的软件开发。Twilio 通过构建 SuperNetwork 平台与世界各地的通信网络互连。基于 Super Network 软件层构建可编程云通信,公司向企业客户提供 API (应用程序编程接口),产品涵盖短信服务、语音通话、实时视频通信等,帮助开发者集成语音、短信、视 频和身份验证等功能至应用中,从而实现向客户发送短信、电话和电子邮件的功能。2016 年 6 月,Twilio 于纽约证券交易所上市(代码:TWLO)
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不要怂的小韭菜
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2024:AI 应用的真正元年
2023 年计算机板块专精特新行情或已开启。截至 2023 年 12 月 8 日,计算机 板块年初至今涨幅 15.21%,在 A 股所有板块排名第三。计算机板块涨幅前 20 家企 业以中小市值企业为主,随着人工智能、卫星互联网、华为数字底座、数据要素等多 个领域出现从 0 到 1 突破,计算机个股行情呈现多元化趋势,专精特新行情或已经 开启,而这一趋势我们预计或将在未来进一步演绎。 2024 年或是 AI 应用的真正元年,三大 AI 新方向孕育重要机遇: 1)AI 算力国产化:英伟达新一轮管制下
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2023-12-14 16:38:03
证券行业周报:公募交易新规出炉,券商并购主题持续演绎
核心观点 公募交易管理改革正式出炉,券商研究竞争格局或迎巨变。12 月 8 日, 证监会就《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定(征求 意见稿)》公开征求意见,主要内容包括:一是合理调降公募基金的证券交易佣金费率;二是降低证券交易佣金分配比例上限;三是强化公募 基金证券交易佣金分配行为监管;四是明确公募基金管理人证券交易 佣金年度汇总支出情况的披露要求。 我们认为主要影响有:研究业务或 将显著承压,以 23H1 为例,公募整体佣金率或下降至万四左右,对应佣金降幅超 40%;权益类基金管
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传媒投资策略:一个新起点视角,观测技术、内容和渠道变革
为什么要保持一个新起点视角?我们都亲身经历且深刻体会移动互联网时代技术迭代和生活变迁,而现在也愈发感到 AI 时代正随着新技术革命在加速展开,这并不是单纯历吏的重复,而是技术变革与产业发展节奏一致性共鸣。 科技革新驱动新应用和新场景,行业景气度持续向上。 回顾 2022 年 10 月至今传媒互联网板块的行情,传媒板块经历了 22 年底的政策的回暖驱动,23 年上半年 ChatGPT4.0 开启的 AI 主线行情,到 23Q3 的深度回调,Q4 以来,《完蛋!我被美女包围了》带动短剧热度扩散,板块
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紫金矿业:波格拉金矿将重启,公司黄金产量持续增长
波格拉金矿曾于 2020 年因采矿权到期停产 波格拉金矿位于巴布亚新几内亚(澳大利亚北部 160 公 里的南部热带地区),是一个世界级浅成热液型金矿,保有 资源储量较大。波格拉金矿从 1990 年建成投产以来,至 2014 年累计生产黄金 1,881 万盎司(即 585 吨)。2015 年, 紫金矿业以 2.98 亿美元,从巴理克手中获得了波格拉金矿 47.5%的权益。双方各持 50%股权成立了合资公司 BNL,共同 持有波格拉金矿 95%权益。波格拉金矿在产期间黄金产量贡 献较大,2016 年
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智微智能:布局开源鸿蒙和AIPC
事件:公司发布了关于与中软国际签署《合作开发协议》的公告。 《合作开发协议》旨在拓展开源鸿蒙(OpenHarmony)业务。根据 《合作开发协议》,中软国际首选智微智能作为开源鸿蒙物联网终端 及计算机产品的硬件供应商;智微智能首选中软国际作为开源鸿蒙物 联网终端及计算机产品的开源鸿蒙系统和应用软件的供应商;双方在 各自直接客户和销售渠道层面优先推广联创产品,双方统一市场推广 策略,并优先保障对方的需求响应和供应要求。 OpenHarmony 定位为面向万物智联的开源操作系统。2020 年 9 月
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芒果超媒:芒果 TV 与抖音达成合作,布局精品微短剧
