又是索然无味的一天,指数虽然没怎么跌,但是情绪不怎么好,盘面很寡淡,成交继续缩量,只有7000多亿了,如此低的成交量自然支撑不起多个热点,所以内卷又开始了,各个板块之间互相吸金,互相拆台,谁都好不了。
本质还是疫情扩散造成的影响,和今年前两次大跌是一样的,只不过这次没杀指数,依然还是信心的缺失,很难通过市场自发解决,只能期待一下12月的经济工作会议了。
二、行业&题材
钠电池今天能起来得益于多则传闻
随后的分歧则来自于产业人士和专家的打击
然后券商分析师进行了亲切友好的互动
最后以医药反客为主,钠电纷纷回落结束了这场大戏。
从产业的角度来看,目前钠电池确实存在种种问题,而且进度也不会那么快,明年就大规模量产装车也不现实。
但二级市场从来就只是现实的映射和投影,而不是现实本身,这两者之间是存在差异的,二级炒作很多时候是基于预期和梦想展开的,在新能源调整尚未结束,人气和景气度却尚存的情况下,新技术分支从不内卷的角度来说是最好的选择,所以资金一直在这几个方向来回炒作。
但梦想终归会回归现实,所以也不要用基本面无用来麻醉自己,且炒且珍惜吧,别最后把自己给骗了。
另外值得说的就是房地产了,近几日工农交建中邮储六大行给予万科、碧桂园、龙湖、美的、金辉、保利、华润、金地、招蛇、中海、首开、越秀、中交建、华侨城、华润、首开、绿城合计17家房企的意向性授信额度已达12750亿,为其流动性提供支持。
而且放款条件较以往宽松,以往房企授信容易但放款难,若当前情况下放款条件变宽松,企业更易获得资金,将对房企形成重大利好。
三、机会前瞻
上海发改委发布了《上海市可再生能源和新能源发展专项资金扶持办法》,其中明确了奖励标准,海风项目给予差异化支持。
离岸距离50公里以内的近海风电不再奖励,对深远海风电和场址中心离岸距离大于等于50公里近海风电按每千瓦500元奖励,单个项目年度奖励金额不超过5000万,适用于本市2022-2026年投产发电的可再生能源项目,自2022年12月15日起实施。
上海出台首个深远海风奖励措施,可有效缓解之前双30传言对板块的利空,后续其他省市有望跟进,明年海风景气度进一步确定,且政策从12.15开始,落地速度很快。目前板块高速轮动,海风沉寂有一段时间了,也该被轮动到了。
利好海缆和漂浮式相关环节。