消费电子行业Vision Pro：消费科技新高度
加油奥利给
下海干活的韭菜种子
2024-01-19 07:30:21
(天风证券)
我们拆解Vision Pro的工业设计、关键技术和开发者相关内容，认为VisionPo的产品力是头显行业中前所未有的新高度，很可能带来空间计算的新时代。Vision Pro哪里不一样？设计+硬件+应用三端均有突出亮点，Vision Pro是头显变革之作：1)硬件端：M2+R1双芯片性能强悍；MicroOLED4K屏幕+3 PPancake方案显示升级；12+5传感器配置奠定基础。2)设计端：眼动+裸手+语音三维交互是趋近直觉的交互方式；Eyesight功能，打破传统头显的社交隔阂；旋钮调节+VST,防止现实信息丢失。3)应用端：预计开发者生态+全家桶或是最大护城河。空间计算：历史的新起点类比Mac将用户带入到个人计算时代，Iphone将用户带入移动计算时代，我们认为Apple Vision Pro有望带领用户进入空间计算时代。空间计算是人类与机器的交互，其中机器保存和操纵真实对象和空间的参照物。通俗点说，就是人机交互由2D升维到3D,现实+虚拟+人三者进行交互，本质上是拓展信息输入和输出的边界。我们认为空间视频/相机、流媒体、电商等多个行业都可能迎来颠覆性变化。穿透关键零部件，洞察未来趋势我们分零部件讨论了Apple Vision Pro推出可能引领的行业新趋势。屏幕中短期Micro OLED4K屏幕或成为高端头显主流，12寸晶圆成本优势明显；Pancake光学方案由单镜片走向多镜片；协处理器优势明显；新交互和新功能给传感器带来增量；散热高要求下石墨烯散热片性能表现优异投资建议：XR行业变革时刻到来，建议持续关注苹果Vision Pro推出对行业的催化。短期优选苹果Vision Pro供应链，关注XR头显核心增量领域(MicroOLED显示、3D传感器、3D应用)，长期关注产业竞争格局与产业趋势变化。风险提示：宏观经济及消费电子行业景气度下滑；苹果Vision Pro推出效果不及预期；消费者接受意愿不及预期
我们拆解Vision Pro的工业设计、关键技术和开发者相关内容，认为VisionPo的产品力是头显行业中前所未有的新高度，很可能带来空间计算的新时代。Vision Pro哪里不一样？设计+硬件+应用三端均有突出亮点，Vision Pro是头显变革之作：1)硬件端：M2+R1双芯片性能强悍；MicroOLED4K屏幕+3 PPancake方案显示升级；12+5传感器配置奠定基础。2)设计端：眼动+裸手+语音三维交互是趋近直觉的交互方式；Eyesight功能，打破传统头显的社交隔阂；旋钮调节+VST,防止现实信息丢失。3)应用端：预计开发者生态+全家桶或是最大护城河。空间计算：历史的新起点类比Mac将用户带入到个人计算时代，Iphone将用户带入移动计算时代，我们认为Apple Vision Pro有望带领用户进入空间计算时代。空间计算是人类与机器的交互，其中机器保存和操纵真实对象和空间的参照物。通俗点说，就是人机交互由2D升维到3D,现实+虚拟+人三者进行交互，本质上是拓展信息输入和输出的边界。我们认为空间视频/相机、流媒体、电商等多个行业都可能迎来颠覆性变化。穿透关键零部件，洞察未来趋势我们分零部件讨论了Apple Vision Pro推出可能引领的行业新趋势。屏幕中短期Micro OLED4K屏幕或成为高端头显主流，12寸晶圆成本优势明显；Pancake光学方案由单镜片走向多镜片；协处理器优势明显；新交互和新功能给传感器带来增量；散热高要求下石墨烯散热片性能表现优异投资建议：XR行业变革时刻到来，建议持续关注苹果Vision Pro推出对行业的催化。短期优选苹果Vision Pro供应链，关注XR头显核心增量领域(MicroOLED显示、3D传感器、3D应用)，长期关注产业竞争格局与产业趋势变化。风险提示：宏观经济及消费电子行业景气度下滑；苹果Vision Pro推出效果不及预期；消费者接受意愿不及预期
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