报告关键要素: 12 月 14 日,公司与抖音合作发布会暨签约仪式在北京举行。双方宣布 将以短剧联合开发为切口,后续推进二创视频、品牌营销等多方面的深 度合作,充分发挥双方优势,不断探索更多元化和更深层次的合作模式, 实现双方多维融合和跨屏发展。 投资要点: 合作发挥双方优势,挖掘微短剧的价值潜力,为短剧行业提供更新动能。 芒果 TV 与抖音签订合作协议并重点发布了精品短剧扶持计划,未 来三年,双方将围绕新国风、新青年、新生活、新职业、新技术、新人 文、新农村、新竞界、新生态与新健康等十大主题,
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国联股份:股东获核成为民生证券主要股东,整合预期打开想象空间
投资要点 事件:2023 年 12 月 15 日,证监会核准国联集团成为民生证券主要股东, 国联集团依法受让民生证券 34.71 亿股股份(占公司股份总数 30.30%)。双 方应当在 30 个工作日内,办理股权的变更手续。 国联证券整合民生证券进入实质阶段:2023 年 03 月 15 日,国联证券发布公告称公司控股股东国联集团成功竞得民生证券 30.3%股权,成交价 91.05 亿元。04 月 10 日,民生证券变更主要股东或公司实际控制人的申请材料被证监会接收。09 月 15 日,民生证券
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银轮股份:回购激励彰显信心,全球布局更进一步
事件: 2023 年 11 月 30 日公司发布公告,通过深交所股票交易系统以集中竞价方式回购股份 5 万股,占公司总股本的 0.0062%。最高成交价为 18.28 元/股, 最低成交价为 18.18 元/股,成交总金额为 911,600 元(不含印花费、交易佣金等交易税费)。 回购激励显信心 公司于 11 月 21 日审议通过了《关于回购公司股份的议案》,计划使用不低于人民币 5 千万元(含),且不超过人民币 1 亿元(含)的自有资金,通过 证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股
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五洲新春:高管减持影响较小,丝杠业务进展迅速
高管减持股份短期扰动不影响公司长期发展 2023 年 12 月 15 日公司发布部分监事及高管集中竞价减持股份结果公告,公告称王明舟、张迅雷等公司高管通过集中竞价方式减持股票已结束。本次高管减持 期集中于 2023 年 8-12 月,减持价格区间集中于 16-23 元左右,减持股份仅占总 股本 0.15%,减持总金额为 1163.84 万元,股份占比和减持金额均相对较小。我们维持公司盈利预测,预计公司 2023-2025 年归母净利润为 1.5/2.2/2.8 亿元,EPS 为 0.41/0.6
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小游戏行业深度报告:增量市场,大有可为
1、小游戏是生态级别的大机会,研发及发行商的新红利。 ①微信从2018年开始发展小游戏业务,经过5年的培育,在平台承载能力、开发便捷度、开发者生态及支持政策、流量支持及打通、用户心智及习惯培养、专属玩法创新 方面取得了显著的进展。经过2019-2021年的沉淀期,2022年开始小游戏市场再次迎来了高速增长。 ②据伽马数据,2023年1-8月国内移动游戏市场同比增速为9.1%,7月开始连续2个月增速超50%,如趋势维持,2023年国内移动游戏市场有望修复并超越2021年历史 高点。但app游戏市场
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大模型训练数据付费或成趋势,关注出版板块估值修复机会
事件: 近期,新闻出版巨头施普林格出版集团(Axel Springer)与 ChatGPT 开 发机构 OpenAI 签署协议,成为全球第一家与 OpenAI 合作将新闻业与人工智 能技术进行更深入整合的出版机构。ChatGPT 用户将收到 Axel Springer 旗下品 牌的新闻报道摘要以及原始报道来源的归属和链接,充分优化 OpenAl 的模型 在其聊天机器人的回答结果。Axel Springer 还将提供其媒体品牌的内容来作 为 OpenAl 大型语言模型的训练数据,帮助训练 Open
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芒果超媒:与抖音合作,共创短剧等长短视频内容
事件: 12月14日, 以“横竖生风”为主题, 芒果 TV与抖音合作发布会暨签约仪式在北京举行。双方宣布将以短剧联合开发为切口,后续推进二创视频、品牌营销等多方面的深度合作,充分发挥双方优势,为满足用户多元化的网络视听需求寻找解法。 与抖音合作发布“精品短剧扶持计划”,探索长短视频融合发展。 根据发布会信息,芒果TV 与抖音双方将以短剧联合开发为切口, 推进二创视频、品牌营销等深度合作。双方优势互补,其中芒果以内容见长, 将发挥导演、编剧、传播、创新等优势;抖音以流量、运营见长, 将通过专项基金
