3月5日周二盘前早报热点事件关注-韭研公社

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3月5日周二盘前早报热点事件关注

盘前纪要

航行五百年的公社达人

2024-03-05 07:27:18

No1:盘前热点事件

一、两会议程

3月5日上午9时，开幕会，听取国务院李强关于政府工作的报告。

3月5日上午11时30分，国新办将举行解读《政府工作报告》吹风会。

直播观看，信息量大，板块轮动快。

二、美联储降息预期再起黄金白银上涨

COMEX 4月黄金期货收涨1.46%，报2126.30美元/盎司；COMEX 5月白银期货收涨2.68%，报23.991美元/盎司。由于美国经济数据开始走弱，市场对美联储降息预期将再次升温；加上美联储理事沃勒讲话提到的反向扭转操作有利于美债收益率区间陡峭化，美联储将在3月会议上讨论资产负债表事宜（放缓或停止缩表）。

白银：金贵银业

黄金：四川黄金、中润资源、赤峰黄金

三、Al芯片未来将从训练转向推理

AMD表示到2027年其4000亿美元AI加速器TAM中约65-70%将用于推理。与Al训练相比，AI推理与用户终端场景需求更为紧密，训练后的大规模模型需通过AI推理实际应用到场景中。

推理芯片：云天励飞、恒烁股份、寒武纪、科德教育、旋极信息

四、OpenAI竞争对手Anthropic官宣Claude 3大模型

由谷歌和亚马逊支持的AI初创公司Anthropic当地时间3月4日发布Claude 3模型家族。该公司表示，在各种基准测试中，该家族中Claude 3 Opus在各种基准测试中表现优于OpenAI的GPT-4和谷歌的Gemini 1.0 Ultra。

