指数企稳尤其最后补跌标杆茅台拔地长阳，各方信仰又回来了，明星分析师们争着转多。

所谓的第十版防疫政策修订预期昨天中午发酵助攻到今天中午，助力指数收复3000，监管睁只眼闭只眼，玩的一手传言护盘。

 

然后午后收复3000点后不久就风云突变

当然，其实对短线客来说，昨天11/1盘后 说了当下还是箱体思维没什么变化。

交易预期是框在箱体里的，主要变化在指数筑底感更强后更多超跌板块轮动的意愿加强，显得板块比较多，市场选择横向变宽，轮动做超跌和主线做加速的选择都有，但高度没有直接影响，因为指数预期比较直接影响的是中低风险偏好资金的量。

潜在超跌轮动反弹需求的一点风吹草动就比较猛的力度，比较敏感状态，当然下午的风云突变说明这种敏感是双向的，向上恐慌和向下恐慌都可能被打脸的箱体。

今天主要热点：

（主流叠buff类）

1.虚拟现实（硬件+内容/应用）接棒信创to G订单逻辑

作为党会后第一个科技文件，而且从过往地方级别提升到中央，我感觉这接棒算是比较丝滑的，因为昨天我尾盘就是把老批次拉高的信创类给清理了等新人。说明虚拟现实只是感到隐约切换需求的时候撞上门而已。虽然今天比较一致，抢筹有点凶，但没有影响我的评价，还是会继续看看聚焦什么细分。

 

2.医药+后疫情   康希诺一路领涨，还有一大串创新药和港股联动，以及众生药业等新冠药模仿前期中药那种趋势加速，今天扩散检测、基础防疫耗材等直到午后澄清冒出来捅开一大批乖离过大或者后排跟风。区别是像雾化疫苗这种它是实实在在消息在那里的，和防疫政策修订其实无关，就是比较纯趋势，至于和传言捆绑较为密切的，它就脆弱些。

医药的态度我对趋势属性欢迎，但对直接博弈消息和趋势当对手盘比较有保留，昨天我也讲到这块。

 

3.供销社：独立小圈子，连续第二天涨停潮，概念股一共就10家左右也没有扩容空间。

4.超跌反弹类（结合消息）：今天比较典型的反弹是连续大阳反弹的食品饮料消费和昨晚对四季度销量唱多的汽车，虚拟现实消息刺激的消费电子、传媒等也算这块。

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交易方面：

新开疫情+医药（雾化疫苗等前排趋势加速博弈）

新开虚拟现实（设备元件类）

软件应用的概念股没做成，竞价这态势近乎是要顶20cm做法，低吸中等幅度的后排吸引力不高，竞价后5分钟的纠结没想好打哪个。

老仓光伏坩埚欧晶科技和光伏焊带宇邦新材开盘抛售套现。后来欧晶继续连板，光伏焊带俩票的另一个选择威腾电气连续两天10+说明细分还是强者恒强。

下午部分高位股变盘跳水，通过转债T+0套利信创的跷跷板

目前仓位大概8成； 

保持合理乐观，各板块把握自己节奏，板块多但我建议专注些有一定自己划定的交易域，免得啥都成了潜在选择，要么动辄又说晕，要么完全随机冲动的临盘。

超跌反弹的轮动属于平行，彼此之间直接关联弱更像各做各的，真正有跷跷板关系的也只有药、信创和新能源之间可能有做做，它们都是有趋势成分的算是共通点。

祝好运