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海光信息:国产CPU+DCU龙头,信创+AI双轮驱动高速增长
国产 CPU 及 DCU 领军企业,性能与生态共筑成长基石。 海光信息是国内稀缺的同时具备 CPU 及 DCU 产品的微处理器领军企业。CPU 产 品方面,公司引进、吸收 AMD 公司的“Zen”微架构,为公司 CPU 产品性能打下良好基础,各项性能指标国内领先,同时兼容 x86 指令集,生态优势显著,已广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等重要行业或领域。DCU 产品方面, 公司 DCU 产品性能指标达到国际同类型高端产品水平,同时兼容“类 CUDA”架 构,能够较好地适配国际主流商业计算
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电广传媒:控股股东拟变更为芒果传媒,业务协同效应有望凸显
事件: 电广传媒于 12 月 13 日发布《关于控股股东所持股份无偿划转的提示性公 告》。公司收到公司间接控股股东湖南广播影视集团有限公司的通知,拟将 网控集团所持有的电广传媒 236,141,980 股股份(占公司总股本的 16.66%) 无偿划转至芒果传媒。芒果传媒是湖南广播影视集团有限公司的全资子公 司,本次划转完成后,公司控股股东将由网控集团变更为芒果传媒,公司 实际控制人仍为湖南省国有文化资产监督管理委员会。 我们认为,本次国有股份划转完成后,有利于提升电广传媒与芒果超媒的 业务协同效
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海外SaaS系列报告之3:Twilio“云通信+ 数据”模式为何没跑通
投资摘要: Twilio 是一家云通信公司,提供 CPaaS(通信平台即服务)的软件开发。Twilio 通过构建 SuperNetwork 平台与世界各地的通信网络互连。基于 Super Network 软件层构建可编程云通信,公司向企业客户提供 API (应用程序编程接口),产品涵盖短信服务、语音通话、实时视频通信等,帮助开发者集成语音、短信、视 频和身份验证等功能至应用中,从而实现向客户发送短信、电话和电子邮件的功能。2016 年 6 月,Twilio 于纽约证券交易所上市(代码:TWLO)
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2024:AI 应用的真正元年
2023 年计算机板块专精特新行情或已开启。截至 2023 年 12 月 8 日,计算机 板块年初至今涨幅 15.21%,在 A 股所有板块排名第三。计算机板块涨幅前 20 家企 业以中小市值企业为主,随着人工智能、卫星互联网、华为数字底座、数据要素等多 个领域出现从 0 到 1 突破,计算机个股行情呈现多元化趋势,专精特新行情或已经 开启,而这一趋势我们预计或将在未来进一步演绎。 2024 年或是 AI 应用的真正元年,三大 AI 新方向孕育重要机遇: 1)AI 算力国产化:英伟达新一轮管制下
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证券行业周报:公募交易新规出炉,券商并购主题持续演绎
核心观点 公募交易管理改革正式出炉,券商研究竞争格局或迎巨变。12 月 8 日, 证监会就《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定(征求 意见稿)》公开征求意见,主要内容包括:一是合理调降公募基金的证券交易佣金费率;二是降低证券交易佣金分配比例上限;三是强化公募 基金证券交易佣金分配行为监管;四是明确公募基金管理人证券交易 佣金年度汇总支出情况的披露要求。 我们认为主要影响有:研究业务或 将显著承压,以 23H1 为例,公募整体佣金率或下降至万四左右,对应佣金降幅超 40%;权益类基金管
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传媒投资策略:一个新起点视角,观测技术、内容和渠道变革
为什么要保持一个新起点视角?我们都亲身经历且深刻体会移动互联网时代技术迭代和生活变迁,而现在也愈发感到 AI 时代正随着新技术革命在加速展开,这并不是单纯历吏的重复,而是技术变革与产业发展节奏一致性共鸣。 科技革新驱动新应用和新场景,行业景气度持续向上。 回顾 2022 年 10 月至今传媒互联网板块的行情,传媒板块经历了 22 年底的政策的回暖驱动,23 年上半年 ChatGPT4.0 开启的 AI 主线行情,到 23Q3 的深度回调,Q4 以来,《完蛋!我被美女包围了》带动短剧热度扩散,板块
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紫金矿业:波格拉金矿将重启,公司黄金产量持续增长
