事件:4月28日下午,美国特斯拉公司首席执行官马斯克抵达北京。预计此次访问有望推动全自动驾驶(FSD)软件的中国落地,以及自动驾驶数据跨境传输许可等问题。
此外,4月28日,中国汽车工业协会、国家计算机网络应急技术处理协调中心发布《关于汽车数据处理4项安全要求检测情况的通报(第一批)》。通报显示,特斯拉上海超级工厂生产的车型全部符合合规要求。各地已陆续解除(如机关单位、机场、高速等)对特斯拉等智能汽车的禁行禁停限制。
我们认为
1、复盘去年5月底马斯克访华,特斯拉以及相关产业链表现亮眼
特斯拉:5.30-6.20 涨幅36%
拓普集团:5.30-6.20 涨幅35%
新泉股份:5.30-8.9 涨幅29%
三花智控:5.30-6.20 涨幅25%
旭升集团:5.30-6.20 涨幅11%
2、当前特斯拉产业链预期普遍较低。马斯克访华,fsd入华,新一代电动车投产计划或将提前等边际变化,有望对特斯拉产业链形成催化。
建议关注
1、相关零部件公司:拓普集团、三花智控、新泉股份,建议关注旭升集团、多利科技等
2、智驾id六龙头:华阳集团、经纬恒润、拓普集团、科博达、保隆科技、伯特利
风险提示:马斯克入华交流效果不及预期
来源:浙商证券