美腾科技：SAM核心应用场景之一（矿山智能化）
夜长梦山
2023-04-10 10:23:30
美腾科技：SAM核心应用场景之一（矿山智能化）
公司是一家以提供工矿业智能装备与系统为主体业务的科技企业，核心产品集聚感知、分析、推理、决策、控制功能。公司的智能装备与系统产品成长于煤炭，目前已经向有色、非金属等矿业扩展。
🧧核心产品：智能分选、智能工厂、感知仪器和智能管理四大核心产品，智能干选（TDS）矿物智能干选（XRT），两个产品毛利率60%以上，公司综合毛利率55%左右，净利润率25%左右。
🧧核心技术
🔥在智能装备领域，拥有高性能物块定位与分割技术、基于X光透射技术的物块分类软件及算法。
🔥在智能系统与仪器领域，拥有基于神经网络的计算机视觉技术，以及高性能智能边缘图像计算平台、运动物体及散装物料的形状、体积检测系统及算法。
推荐逻辑：
1️⃣SAM模型潜在应用。SAM作为开源算法，算法模型本身不能变现，必须以产品或场景解决方案作为载体。美腾在AI技术变现方面，具备较强的产品开发能力和场景落地能力，此前就是将图像识别和分割技术，应用于矿山领域。
2️⃣智慧矿山：大模型应用的重要场景。公司已成功实现对磷矿、铝土矿、萤石、铁矿、钒矿 、铅锌矿的高精度识别和分选，并在金矿、铜矿、高岭土、锡矿、钨矿、锰矿等矿种分选研发成功，并进行商业推广。未来还可向其他工矿业细分领域进行拓展。
3️⃣低估值/高成长。2023年净利润增速40%以上，有望在1.8亿元以上，24年有望2.5亿元左右，24-25年增速有望继续维持在40%左右增速。目前市值37亿元，23年PE 20X，24年PE 15X。估值修复和扩张空间较大。
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