这个游戏最有意思的地方就是在连续的冰点之后，就有可能走出来一个非常强势的标的。就比如，之前提过的炮灰理论。他就又出现了。

你看，周三的时候金帝股份是三板。

而周四的时候，这个日久光电是三板。

所以，在周四的时候我就觉得精伦电子、罗普斯金、捷荣技术只要这三个，可以成三板。那么理论上，就会出现传说中的炮灰板。从而突破4板的压制。那么，顺理成章的这个日久光电就沦为了炮灰。在3进4的路上老师们拼命修板。最终还是一场空。

所以，周四我拿了几个先手。比如，我完全冲着罗普斯金的行业拿了海螺型材。可惜罗普斯金死的很惨。那我能做到，就只有割肉了。。

我也冲着精伦电子的属性拿了几个票。就比如，其实市场就是简单粗暴的炒作，通信设备的2级行业主板。所以，当我看到这个现象。我就去拿了通信设备+主板的最低价。

又比如，其实市场还在炒作叠加的逻辑。比如，这个嘉环科技是通信行业的工业互联网+华为的主板最低市值。所以，我就去拿了一个类似的逻辑的科远智慧。这样。

而，最有意思的是。目前的市场，每个周四周五当大冰点来临市场就开始拿先手。等待周末的消息面预期。比如，周四五传的比较大的换村长等。但，截至目前没有看到相关的消息出现。

之前一直在想一个问题，今年的公募发行量是非常低的。所以，这群人的定价现在出了问题。那么如果反弹应该在哪个方向。。到底是多数基金重仓的之前的赛道。还是今年特别火爆的AI。。因为这关系到预测反弹到底是去赛道里等他们，还是说在新的方向。。

而周五的答案，也确实非常明显。

而这个基金单日涨幅12%。。就说明他们重仓了光模块。

而打开持仓看到，确实是这样的情况。这就是当下的风格。

然，即使这样。。净值还是很可怕。这也就是，其实每一个吹票的背后确实有一群基金经理在真金白银的怼。什么800G，什么服务器增量，他们确实信了，他们也确实亏麻了。。所以，预判指数暴力反弹，那么就去当年去强的机构题材。这里就是反弹的最大点了。

最后，看到一张图。

近四年的指数貌似没有跌过。。但，他们都有一个共同的点，节前都在杀跌。而，如果，节前是上涨的。那么节后类似2018年，回来就不太好看。所以，这一块还得根据，下周整体指数的情况，在考虑过节仓位的多少。就比如，如果下周涨，那么，持仓的仓位就应该低点，而如果下周大跌，就可以考虑多上一丢丢仓位这样。。

二、消息方面

华为产业链：

华为算力：9.20-22日，华为全联接大会2023上，孟晚舟表示，华为将打造中国坚实的算力底座。

华为汽车：9.25日，华为秋季全场景新品发布会，余承东在转发消息时写下了“好戏，一台接着一台”。网友预测，这“接着一台”极大概率就是指的是华为智选车旗下首款纯电动轿跑LUXEED智界S7。

周末议论最多的也是也是这场发布会。流出一张发布会流程图。手机不一定，重点在车（M9塞力斯和S7智界），车之前还炒作过光场屏。

华为机器人：华为6.20号在车莞成立极目机器人公司，公布了一项新的聊天机器人专利，名为“一种人机对话的系统和方法”。另，特斯拉人形机器人Optimus目前可以自动校准，检查手臂和腿。

华为快充：华为发布超级新充电桩，1秒充1公里。最大相当于充电10分钟、续航600KM，已经接近油车效率。

华为芯片：近日，有国内媒体报道称：华为已经与比亚迪签订合作协议，为比亚迪供应麒麟车机系统芯片，为华为的汽车智能座舱领域的应用提供算力基础。首款产品是麒麟710A。另，外网消息：Techinsights确认华为麒麟9000S芯片具备5G功能。

AI：微软推出AI全球版Copilot（智能副驾）。

苹果：郭明錤称苹果追加iP­h­o­ne15Pr­o­M­ax订单，至3500万部。

数字人：周六晚上亚运会开幕式，虚拟数字人和数字火炬，比较震撼，利好AI应用端。

数据要素：烟台正式启动数据资产入表工作。在财政部、中国资产评估协会文件出台后，烟台市大数据局不等不靠、快速响应，积极与相关部门及烟台公交集团、智慧 港城(烟台) 数字科技发展有限公司沟通对接，确定烟台市首批试点单位，开展企业数据资产入表试点工作。

新型工业化：9.22-23日，全国新型工业化推进大会在京召开。最高领导人就推进新型工业化作出重要指示强调，把高质量发展的要求贯穿新型工业化全过程，为中国式现代化构筑强大物质技术基础。

金融：中美双方成立“经济工作组”和“金融工作组”。

减肥药：9.22日，诺和诺德工厂被曝污染。FDA在网站上公布了483表格的内容。报告显示，诺和诺德在北美的主要工厂在去年5月时发生了质量控制问题，现场检查的483表合规失败。

其他消息：

房地产：银行9月25日将自动下调存量首套房贷利率。此次调整范围为首套住房贷款、二套转首套，以及公积金组合贷中的商业性个人住房贷款。

外网：一位交易员仍以570万美元押注支中资股ETF将在未来两个月内上涨。

周五，FDA召开独立顾问会议 讨论是否开展“人造子宫”人体试验。

消费：商务部研究院电商所报告：即时零售将产生万亿级数字化服务生态规模。另，淘宝上线“国货超市”。据介绍，过去一年，淘宝天猫上成交过亿的品牌中，国货占比高达75%。

大飞机：C919项目2024-2028年大批量来购订单签署仪式。订单过千架。

9.21盘面梳理、盘中逻辑和机会的文章：9.21希望还是要有的 

抖音：61998720275；公众号：女孩儿也能炒好股

承蒙各位老师厚爱与包容。

一起学习…一起成长…

愿。我们一起玩的开心