启迪设计-储能和BIPV不分家，强势牵手国网综能
韭块富鸡
2021-07-23 12:44:36
启迪设计，被同花顺概念忽略的储能股。储能产业链主要涉及锂电池、储能变流器(PCS)、系统集成、能量管理系统(EMS)以及工程总承包(EPC)，目前前两个方向老师们挖掘的比较多，EPC这块有所忽略。我国目前国内与国际储能发展差距依然明显。从产业发展上看，由于国外厂商对于储能产品的投入相对较早，积累了较为明显的技术和产业规模的优势。一方面，影响储能投资经济性的因素，除了单位容量的成本之外，还包括储能系统的寿命(循环次数)、衰减率、能量转换效率等因素，这无论对单体的电池品质，还是整体控制系统，都提出了较高的要求。所以客观说，目前国内厂商单体电池的稳定性与均一性方面，与美国和日本的企业还存在较大的差距。另一方面，中国虽然是电池生产大国，但生产较为分散，单个厂商的成本较高。而国外的电池产业相对集中，规模经济效应明显。比如特斯拉将于2017年投产的超级电池工厂，其单个工厂的产量就相当于2013年全球锂电池产量，而且规模投产后将使电池成本下降30%。这个特点决定了，从渗透率的角度来讲，国内储能在前两个环节可能会被海外巨头挤占一定的市场份额，国内除了隆基、通威、天合等巨头外，其余公司和海外先进水平差距较大，可能无法实质受益。但EPC当面，在国内的工程总包，则受到海外替代的可能性比较小，可能成为率先受益的方向，就像BIPV是森特、启迪这种先受益一样，储能炒作大概率也遵循这样的逻辑顺序 S启迪设计(sz300500)S S森特股份(sh603098)S S汉嘉设计(sz300746)S S鹏辉能源(sz300438)S S圣阳股份(sz002580)S
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