波格拉金矿曾于 2020 年因采矿权到期停产 波格拉金矿位于巴布亚新几内亚(澳大利亚北部 160 公 里的南部热带地区),是一个世界级浅成热液型金矿,保有 资源储量较大。波格拉金矿从 1990 年建成投产以来,至 2014 年累计生产黄金 1,881 万盎司(即 585 吨)。2015 年, 紫金矿业以 2.98 亿美元,从巴理克手中获得了波格拉金矿 47.5%的权益。双方各持 50%股权成立了合资公司 BNL,共同 持有波格拉金矿 95%权益。波格拉金矿在产期间黄金产量贡 献较大,2016 年
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智微智能:布局开源鸿蒙和AIPC
事件:公司发布了关于与中软国际签署《合作开发协议》的公告。 《合作开发协议》旨在拓展开源鸿蒙(OpenHarmony)业务。根据 《合作开发协议》,中软国际首选智微智能作为开源鸿蒙物联网终端 及计算机产品的硬件供应商;智微智能首选中软国际作为开源鸿蒙物 联网终端及计算机产品的开源鸿蒙系统和应用软件的供应商;双方在 各自直接客户和销售渠道层面优先推广联创产品,双方统一市场推广 策略,并优先保障对方的需求响应和供应要求。 OpenHarmony 定位为面向万物智联的开源操作系统。2020 年 9 月
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芒果超媒:芒果 TV 与抖音达成合作,布局精品微短剧
报告关键要素: 12 月 14 日,公司与抖音合作发布会暨签约仪式在北京举行。双方宣布 将以短剧联合开发为切口,后续推进二创视频、品牌营销等多方面的深 度合作,充分发挥双方优势,不断探索更多元化和更深层次的合作模式, 实现双方多维融合和跨屏发展。 投资要点: 合作发挥双方优势,挖掘微短剧的价值潜力,为短剧行业提供更新动能。 芒果 TV 与抖音签订合作协议并重点发布了精品短剧扶持计划,未 来三年,双方将围绕新国风、新青年、新生活、新职业、新技术、新人 文、新农村、新竞界、新生态与新健康等十大主题,
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国联股份:股东获核成为民生证券主要股东,整合预期打开想象空间
投资要点 事件:2023 年 12 月 15 日,证监会核准国联集团成为民生证券主要股东, 国联集团依法受让民生证券 34.71 亿股股份(占公司股份总数 30.30%)。双 方应当在 30 个工作日内,办理股权的变更手续。 国联证券整合民生证券进入实质阶段:2023 年 03 月 15 日,国联证券发布公告称公司控股股东国联集团成功竞得民生证券 30.3%股权,成交价 91.05 亿元。04 月 10 日,民生证券变更主要股东或公司实际控制人的申请材料被证监会接收。09 月 15 日,民生证券
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银轮股份:回购激励彰显信心,全球布局更进一步
事件: 2023 年 11 月 30 日公司发布公告,通过深交所股票交易系统以集中竞价方式回购股份 5 万股,占公司总股本的 0.0062%。最高成交价为 18.28 元/股, 最低成交价为 18.18 元/股,成交总金额为 911,600 元(不含印花费、交易佣金等交易税费)。 回购激励显信心 公司于 11 月 21 日审议通过了《关于回购公司股份的议案》,计划使用不低于人民币 5 千万元(含),且不超过人民币 1 亿元(含)的自有资金,通过 证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股
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五洲新春:高管减持影响较小,丝杠业务进展迅速
高管减持股份短期扰动不影响公司长期发展 2023 年 12 月 15 日公司发布部分监事及高管集中竞价减持股份结果公告,公告称王明舟、张迅雷等公司高管通过集中竞价方式减持股票已结束。本次高管减持 期集中于 2023 年 8-12 月,减持价格区间集中于 16-23 元左右,减持股份仅占总 股本 0.15%,减持总金额为 1163.84 万元,股份占比和减持金额均相对较小。我们维持公司盈利预测,预计公司 2023-2025 年归母净利润为 1.5/2.2/2.8 亿元,EPS 为 0.41/0.6
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小游戏行业深度报告:增量市场,大有可为
1、小游戏是生态级别的大机会,研发及发行商的新红利。 ①微信从2018年开始发展小游戏业务,经过5年的培育,在平台承载能力、开发便捷度、开发者生态及支持政策、流量支持及打通、用户心智及习惯培养、专属玩法创新 方面取得了显著的进展。经过2019-2021年的沉淀期,2022年开始小游戏市场再次迎来了高速增长。 ②据伽马数据,2023年1-8月国内移动游戏市场同比增速为9.1%,7月开始连续2个月增速超50%,如趋势维持,2023年国内移动游戏市场有望修复并超越2021年历史 高点。但app游戏市场
