1、个股

雷尔伟：江苏轨道车辆车体、转向部件制造商

>驱动：国家发改委表示，设备更新将是年规模超5万亿的巨大市场。公司从事各类型轨道车辆车体部件、转向架零部件及电气系统部件研产销，底架组成、墙板组成、车顶组成、司机室组成占公司总营收比例超过80%。

>高端制造：公司部分产品应用于国内多条全自动驾驶地铁线路以及80条城轨交通线路车辆。公司新能源镍氢蓄电池系统应用于160公里复兴号动力集中动车组、地铁、单轨车辆辅助电源系统。

>江苏：公司地址为江苏省南京市江北新区龙泰路。

>一带一路：公司跟随中国中车参与了如雅万高铁、蒙内铁路、中老铁路等多个项目。

东风汽车：积极推进参股华为车BU

>事件：2024年3月7日盘后消息，公司正联合一汽集团积极推进参股华为车BU，预计2024年6月有初步结论；公司预计与华为车BU采取技术合作路线，2024年底会推出多款合作车型。

>商用车：公司是全系列轻型商用车整车全制造链企业；2024年1月，华为与东风汽车旗下高端智慧电动汽车品牌岚图正式签署战略合作协议。

>央企考核：2024年3月5日，国资委将对一汽集团、东风集团和长安汽车三大新能源汽车央企进行单独业绩考核，公司实控人国务院国资委。

>以旧换新：习近平总书记强调研究大规模设备更新及消费品以旧换新问题。2024年3月7日，东风旗下岚图汽车宣布推出10亿元置换补贴政策，覆盖岚图FREE、新岚图梦想家和岚图追光全系三款车型。

>相关公司：东风科技、一汽解放、江铃汽车（长安）。

立讯精密：发布800G硅光模块

>事件：2024年3月7日晚间，公司在投资者互动平台表示，下属子公司立讯技术已正式发布800GOSFPDR8LRO硅光模块，并向重点客户送样测试，

>光模块：立讯技术主要生产经营基站天线、滤波器、RRU等通讯设备，以及连接器、连接线、光模块、AOC等互连产品，是全球领先的高速互连与热管理解决方案提供商。

>汽车业务：公司与奇瑞汽车在Tier1项目上的合作一直处在良好的发展状态，在奇瑞及其他相关车企均有定点项目进行中。

甬金股份：公司氢能产品预计年内可量产

>驱动：2024年3月7日盘后互动，公司产品在燃氢电池双极板上的应用研发经过小批量送样试验已取得了初步的成功，预计年内可以量产。除山东氢能车辆免收高速费外，2024年已有22个省市政府报告计划中出现了发展氢能的规划。

>电池：公司年产6万吨钛合金项目一期1.5万吨和7.5万吨柱状电池外壳材料项目有序推进，按原计划将于2024Q1投产。

>设备更新：公司为年产超250万吨的专业不锈钢冷轧企业，下游广泛应用于汽车配件、家电等领域，受益于设备更新政策。

万凯新材：娃哈哈直接供应商

>驱动：近期娃哈哈产品销售火爆，抖音、京东等多家店铺产品售罄；2024年3月6日，公司互动表示为娃哈哈集团直接供应商，娃哈哈为公司的前五大客户之一，公司向其销售瓶级PET主要用于生产娃哈哈系列饮料瓶包装。

>瓶级PET：公司是国内四大瓶片生产商之一，目前拥有瓶片产能300万吨，截至2023年年底国内产能市占率18%，娃哈哈集团营收约占公司主营收入5%。

>海外布局：公司拟在非洲尼日利亚建设年产 30 万吨瓶级 PET生产基地，是国内第一家前瞻性布局出海项目的企业，全球市场占比8%。

2、信息

雅万高铁：累计发送旅客突破200万

>驱动：雅万高铁去年10月开通运营，截至2024年3月3日，已累计发送旅客突破200万人次。3月6日新闻，全国人大代表国铁集团党组书记表示今年将积极推进沿江沿海高铁等重点项目建设。

>雅万高铁：连接印度尼西亚雅加达和万隆，是东南亚首条高速铁路、也是中国高铁全系统、全要素、全生产链走出国门的“第一单”。

>参与雅万高铁相关公司：

铁科轨道：国内唯一掌握高铁特殊调整扣件技术的扣件系统集成商，轨道扣件营收占比73.93%；

科安达：为雅万高铁提供核心防雷产品及相关配套产品；

雷尔伟：曾参与了雅万高铁的轨道交通车辆的车体结构件、转向架减震缓冲及牵引制动类零部件的研产销；

佳讯飞鸿：铁路移动通信系统，将LTE-R技术应用到莫桑比克铁路项目中；

金鹰重工：为雅万高铁量身定做了重型轨道车、钢轨打磨列车、稳定车和轨道平车等多种装备。

>慧博云通：盘后公告，拟定增不超4.3亿元，用于面向企业应用场景的大数据与AI大模型研发项目、补充流动资金。公司提供企业生成式AI模型，如运用大模型技术实现智能化招聘流程等。