多模态：苏州科达、信雅达、网达软件、维海德

五、SpaceX注资的飞行汽车公司获2850辆预订单

马斯克旗下SpaceX公司支持的飞行汽车公司Alef Aeronautics表示，其未来电动垂直起降（eVTOL）汽车已经获得了2850多份预订单。

飞行汽车：光洋股份、商洛电子

六、比特币突破6.5万美元

比特币突破6.5万美元，再创2021年11月以来新高。

数字货币：御银股份、智度股份、吉大正元、创识科技

七、互动平台和行业要闻

1、山西汾酒：核心单品青花20出厂价提价20元/瓶

2、亿华通：首套PEM电解水制氢示范顺利产氢

3、因赛集团：InsightGPT图生视频上线

4、香山股份：子公司参与了JARVIS人形机器人项目

5、中国长城：目前已推出鲲鹏服务器相关产品

6、特发信息：与华为在政企市场有相关产品及业务合作

7、中瓷电子：公司已有多款1.6T光模块配套的陶瓷产品处于用户交样阶段

8、容大感光：公司干膜光刻胶已在国内一些大型PCB企业实现销售

9、武汉新芯就HBM封装技术招标，先进封装需求提升。（文一科技、雅克科技）

10、马斯克在社交媒体发表推文表示，利用三星的安卓手机，完成了直接跟卫星通信数据下载达到17Mbps的新纪录。（华力创通、创意信息）

11、北京市人工智能战略咨询专家委员会成立。（铜牛信息、首都在线）

12、从3月4日24时起，国内汽、柴油每吨分别上调125元和120元。

13、中国人寿与新华保险联合出资设立的500亿元私募基金已完成产品备案，具备入市条件。

14、深沪交易所联合举办量化私募机构交易合规培训，将加快建立完善量化交易监管安排。

No2:连板接力和涨停事件

一、连板梯队和涨停分布图

5连板：安奈儿、四川金顶

4连板：天元智能

3连板：福蓉科技、高斯贝尔、康盛股份、光迅科技

2连板：文投控股、卓翼科技、宏和科技、美格智能、上海电影、思维列控、苏州科达、城市传媒

二、连板晋级回顾推演（橙色代表晋级）

三、涨停事件

1、涨停公告

文投控股：公告实控人拟变更为北京市国资委

金贵银业：公告拟将公司名称变更为湖南白银股份有限公司，同时证券简称也将变更为湖南白银

2、人工智能

算力：安奈儿、高新发展、四川长虹、森远股份

光模块：光迅科技、罗博特科

HBM：宏昌电子、通富微电

服务器：易德龙、工业富联

液冷：川润股份、日海智能、英特科技、统一股份、道明光学、英维克、强瑞技术、佳力图

AI应用：上海电影、城市传媒、南方传媒、中广天泽等

文生3D：苏州科达、时空科技、凡拓数创

事件1：2月16日凌晨，OpenAI发布了首个文生视频模型Sora。

事件2：美股英伟达等科技股股价反复创新高，戴尔科技涨超31%创2019年美国IPO以来的收盘历史新高。

事件3：在即将召开的GTC 2024大会上，英伟达有望揭晓其Blackwell架构驱动的B100 GPU。值得关注的是，这款B100 GPU将采用升级版散热技术，从传统的风冷方案转型为先进的液冷系统。

事件4：GPT文生文、Sora文生视频大模型火速发展，机构预计AI+3D较大概率为大模型下一个突破方向，其中游戏为3D建模主要应用领域。公司互动表示相关3D素材、3D引擎技术的积累有助于行业内相关技术训练或迭代。

3、氢能源

氢能源：四川金顶、天元智能、康盛股份

事件1：中国氢能联盟研究院统计，在2024年初的地方两会上，31个省级行政区中有22个将氢能写入政府工作报告，提及氢能发展的省份数量保持逐年增加的趋势。

事件2：内蒙古发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》，明确提出允许在化工园区外建设太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目和制氢加氢站，太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目不需取得危险化学品安全生产许可。

事件3：山东省发布通知，自2024年3月1日起，对本省高速公路安装ETC套装设备的氢能车辆免收高速公路通行费，试行2年。

4、消费电子（AI手机）

AI手机：福蓉科技、春秋电子、希荻微

消费电子：宏和科技、卓翼科技、创新新材

事件1：据多方爆料，华为大概率在三月底召开发布会，推出 P70 系列旗舰手机。

事件2：苹果取消探索十年之久的电动汽车项目，将团队转向生成式AI。

事件3：三星首款Ai手机Galaxy S24在韩国开售仅28天销量便突破100万部，刷新S系列手机销量最快破百万纪录。主要包含三大方向：通话实时翻译、同传翻译、搜索和影像。智能手机在Ai及新一轮创新驱动下，销量逐渐回暖，根据中国信通院数据，2024年1月，国内市场手机出货量3177.8万部，同比增长68.1%。今年AI手机出货量将达6000万部，预计2027年AI手机出货量将超6亿部。

5、多胎

辅助生殖：汉商集团

婴童概念：金发拉比、爱婴室

事件：据国家医保局消息，国家医保局持续完善和落实积极生育支持措施，自2018年成立以来，医保药品目录调整将符合条件的生育支持药物如溴隐亭、曲普瑞林、氯米芬等促排卵药品纳入医保支付范围。下一步，国家医保局将继续指导有关省份进一步完善辅助生殖类医疗服务立项和医保支付管理，并加强部门协同，推动基本医疗保险、生育保险和相关经济社会政策配套衔接，共同促进人口长期均衡发展。

No3:公告精选

一、公司公告

长电科技：子公司拟6.24亿美元收购晟碟半导体80%股权

龙江交通：拟收购诺康石墨90%股权

平治信息：中标9570万元中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目

嘉诚国际：中标每年产生约1.5亿元营收合同

广信材料：募投年产5万吨电子感光材料项目试生产

金固股份：收到阿凡达新能源汽车定点通知

均胜电子：控股子公司拟引入战投宁波通高基金和甬宁基金

赤峰黄金：控股子公司拟1896.3万美元收购中国投资（老挝）矿业独资有限公司90%股权

二、增持与回购

大参林：拟回购1亿元-2亿元