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【近期事件思考】

未来两周两大重磅会议 下一波发力重点已经找到

未来两周将迎来12月政治局会议和经济工作会议两大重磅会议。按照往年惯例，本月的中旬，一年一度的经济工作会议将正式召开，经济工作会议召开之前一周，会召开政治局会议，政治局会议出来之后，经济定调就出来了。

目前出现一个新词：发展安全，新的提法，一定要引起重视。最近安全被频繁提及，市场一直围绕着这条主线在进行，在大安全这些细分领域进行切换。

粮食安全最近炒作的很猛，包括农村土地改革预期等，对应的就是种业和供销社等，供销社都被炒上天了，太阳底下没有新鲜事，只是换了新外衣。

能源安全也不差，能源安全和现在寒潮的油气板块，也是叠加共振，市场时不时炒作一下。

工业安全，制造业最近被部委频繁点名，工业母机也有顶层设计的预期。

信息安全更是炒了很久了，从行业发展来看，信息安全作为工业数字化转型的基础，行业处于高速增长阶段，同时政策发力也将驱动行业持续发展。国内政策也不断催化信创领域的自主可控，加速国产替代。

行业信创中，金融、电信首当其冲，推进速度最快；能源、电力等购买力比较强的行业将是下一波发力重点。央企中至少有27家涉及能源及电力领域，占比极高。在电力、供热等领域的公司中，主要以央企、国企居多，为信创推广的先头部队，其中电力领域自动化、数字化程度需求高，信息化领域投入大，购买力强。信创作为数字经济的数字底座，是未来3-5年的确定性产业主线，当前信创仍处于政策预期阶段（台账、强制性政策推出的预期），大趋势是波动向上，政策预期主导短期行情。