新坐标交流总结20230223：
股市星球
买买买的机构
2023-02-24 10:34:40
1、 公司所有业务均是基于“冷锻”工艺展开，通过设计、工艺相配合实现差异化竞争，可以做到50-60%的毛利率，30-35%左右的净利率！远高于行业均值。
2、 传统业务发动机气门传动组件保持稳健增长，预计未来2-3年稳定增幅10%～15%。
3、 2022年开始批产比亚迪BSC阀体，产生收入2000w，未来将会持续上量（为线控制动系统里核心部件），未来有望突破国际tier1博世、大陆等客户。
4、 通过冷锻工艺延展诸多新业务，在研项目：如热管理组件（二氧化碳chiller&电子膨胀阀集成件，2-3k元）、4680电池极柱、电机空心轴等等；
5、 【强期权】其中4680电池极柱通过冷锻工艺替代冲压工艺，实现材料节省，目标成本优化50%，交样时间2023年3-4月。
6、 2023-2024营收预测：6.6、7.7亿，净利润有望做到2、2.4亿，对应2024年估值仅15倍！（未考虑新业务兑现）
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