1、个股（不分先后）

西测测试：低轨卫星产业加速带动载荷检测需求

>驱动：马斯克预计于2023年11月17日前对SpaceX星舰系统进行第二次试飞。若试飞成功，SpaceX可能在2024年年底前开始用星舰发射星链卫星。

>载荷检测：公司与航天五院西安504所（低轨卫星核心供应商）合作超10年，公司为其提供载荷检测业务为其核心外包商，检测费可占载荷成本5%-10%。

>军工检测：反腐结束，机构预计2023年11月迎来订单拐点；新型号军用设备从研发到批量生产需要大量实验检测服务，板块估值处于历史底部。公司业务覆盖环境与可靠性试验、电子元器件检测筛选、电磁兼容性试验等；与航空工业、中国航天、中国电科、兵器工业集团等核心单位院所合作紧密。

>相关公司：苏试试验、广电计量、思科瑞。

>风险提示：部分信息来自网络，谨慎参考。

铂科新材：芯片电感已用于英伟达AI芯片

>驱动：2023年11月15日盘中互动消息，公司芯片电感已批量用于英伟达AI芯片GPU-H100，目前正持续扩大产能紧张交付中。

>产能：公司计划到2023年年底实现约500万片的芯片电感月产能，2023年芯片电感营收将大概率超出年初目标。2024年将根据市场需求情况扩充至1000至1500万片/月，翻倍式产能扩充有望打造新业务增长曲线。

>主营：公司三季度主营业务磁粉芯业务主要受下游光伏逆变器厂商去库影响，需求环比走弱，随去库影响出尽后逆变器需求端有望得到修复。

注：部分信息来自网传纪要，请审慎参考

通润装备：或将受益中美气候合作

>驱动：2023年11月15日盘中消息，中美两国发表关于加强合作应对气候危机的阳光之乡声明，争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍。

>出口美国：子公司正泰电源已成功落地北美首个275KW地面电站中压解决方案，商用市场占有率连续6年第一。

>公司主营：工具箱柜（43.93%）、光伏逆变器（20.77%），外销占比72.42%。公司光伏并网逆变器，主要是工商业屋顶光伏项目配套使用。

>扩产：2023年7月26日公告拟定增募资不超过17亿元，用于18GW光伏、储能逆变器扩产项目和5GWh储能系统项目等。

利通电子：采购端已有3000P以上的设备到货

>驱动：2023年11月15日盘后公告，公司业绩说明会上表示，算力合同在采购端已有3000P以上的设备到货，在销售端已经完成安装调试的2000P以上算力已经签约，后续算力在完成安装调试后即可进入签约销售。

>预期差：三季报时公司表示已到货的h800理论上可形成超过2000P的算力输出，此外公司仍有执行中的GPU服务器采购合同。公司首个超2000P算力集群设备已在上海AI超算中心的合作机房就位。仅过去15天，当初安装调试的2000P以上算力已经签约，采购端又增加1000P，进展神速。

>英伟达：公司表示拿货渠道不方便多说，但请看最终结果，据英伟达官网最新更新显示，世纪利通为英伟达DGX AI服务器经销商，世纪利通为公司控股子公司。

深科技：封测加工费降价压力有望减少

>事件：2023年11月15日盘后，深科技在今日举办的业绩说明会上表示，公司在封测缓解收取加工费，此前由于存储厂商亏损，封测加工费存在降价压力，如今存储行业涨价一定程度上有利于缓解公司封测加工费的降价压力。

>大厂合作：公司主要从事高端存储芯片的封装与测试，是华为核心供应商之一，同时也是长鑫的主力封测供应商，长鑫营收占比约10%

>HBM：公司具备8层和16层DRAM堆叠工艺，有望切入HBM封装赛道。

 

翰宇药业：多肽助眠新品上市

>事件：2023年11月15日盘后公司公众号消息，公司重磅新品欣眠（低温喷雾）、寻眠上市（饮品），主要功能为多肽助眠。

>产品：据京东平台显示，低温喷雾：欣眠酪蛋白生物活性肽香薰喷雾，售价1198元/盒，通过低温喷雾+自然吸入的方式，提高睡眠质量。睡眠饮品：寻眠牛奶睡蛋白酪蛋白肽饮用果饮，售价260元/盒（10瓶）。

>减肥药领域：公司在多肽减重降糖管线布局有，替尔泊肽、司美格鲁鲁肽(口服、注射剂)、利拉鲁肽、艾塞那肽等。

2、题材信息

AI Pin：将于美国上市接受预定

>事件：2023年11月16日，AI Pin计划于美国上市接受预定，2024年初开始发货。

>AI Pin：定价699美金，如同一个麦克重量仅有34.2g，集成处理器、摄像头、传感器等所有设备并搭载GPT大模型。没有屏幕但配备了激光墨水显示屏，可以将文字等信息投影到手掌中，依靠双指捏合、手掌握合等手势操作。

>相关公司：

博硕科技：配合客户开发产品保护套，充电仓结构件等功能性器件，单机供应20美金。

激光投影：福光股份、光峰科技、极米科技。

其他相关：奥海科技、领益智造、汉威科技。

房地产：厦门全面取消限购，多子女家庭购买第二套住房认定为首套

>事件：2023年11月15日盘后讯，厦门岛内、岛外买房全面取消限购，多子女家庭购买第二套住房认定为首套。

>厦门：位居全国13个Ⅰ型大城市中的第7位，是福建省人口最多的城市；厦门近5年累计新设台资项目达3541个，实际使用台资19.38亿美元。

微软：举办Microsoft Ignite全球科技大会

>事件：2023年11月16-17日，微软将举办Microsoft Ignite全球科技大会。

>内容1）Microsoft 365 Copilot解放工作生产力；2）应用Azure为组织开启AI转型；3）低代码创建更智能的商业解决方案；4）GPTS解锁个人自定义AI。

>相关公司：宁夏建材、鼎捷软件、南兴股份、金现代。

固态电池：全固态电池商业化进程加快

>事件：2023年11月15日盘后消息，近日，美国全固态电池企业Solid Power表示，公司已生产出首批固态电池A样品，并将其交付给宝马汽车。

宝马希望在2025年之前推出第一辆基于Solid Power电池技术的原型车。信息来自Solid Power近日发布的第三季度报告。报告还表示，随着样品电池交付，正式的汽车资格认证过程已开始。这些电池也将用于宝马汽车的示范项目。