贵州数博会即将开幕，数据要素关注度或进一步提升
数博会即将于5月27日于贵州举办。根据数博会执委会披露信息，数博会现场将发布数据交易价格形成机制研究、数据资产与金融融通实践、《气象数据估值白皮书(三)》等重磅成果，围绕“数据交易统一大市场与商业模式构建”话题开展圆桌对话。

一直以来，贵州走在了数据要素、数据交易的前沿，早在2022年数博会上，就发布了全国首套数据交易规则体系，其中包括《数据要素流通交易规则（试行）》《数据交易合规性审查指南》《数据交易安全评估指南》《数据产品成本评估指引1.0》《数据产品交易价格评估指引1.0》《数据资产价值评估指引1.0》《贵州省数据流通交易平台运营管理办法》《数据商准入及运行管理指南》等系列文件，探索解决数据“确权难”“定价难”“监管难”等难题。

贵州数博会的开幕，有望进一步带动数据要素主题的热度与推动行业发展。

整个涉及政务公共数据层面，我们认为几类公司随着未来政务数据的开放，有较大的成长空间：1）传统政务IT类厂商，包括不限于：银江技术、数字政通、南威软件等；2）垂直领域卡位厂商，典型如医保it类厂商：中科江南、久远银海、山大地纬、万达信息等。

政策支持数据要素+AI发展，两条主线推动计算机行情持续

北京市委全面深化改革委员会5月18日上午召开第五次会议，传达二十届中央全面深化改革委员会第一次会议精神，审议了包括《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023—2025年）》等事项。

同时，5月18日，在2023年ITF世界大会发表的视频演讲中，英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示：“下一波人工智能浪潮，将是一种被称为具身AI的新型人工智能，即能够理解、推理并与物理世界互动的智能系统。”

我们认为，从政策导向来看，数据要素+AI是未来的重要支持方向，也将长期推动计算行情持续。

AI主题而言，海外、国内产品的超预期、新理念、以及业务落地，会是未来更重要的关注点，而非单一的模型发布等事件。

算力层面建议关注：浪潮信息、中科曙光、紫光股份等；应用层面建议关注：金山办公、同花顺、万兴科技等细分领域AI产品布局公司；另有细分领域模型厂商：卫宁健康、航天宏图、中科创达。

风险提示
1）疫情反复降低企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期；3）供应链波动加大，影响科技产业发展。