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丝杠和传感器是机器人下一波关注重点

夜长梦山

2023-12-19 20:13:55

【国盛机械&机器人】丝杠和传感器是机器人下一波关注重点！ [礼物]从价值量上看，机器人最核心的“四大材料”仍是电机（空心杯+无框力矩）、减速器、滚柱丝杠、传感器。电机和减速器供应商比较确定，滚柱丝杠和传感器两个环节仍存在较大预期差，是后续机器人板块关注重点。丝杠：群雄逐鹿阶段已过，与tier1合作的进展是关键！丝杠供应商11月经历了一波密集的“签约行情”，接下来更要重视的是确定性。考虑到丝杠较高的单机价值量，#受到tier1厂商认可并脱颖而出的丝杠公司值得加大重视！另一方面，送样阶段各家抢购高端进口磨床、硬车设备是暂时的，但进口设备价格高、交付时间长（一年半以上）#要满足量产需求必须解决设备国产化问题！丝杠公司重视北特科技、贝斯特；设备关注日发精机、华辰装备、宇环数控、秦川机床、同益股份（惠乐喜乐）等；传感器：Optimus Gen-2最大增量，第一轮映射行情也值得重视。传感器主要是两种：1⃣集成在执行器内部的力/力矩传感；2⃣末端的触觉传感器。目前北美机器人的传感器供应商还是以美国、以色列等国家为主，国产化还未开始。但一方面传感器价值量很高，另一方面传感器的芯片、架构设计也有很高壁垒，因此国内一些质地较好，布局相关产品的公司都值得重视。力/力矩传感建议关注东华测试、柯力传感；触觉传感建议关注敏芯股份、汉威科技（能斯达）；芯片设计重视峰岹科技。投资建议：（1）第一梯队：鸣志电器、绿的谐波、三花智控、拓普集团；（2）第二梯队：北特科技、贝斯特、峰岹科技；（3）第三梯队：五洲新春、斯菱股份、夏厦精密、大业股份、同益股份、田中精机、日发精机；（4）传感器：汉威科技、敏芯股份、东华测试、柯力传感、奥比中光 [爆竹]风险提示：机器人量产进度不达预期，大模型进展不及预期，产业链国产化水平不达预期

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