1、事件刺激:
1)5月30日讯,国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》,旨在锚定到2030年我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上的目标,加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。
12亿千瓦,相当于1200GW。2021年,我国的风光装机总量是6.6亿千瓦。2021年一年,新增的风光装机量是1亿千瓦。也就是说,在未来8年时间里,每年新增风光装机量都将不低于1亿千瓦。
2)欧洲已经明确提出,到2030年,可再生能源要达到全部能源比例的45%,比原计划提高了5个百分点。其中仅光伏装机容量就将达到1000GW。
光伏的迅速发展,为光伏产业链带来机会,光伏上游已经出现了供应紧张的局面,上游多数产品价格上涨;
2、光伏上游主要产品价格动态
1)三氯氢硅:今年以来价格持续上涨,已经从年初1.7万上涨到了5月30日的2.7万,涨幅达58%;
2)EVA(醋酸乙烯酯)光伏胶膜的主体材料,从年初的1.8万上涨到目前的2.6万,涨幅达44%;
3)纯碱行业从年初的2200元/吨涨到目前的2900元/吨,涨幅达32%;
3、风险提示:近一个月光伏上游相关公司股价已有一轮较大幅度的上涨,主要回调风险;
相关公司
(部分资料来自财联社、公告、投资者调研)