【申万宏源计算机】20221220 部分主线赛道标的调整...如何解读?

今天，易华录/深桑达等交易所，以及中软/太极/海量/卫宁等行业信创beta标的调整。

一方面，根据今天风电/消费电子/汽车零部件/航空/半导体等指数表现，可知今天是复工+投资预期。这个领域我们近期推荐hkws 中航信  中控技术 广联达 德赛西威 石基信息等

另一方面，可能投资者还是要慢慢发现“数字经济”是一分广阔的，其中信创/数据交易/安全/金税四期/政务it/智能制造/等是子分支。未来我们的数字经济是“双循环”的，对内有“信创beta+复工it等”，对外有“出海+产品型公司+数据确权”等。

甚至只在tmt a+h已经可以做出一个全市场风格/全行业对冲的配置。

所以在“数字经济”内选股已经很广泛，不必只盯着某个主线beta(那只是一部分)，并认为那就是计算机行业。
预计待未来数个月 ，行业信创持续推进(尤其明年一季度后)，国资数据交易(当前A股的股权最确定之一是广电运通)明确细则后，这些主线beta还会有较大机会。