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大模型训练数据付费或成趋势,关注出版板块估值修复机会
事件: 近期,新闻出版巨头施普林格出版集团(Axel Springer)与 ChatGPT 开 发机构 OpenAI 签署协议,成为全球第一家与 OpenAI 合作将新闻业与人工智 能技术进行更深入整合的出版机构。ChatGPT 用户将收到 Axel Springer 旗下品 牌的新闻报道摘要以及原始报道来源的归属和链接,充分优化 OpenAl 的模型 在其聊天机器人的回答结果。Axel Springer 还将提供其媒体品牌的内容来作 为 OpenAl 大型语言模型的训练数据,帮助训练 Open
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芒果超媒:与抖音合作,共创短剧等长短视频内容
事件: 12月14日, 以“横竖生风”为主题, 芒果 TV与抖音合作发布会暨签约仪式在北京举行。双方宣布将以短剧联合开发为切口,后续推进二创视频、品牌营销等多方面的深度合作,充分发挥双方优势,为满足用户多元化的网络视听需求寻找解法。 与抖音合作发布“精品短剧扶持计划”,探索长短视频融合发展。 根据发布会信息,芒果TV 与抖音双方将以短剧联合开发为切口, 推进二创视频、品牌营销等深度合作。双方优势互补,其中芒果以内容见长, 将发挥导演、编剧、传播、创新等优势;抖音以流量、运营见长, 将通过专项基金
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海光信息:国产CPU+DCU龙头,信创+AI双轮驱动高速增长
国产 CPU 及 DCU 领军企业,性能与生态共筑成长基石。 海光信息是国内稀缺的同时具备 CPU 及 DCU 产品的微处理器领军企业。CPU 产 品方面,公司引进、吸收 AMD 公司的“Zen”微架构,为公司 CPU 产品性能打下良好基础,各项性能指标国内领先,同时兼容 x86 指令集,生态优势显著,已广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等重要行业或领域。DCU 产品方面, 公司 DCU 产品性能指标达到国际同类型高端产品水平,同时兼容“类 CUDA”架 构,能够较好地适配国际主流商业计算
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电广传媒:控股股东拟变更为芒果传媒,业务协同效应有望凸显
事件: 电广传媒于 12 月 13 日发布《关于控股股东所持股份无偿划转的提示性公 告》。公司收到公司间接控股股东湖南广播影视集团有限公司的通知,拟将 网控集团所持有的电广传媒 236,141,980 股股份(占公司总股本的 16.66%) 无偿划转至芒果传媒。芒果传媒是湖南广播影视集团有限公司的全资子公 司,本次划转完成后,公司控股股东将由网控集团变更为芒果传媒,公司 实际控制人仍为湖南省国有文化资产监督管理委员会。 我们认为,本次国有股份划转完成后,有利于提升电广传媒与芒果超媒的 业务协同效
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海外SaaS系列报告之3:Twilio“云通信+ 数据”模式为何没跑通
投资摘要: Twilio 是一家云通信公司,提供 CPaaS(通信平台即服务)的软件开发。Twilio 通过构建 SuperNetwork 平台与世界各地的通信网络互连。基于 Super Network 软件层构建可编程云通信,公司向企业客户提供 API (应用程序编程接口),产品涵盖短信服务、语音通话、实时视频通信等,帮助开发者集成语音、短信、视 频和身份验证等功能至应用中,从而实现向客户发送短信、电话和电子邮件的功能。2016 年 6 月,Twilio 于纽约证券交易所上市(代码:TWLO)
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2024:AI 应用的真正元年
2023 年计算机板块专精特新行情或已开启。截至 2023 年 12 月 8 日,计算机 板块年初至今涨幅 15.21%,在 A 股所有板块排名第三。计算机板块涨幅前 20 家企 业以中小市值企业为主,随着人工智能、卫星互联网、华为数字底座、数据要素等多 个领域出现从 0 到 1 突破,计算机个股行情呈现多元化趋势,专精特新行情或已经 开启,而这一趋势我们预计或将在未来进一步演绎。 2024 年或是 AI 应用的真正元年,三大 AI 新方向孕育重要机遇: 1)AI 算力国产化:英伟达新一轮管制下
