【国盛计算机】国产AI算力进展不断
1?事件：2023年10月13日发布《AI算力服务器（2023-2024年）集中采购项目》中标候选人公示，其中：
1）训练型风冷/液冷服务器（I系列）：合计57亿
超聚变 17.93 亿、浪潮 12.78 亿、新华三 9.28 亿、宁畅 6.78 亿、中兴 5.38 亿、烽火 2.64 亿、联想 2.02 亿。
2）训练型风冷/液冷服务器（鲲鹏系列）：合计28亿
华鲲振宇 8.63 亿、昆仑 6.11 亿、烽火 4.44 亿、宝德 3.05 亿、新华三 3.07 亿、湘江鲲鹏 1.39 亿、神州云科 1.11 亿。
2?#国内AI算力需求快速激增。考虑到AI大模型训推算力快速提升、各地智算中心持续落地、自动驾驶的算力数量级飙增等，算力需求正在持续激增。
3?#以昇腾为代表的非GPU路线有望快速渗透。2022年，中国AI加速卡出货量约109万张，其中英伟达份额85%，华为份额10%，预计非GPU的AI服务器市场份额到2027年底将从8%上升到12%。
#投资建议
1）算力厂商：高新发展、神州数码、中国长城、拓维信息、四川长虹、烽火通信、广电运通、普天科技等；
2）华为智车：赛力斯、长安汽车、江淮汽车、德赛西威、中科创达、经纬恒润、润和软件、北汽蓝谷、光庭信息等。
3）应用使能：润和软件、软通动力、常山北明、智洋创新、梅安森、智度股份、北路智控、佳都科技等。
风险提示：技术迭代不及预期、经济下行超预期、行业竞争加剧
联系人：徐少丹/孙行臻/刘高畅