国产手机品牌硬件创新驱动出货猛增
自8月29日通过先锋计划发布Mate60系列新机后，华为手机销量迎来快速增长，近四周(W37-W40)的同比增速更是分别达到91%、46%、83%和95%。据韩媒The Elec最新报道，由于Mate 60系列的强劲需求，华为将明年智能手机出货量目标定为1亿部。小米14凭借硬件升级创新和性价比同样获得消费者青睐，官方宣布，截至10月31日21:00，小米全渠道累计支付金额已超过90亿元；截至10月31日23:59:59，小米全渠道累计支付金额突破了100亿。

#供应链国产化显著加强、带动需求大幅提升
据统计，Mate 60 Pro国产化率超90%，采用6.82英寸微曲屏，搭载自研麒麟9000S芯片，后置三摄相机模组，支持卫星通话功能，采用星闪连接技术。随着华为新机的持续热销，供应链需求有望得到改善。为满足2024年出货量目标，华为已向供应链追加足够数量的订单。

#AI+硬件有望驱动消费电子回归高成长
2023 联想 Tech World 创新科技大会上，联想重点展示了在端侧大模型方面的能力，尤其是展示了联想的首款 AI PC，此次让云端大模型和端侧大模型对比运行，来展示联想 AI PC端侧大模型的效果。据Sammobile报道，三星将在下一款旗舰产品Galaxy S24上全面投入人工智能技术，三星希望Galaxy S24、Galaxy S24 + 和 Galaxy S24 Ultra成为有史以来最智能的AI手机，新机预计于2024年1月发布。端+云会是未来主流AI应用路线，AI硬件将越来越普及。

#关注消费电子产业链核心公司：
【手机链】
镜头模组：欧菲光；
棱镜：水晶光电；
天线：信维通信，硕贝德；
OLED屏幕：维信诺；
屏幕模组：长信科技，沃格光电；
指纹识别：汇顶科技；
被动元件：顺络电子，麦捷科技，泰晶科技；
结构件：东睦股份，蓝思科技；
电磁屏蔽件：汇创达；
声学：歌尔股份。
【PC链】
ODM：华勤技术；
结构件：春秋电子；
背光模组：汇创达。