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证券行业周报:公募交易新规出炉,券商并购主题持续演绎
核心观点 公募交易管理改革正式出炉,券商研究竞争格局或迎巨变。12 月 8 日, 证监会就《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定(征求 意见稿)》公开征求意见,主要内容包括:一是合理调降公募基金的证券交易佣金费率;二是降低证券交易佣金分配比例上限;三是强化公募 基金证券交易佣金分配行为监管;四是明确公募基金管理人证券交易 佣金年度汇总支出情况的披露要求。 我们认为主要影响有:研究业务或 将显著承压,以 23H1 为例,公募整体佣金率或下降至万四左右,对应佣金降幅超 40%;权益类基金管
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传媒投资策略:一个新起点视角,观测技术、内容和渠道变革
为什么要保持一个新起点视角?我们都亲身经历且深刻体会移动互联网时代技术迭代和生活变迁,而现在也愈发感到 AI 时代正随着新技术革命在加速展开,这并不是单纯历吏的重复,而是技术变革与产业发展节奏一致性共鸣。 科技革新驱动新应用和新场景,行业景气度持续向上。 回顾 2022 年 10 月至今传媒互联网板块的行情,传媒板块经历了 22 年底的政策的回暖驱动,23 年上半年 ChatGPT4.0 开启的 AI 主线行情,到 23Q3 的深度回调,Q4 以来,《完蛋!我被美女包围了》带动短剧热度扩散,板块
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紫金矿业:波格拉金矿将重启,公司黄金产量持续增长
波格拉金矿曾于 2020 年因采矿权到期停产 波格拉金矿位于巴布亚新几内亚(澳大利亚北部 160 公 里的南部热带地区),是一个世界级浅成热液型金矿,保有 资源储量较大。波格拉金矿从 1990 年建成投产以来,至 2014 年累计生产黄金 1,881 万盎司(即 585 吨)。2015 年, 紫金矿业以 2.98 亿美元,从巴理克手中获得了波格拉金矿 47.5%的权益。双方各持 50%股权成立了合资公司 BNL,共同 持有波格拉金矿 95%权益。波格拉金矿在产期间黄金产量贡 献较大,2016 年
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智微智能:布局开源鸿蒙和AIPC
事件:公司发布了关于与中软国际签署《合作开发协议》的公告。 《合作开发协议》旨在拓展开源鸿蒙(OpenHarmony)业务。根据 《合作开发协议》,中软国际首选智微智能作为开源鸿蒙物联网终端 及计算机产品的硬件供应商;智微智能首选中软国际作为开源鸿蒙物 联网终端及计算机产品的开源鸿蒙系统和应用软件的供应商;双方在 各自直接客户和销售渠道层面优先推广联创产品,双方统一市场推广 策略,并优先保障对方的需求响应和供应要求。 OpenHarmony 定位为面向万物智联的开源操作系统。2020 年 9 月
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芒果超媒:芒果 TV 与抖音达成合作,布局精品微短剧
报告关键要素: 12 月 14 日,公司与抖音合作发布会暨签约仪式在北京举行。双方宣布 将以短剧联合开发为切口,后续推进二创视频、品牌营销等多方面的深 度合作,充分发挥双方优势,不断探索更多元化和更深层次的合作模式, 实现双方多维融合和跨屏发展。 投资要点: 合作发挥双方优势,挖掘微短剧的价值潜力,为短剧行业提供更新动能。 芒果 TV 与抖音签订合作协议并重点发布了精品短剧扶持计划,未 来三年,双方将围绕新国风、新青年、新生活、新职业、新技术、新人 文、新农村、新竞界、新生态与新健康等十大主题,
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国联股份:股东获核成为民生证券主要股东,整合预期打开想象空间
投资要点 事件:2023 年 12 月 15 日,证监会核准国联集团成为民生证券主要股东, 国联集团依法受让民生证券 34.71 亿股股份(占公司股份总数 30.30%)。双 方应当在 30 个工作日内,办理股权的变更手续。 国联证券整合民生证券进入实质阶段:2023 年 03 月 15 日,国联证券发布公告称公司控股股东国联集团成功竞得民生证券 30.3%股权,成交价 91.05 亿元。04 月 10 日,民生证券变更主要股东或公司实际控制人的申请材料被证监会接收。09 月 15 日,民生证券
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2023-12-17 17:21:11
银轮股份:回购激励彰显信心,全球布局更进一步
