英伟达专家电话会核心要点
1⃣️出货量:预计23年全球出货量超100万颗,其中国内出货量60万颗,占全球比例45%。23年全球主要以A系列为主,H系列海外已开始放量;预计24年H系列全面替代A系列。预计24年总出货量仍维持100万颗,但随着H系列全面替代A系列,实际算力增长幅度可达3倍以上。
2⃣️价格:23年英伟达GPU多次提价:代理商方面,A100累计提价幅度50%、A800累计提价幅度20%;原厂方面,预计A100、A100累计提价幅度为10-20%。A100目前含税价格为12-13万,H100含税价为22-24万,A800含税价为9.5万。
3⃣️交期:目前行业供需比例为1:3,缺口较大。生产周期:预计4个月时间,其中,台积电晶圆生产周期3个月,组装周期1个月。交付周期:英伟达交付周期为4-12周,分批次交付。
4⃣️下游应用:大厂:国资占比预计8:2;单卡:整机占比预计1:9