纳芯微：聚焦模拟产品线，车规级芯片快速放量
夜长梦山
2022-12-27 21:06:05
【国联电子】纳芯微：聚焦模拟产品线，车规级芯片快速放量
信号感知/系统互联/功率驱动三位一体共驱业绩快速放量：现已能提供800余款可供销售的产品类型，2020年出货量超过6.7亿颗，2019-2021年三年同比增速均在100%以上。
模拟芯片国产替代空间大：全球排名前10的模拟厂商均为欧美日芯片巨头，市场份额合计62%，国产厂商仍有较大的国产替代空间。
持续加大研发投入，多项技术满足车规级标准：公司已有包括集成式压力传感器芯片、隔离驱动芯片等多项技术满足AEC-Q车规级标准。
盈利预测：我们预计公司2022-24年归母净利润分别为3.04/5.61/7.73亿元，对应增速分别为36%/85%/38%，考虑到公司研发实力出色，汽车/工控领域产品持续推出并放量，给予公司23年75倍PE，目标价416.44元，首次覆盖，给予“买入”评级。
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