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5万亿规模的设备更新

夜长梦山

2024-03-06 23:32:50

5万亿规模的设备更新，我们最看好三条投资主线【东吴机械】事件：3月6日，十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开，国家发改委主任郑栅洁表示，随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，我们初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。 [庆祝]最明确直接受益的是【工业设备】。总体看是四大专项行动，包括设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用和实施标准的提升等。其中，在设备更新行动方面，重点聚焦7大领域，包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新换代需求是巨大的。 [庆祝]投资主线一：通用设备最先受益，托底通用制造需求最主要的政策出发点是鼓励制造业企业增加资本开支&扩大生产——对应的是工业设备将会明确受益，将会对制造业企业资本开支起到直接刺激作用。我们建议关注：①机床：推荐华中数控、海天精工、纽威数控、科德数控、国盛智科，建议关注思进智能、拓斯达、亚威股份、合锻智能、豪迈科技。②工业机器人：推荐埃斯顿，建议关注埃夫特、机器人。注塑机领域，推荐伊之密，建议关注海天国际。③物流自动化：建议关注诺力股份、今天国际、天奇股份等。 [庆祝]投资主线二：交运设备优先受益，建议关注铁路&船舶设备 ①铁路设备：从周期角度来看， 2013-2017年是高速铁路的高速发展时期，动车组平均寿命在10年左右，且2020 年动车组高级修招标项目中第一次出现五级修，我们认为2024-2025年我国动车已进入维修更新关键阶段。建议关注中国中车、中国通号等。 ②船舶设备：2023年在全球新接订单下滑背景下，中国造船新接订单实现逆势增长，2024年环保政策将持续加速高污染高能耗船舶更新迭代，新一轮船舶周期有望开启。建议关注中国船舶、中国重工、中国动力。 [庆祝]投资主线三：看好专用设备技术突破&先进产能需求从推动技术进步&优化产业结构的角度出发，若专项设备采购的补贴，类似于机床的增值税减免等措施，有望带动专用设备新一轮需求增长，催生对先进产能的需求，推动下游行业转型升级。 ①光伏设备：硅片环节推荐晶盛机电、高测股份、金博股份，电池片环节推荐迈为股份，组件环节推荐奥特维。②锂电设备：海外电池厂扩产加速，锂电设备商迎出海机遇，重点推荐先导智能、杭可科技。③半导体设备：存储扩产相关推荐中微公司、北方华创、芯源微、微导纳米；国产化率有待突破的环节重点推荐拓荆科技、微导纳米、芯源微，碳化硅第三代半导体材料扩产重点推荐晶盛机电、德龙激光、迈为股份，建议关注晶升股份。

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