1、个股（不分先后）

罗博特科：收购高精度光模块设备龙头

>驱动：1）2024年3月1日盘后机构调研信息；2）2024年2月28日，公司拟收购ficonTEC股权事项获深交所恢复审核，交易完成后将持有其100%股权。

>ficonTEC：侧重于硅光及CPO所需更高精度要求的全自动高端封测设备，核心技术包括纳米级精准定位及耦合、纳米级精准定位贴装等；800G以上，硅光模块及CPO将成为高速光互联核心解决方案，硅光模块预计2027年占比将增长至44%；CPO预计2024年开始商用，2026年开始规模上量，预计2027年占比达到30%。

>核心客户：包括Intel、Nvidia等全球知名厂商，截至2024年1月 ，在手订单金额5765万欧元（4.49亿人民币），其中英伟达订单约1007万欧元。

欧陆通：AI服务器电源量产供应商

>驱动：据网络资料，AI服务器需要满足8个GPU供电,4到8个3000W电源价值量1.8万至3.6万，价值量较通用服务器大幅提升，公司是市场上少数能适配AI服务器的高功率服务器电源产品量产供应商。

>服务器电源：公司市占率约10%，已有800W-3200W全系列CRPS 电源、1300W-4000W风冷服务器电源、1600W-3500W分布式浸没式液冷服务器电源等核心产品，供货浪潮、富士康、新华三等客户，积极导入海外头部云厂商。

> 集中浸没液冷：公司联合阿里巴巴推出新一代浸没式液冷集中式供电电源，产品应用在AI服务器、存储器等各个环节。

思泉新材：消费电子散热材料小巨人，受益AI手机发展

>驱动：机构预测2024年AI手机出货量将达到0.6亿部到2027年会增长到6.35亿部，AI手机背后需要终端算力的提升，散热需求将因此增长。

>基本面：公司主营业务以石墨散热片/散热膜（营收占比达90%），小米、vivo、三星及华为是公司主要大客户，贡献收入占比达60%以上；公司于2023年10月24日上市（次新）。

>市场规模：据Research and Markets估计，2030年全球电子散热材料市场规模将达64亿美元；券商认为石墨散热产品、均温板/热管和导热界面材料等易于集成于电子产品内部的散热材料具备较大发展潜力，公司受益。

中国电影：《周处除三害》独家引进和发行公司

>驱动：据灯塔专业版数据，截至3月3日13:11，电影《周处除三害》在上映第三天票房破亿，单日票房占比26.2%排名第一。

>关联：中国电影是独家引进和发行公司，周末各大视频平台热度发酵，该片尺度比较大，在内地过审超市场预期。

>广受好评：该电影排片不高，但影片在豆瓣评分一度从8.1分飙升到8.4，秒杀春节档一众电影。

>优势：2023年公司出品并上映影片37部，累计实现票房268.89亿元，占国产片总票房的58.45%。

科恒股份：涂布机批量用于氢燃料电池

>驱动：2024年3月3日晚互动表示，子公司浩能科技的燃料电池涂布机已经有批量用于氢燃料电池客户制造。

>氢燃料电池：官网显示，公司与擎动科技共同研发膜电极涂布设备，膜电极生产线全面达产可年产膜电极100万片，能够满足3000多辆燃料电池汽车的需求，预计产值可达3亿元以上。

>新质生产力：浩能科技珠海基地整体为高标准建设的5.0定制化厂房，承接智能设备制造、机械装备、新能源、新材料等领域的生产制造任务，并提供超过1000个就业岗位。

>国企背景：公司实控人为珠海国资委。

双环传动：24Q1归母净利润预计增长约30%

>驱动：2024年3月3日晚公告，拟分拆子公司环动科技至科创板上市，另外，公司预计扣非净利润为2.00-2.20亿元，同比增长28.66%-41.53%，环比减少5.17%。

>增长原因：公司定点项目分阶段进入批量生产，客户对电驱动齿轮转速、扭矩密度、噪音和品质稳定性的要求日益提升，公司竞争优势愈发显著。

>分拆上市：本次分拆完成后，环动科技仍为控股子公司，财务和盈利能力仍反映在合并报表中。环动科技专业从事机器人关节减速器相关业务，专注工业机器人、工业自动化等高端制造领域的RV减速器。

香农芯创：无锡政府入股完成，受益存储需求爆发

>驱动：2024年3月1日盘后公告，控股股东之一领汇基石及一致行动人分别协议转让5.20%股份完成过户至新动能基金（无锡市新吴区政府），5%股份完成过户至新联普（黄泽伟），转让价格24.80元/股。（此前已公告转让事宜）

>海力士：公司作为SK海力士分销商之一具有HBM代理资质，SK海力士是全球三家全产业存储器供应商之一。

>业务亮点：受益于全球AI产业的快速发展，公司存储分销业务2024年有望强劲成长。公司设立控股子公司深圳海普存储科技，提供国产化、定制化的eSSD产品，存储模组业务拓展有望超预期。

2、信息

>汤姆猫：2024年3月3日互动，公司正在推进申请接入OpenAI的Sora模型，在生成视频领域，公司已利用Pika、Runway、Stable Diffusion等工具制作了部分视频素材，探索该等素材在营销、动画制作领域的应用。

>卫星互联网：2024年3月3日，马斯克在社交媒体发表推文表示：利用三星的安卓手机，完成了直接跟卫星通信数据下载达到17Mbps的新纪录，手机为未经过修改的普通存量手机。（九丰能源、创意信息、南京熊猫、上海瀚讯）