建议领导重视“数据要素”黑马标的【海天瑞声】
海天瑞声:AI数据资源领域的唯一上市标的(收入规模位居行业第二),“数据要素”深度受益。
公司是兼具国资背景、技术实力、客户资源、数据安全能力及测绘资质等多方面优势的“全能选手”。
1、国资背景:公司拥有中移动、中网投等战略国资股东;
2、点名的标杆“数据交易商”(详见11月28日《一个数据产品的交易历程》)。 公司业务涉及数据采集、数据标注、数据交易等多个环节,覆盖智能语音、智能驾驶、政务大数据等多个领域。
1)在智能语音领域具备多语种优势,客户覆盖全球多个知名巨头(如苹果、微软、亚马逊、Meta、谷歌、BAT、头条等);
2)在智能驾驶领域具备领先的数据处理平台和丰富的采标资源,拥有didi(独家)、TSL(目前唯一)、英伟达等超过40家智能驾驶客户,正处于高速增长态势;
3)公司正在积极布局政务大数据领域。
3、公司是上海数交所和北数所首批数据厂商,具有超过1000个数据产品集,毛利率100%,2020年数据产品销售收入占比45%。2022年10月公司的一款由400+个数据集构成的大规模语音数据产品——“海天智源”登陆上海数交所挂牌交易。
4、公司23年将迎来业绩拐点,业绩和估值弹性极大。公司智能驾驶数据业务及海外业务将迎来高速增长。经测算,预计公司2022-2024年收入分别为2.67亿、3.97亿、6.06亿,增速分别为29%/48%/53%;归母净利润分别为1428万、6059万、1.34亿,增速为-55%/324%/121%。按照分部估值法,目标市值63-78亿,当前市值27亿,估值弹性大。
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