事件: 2023 年 11 月 30 日公司发布公告,通过深交所股票交易系统以集中竞价方式回购股份 5 万股,占公司总股本的 0.0062%。最高成交价为 18.28 元/股, 最低成交价为 18.18 元/股,成交总金额为 911,600 元(不含印花费、交易佣金等交易税费)。 回购激励显信心 公司于 11 月 21 日审议通过了《关于回购公司股份的议案》,计划使用不低于人民币 5 千万元(含),且不超过人民币 1 亿元(含)的自有资金,通过 证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股
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五洲新春:高管减持影响较小,丝杠业务进展迅速
高管减持股份短期扰动不影响公司长期发展 2023 年 12 月 15 日公司发布部分监事及高管集中竞价减持股份结果公告,公告称王明舟、张迅雷等公司高管通过集中竞价方式减持股票已结束。本次高管减持 期集中于 2023 年 8-12 月,减持价格区间集中于 16-23 元左右,减持股份仅占总 股本 0.15%,减持总金额为 1163.84 万元,股份占比和减持金额均相对较小。我们维持公司盈利预测,预计公司 2023-2025 年归母净利润为 1.5/2.2/2.8 亿元,EPS 为 0.41/0.6
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五洲新春
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小游戏行业深度报告:增量市场,大有可为
1、小游戏是生态级别的大机会,研发及发行商的新红利。 ①微信从2018年开始发展小游戏业务,经过5年的培育,在平台承载能力、开发便捷度、开发者生态及支持政策、流量支持及打通、用户心智及习惯培养、专属玩法创新 方面取得了显著的进展。经过2019-2021年的沉淀期,2022年开始小游戏市场再次迎来了高速增长。 ②据伽马数据,2023年1-8月国内移动游戏市场同比增速为9.1%,7月开始连续2个月增速超50%,如趋势维持,2023年国内移动游戏市场有望修复并超越2021年历史 高点。但app游戏市场
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大模型训练数据付费或成趋势,关注出版板块估值修复机会
事件: 近期,新闻出版巨头施普林格出版集团(Axel Springer)与 ChatGPT 开 发机构 OpenAI 签署协议,成为全球第一家与 OpenAI 合作将新闻业与人工智 能技术进行更深入整合的出版机构。ChatGPT 用户将收到 Axel Springer 旗下品 牌的新闻报道摘要以及原始报道来源的归属和链接,充分优化 OpenAl 的模型 在其聊天机器人的回答结果。Axel Springer 还将提供其媒体品牌的内容来作 为 OpenAl 大型语言模型的训练数据,帮助训练 Open
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芒果超媒:与抖音合作,共创短剧等长短视频内容
事件: 12月14日, 以“横竖生风”为主题, 芒果 TV与抖音合作发布会暨签约仪式在北京举行。双方宣布将以短剧联合开发为切口,后续推进二创视频、品牌营销等多方面的深度合作,充分发挥双方优势,为满足用户多元化的网络视听需求寻找解法。 与抖音合作发布“精品短剧扶持计划”,探索长短视频融合发展。 根据发布会信息,芒果TV 与抖音双方将以短剧联合开发为切口, 推进二创视频、品牌营销等深度合作。双方优势互补,其中芒果以内容见长, 将发挥导演、编剧、传播、创新等优势;抖音以流量、运营见长, 将通过专项基金
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海光信息:国产CPU+DCU龙头,信创+AI双轮驱动高速增长
国产 CPU 及 DCU 领军企业,性能与生态共筑成长基石。 海光信息是国内稀缺的同时具备 CPU 及 DCU 产品的微处理器领军企业。CPU 产 品方面,公司引进、吸收 AMD 公司的“Zen”微架构,为公司 CPU 产品性能打下良好基础,各项性能指标国内领先,同时兼容 x86 指令集,生态优势显著,已广泛应用于电信、金融、互联网、教育、交通等重要行业或领域。DCU 产品方面, 公司 DCU 产品性能指标达到国际同类型高端产品水平,同时兼容“类 CUDA”架 构,能够较好地适配国际主流商业计算
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电广传媒:控股股东拟变更为芒果传媒,业务协同效应有望凸显
事件: 电广传媒于 12 月 13 日发布《关于控股股东所持股份无偿划转的提示性公 告》。公司收到公司间接控股股东湖南广播影视集团有限公司的通知,拟将 网控集团所持有的电广传媒 236,141,980 股股份(占公司总股本的 16.66%) 无偿划转至芒果传媒。芒果传媒是湖南广播影视集团有限公司的全资子公 司,本次划转完成后,公司控股股东将由网控集团变更为芒果传媒,公司 实际控制人仍为湖南省国有文化资产监督管理委员会。 我们认为,本次国有股份划转完成后,有利于提升电广传媒与芒果超媒的 业务协同效
