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行业规范化趋势，关注国企传媒和优质内容公司【方正传媒】

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全梭哈的老司机

2023-11-22 19:01:13

🔥行业规范化趋势，关注国企传媒和优质内容公司【方正传媒】

🚩事件：
👉11月21日晚间，国家广播电视总局发展研究中心刊文，题为《微短剧：发展和治理要两手抓两加强》。
👉11 月 20 日晚，抖音巨量广告发布通知，要求短剧投流广告主必须有三种证件，《广播电视节目制作经营许可证》、《增值电信业务经营许可证》、《信息网络传播视听许可证》或《网络文化经营许可证》。该通知 11 月 23 日开始生效。

🤔点评：
1⃣广电总局提出关注微短剧行业的健康、品质升级、国际传播。
2⃣参考网络大电影，新形式内容最终会走向规范化和主流化。
3⃣关注优质公司的独特禀赋：
#海看股份：主业稳健、具备牌照的山东国企

1）优质市场稀缺牌照。公司是山东广电子公司，独家运营与山东IPTV集成播控相关的经营性业务，过去几年省内用户持续增长，截至22年末公司IPTV业务在山东省内渗透率44.97%，低于无限传媒在河北省内的57.61%和全国平均74.65%的IPTV渗透率水平，尚有提升空间，随着电视直播业务规范化推进，预计IPTV业务发展环境将持续改进。

2）布局短剧，契合优质化、规范化趋势。今年5月开始做“章鱼小短剧”、“章鱼小剧场”，开发了微信小程序和抖音小程序，外部合作探索短剧模式，目前在线12部短剧，共900余集，目前公司短剧储备30余部。公司作为从事视听业务的国企，具备全面完善的内容审核团队和机制，能够顺畅应用于其他内容，且当前已取得对应许可证，即《信息网络传播视听节目许可证》的“网络剧（片）的制作、播出服务”许可。

3）今年传媒唯一次新股，处于市场认知早期。

✨投资建议：
1⃣ 国企传媒，如海看股份（次新股、山东国企）、思美传媒（截至11月21日市值37.5亿）、中广天择（截至11月21日市值30亿）、新媒股份（腾讯视频、哔哩哔哩牌照方）；
2⃣ 关注有优质内容的公司，具备出海或提供高质量微端剧内容的能力，如中文在线、掌阅科技、果麦文化、上海电影、华策影视。

风险提示：国内短剧政策变化风险，海外内容及应用商店审核政策变化风险，行业竞争加剧风险。

📞详询：方正传媒杨晓峰/杨昊/马梓燕

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