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海外SaaS系列报告之3:Twilio“云通信+ 数据”模式为何没跑通
投资摘要: Twilio 是一家云通信公司,提供 CPaaS(通信平台即服务)的软件开发。Twilio 通过构建 SuperNetwork 平台与世界各地的通信网络互连。基于 Super Network 软件层构建可编程云通信,公司向企业客户提供 API (应用程序编程接口),产品涵盖短信服务、语音通话、实时视频通信等,帮助开发者集成语音、短信、视 频和身份验证等功能至应用中,从而实现向客户发送短信、电话和电子邮件的功能。2016 年 6 月,Twilio 于纽约证券交易所上市(代码:TWLO)
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2024:AI 应用的真正元年
2023 年计算机板块专精特新行情或已开启。截至 2023 年 12 月 8 日,计算机 板块年初至今涨幅 15.21%,在 A 股所有板块排名第三。计算机板块涨幅前 20 家企 业以中小市值企业为主,随着人工智能、卫星互联网、华为数字底座、数据要素等多 个领域出现从 0 到 1 突破,计算机个股行情呈现多元化趋势,专精特新行情或已经 开启,而这一趋势我们预计或将在未来进一步演绎。 2024 年或是 AI 应用的真正元年,三大 AI 新方向孕育重要机遇: 1)AI 算力国产化:英伟达新一轮管制下
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证券行业周报:公募交易新规出炉,券商并购主题持续演绎
核心观点 公募交易管理改革正式出炉,券商研究竞争格局或迎巨变。12 月 8 日, 证监会就《关于加强公开募集证券投资基金证券交易管理的规定(征求 意见稿)》公开征求意见,主要内容包括:一是合理调降公募基金的证券交易佣金费率;二是降低证券交易佣金分配比例上限;三是强化公募 基金证券交易佣金分配行为监管;四是明确公募基金管理人证券交易 佣金年度汇总支出情况的披露要求。 我们认为主要影响有:研究业务或 将显著承压,以 23H1 为例,公募整体佣金率或下降至万四左右,对应佣金降幅超 40%;权益类基金管
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传媒投资策略:一个新起点视角,观测技术、内容和渠道变革
为什么要保持一个新起点视角?我们都亲身经历且深刻体会移动互联网时代技术迭代和生活变迁,而现在也愈发感到 AI 时代正随着新技术革命在加速展开,这并不是单纯历吏的重复,而是技术变革与产业发展节奏一致性共鸣。 科技革新驱动新应用和新场景,行业景气度持续向上。 回顾 2022 年 10 月至今传媒互联网板块的行情,传媒板块经历了 22 年底的政策的回暖驱动,23 年上半年 ChatGPT4.0 开启的 AI 主线行情,到 23Q3 的深度回调,Q4 以来,《完蛋!我被美女包围了》带动短剧热度扩散,板块
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紫金矿业:波格拉金矿将重启,公司黄金产量持续增长
波格拉金矿曾于 2020 年因采矿权到期停产 波格拉金矿位于巴布亚新几内亚(澳大利亚北部 160 公 里的南部热带地区),是一个世界级浅成热液型金矿,保有 资源储量较大。波格拉金矿从 1990 年建成投产以来,至 2014 年累计生产黄金 1,881 万盎司(即 585 吨)。2015 年, 紫金矿业以 2.98 亿美元,从巴理克手中获得了波格拉金矿 47.5%的权益。双方各持 50%股权成立了合资公司 BNL,共同 持有波格拉金矿 95%权益。波格拉金矿在产期间黄金产量贡 献较大,2016 年
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智微智能:布局开源鸿蒙和AIPC
事件:公司发布了关于与中软国际签署《合作开发协议》的公告。 《合作开发协议》旨在拓展开源鸿蒙(OpenHarmony)业务。根据 《合作开发协议》,中软国际首选智微智能作为开源鸿蒙物联网终端 及计算机产品的硬件供应商;智微智能首选中软国际作为开源鸿蒙物 联网终端及计算机产品的开源鸿蒙系统和应用软件的供应商;双方在 各自直接客户和销售渠道层面优先推广联创产品,双方统一市场推广 策略,并优先保障对方的需求响应和供应要求。 OpenHarmony 定位为面向万物智联的开源操作系统。2020 年 9 月
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