本周(12.30-1.6)市场区间涨幅前五排名,能辉科技41%、数源科技40%、中远海科36%、苏文电能34%、芯能科技33%。
背景:本周光伏硅料价格下跌超预期,光伏电站板块表现更为强势,5家公司中有三家属于光伏电站板块。
1、能辉科技:光伏电站EPC
硅料持续下跌,1月5日某上市公司董秘称价格已跌破12万元/吨,超出市场15万的预期。
前期的硅料跌价的收益空间会先让给电站,然后才是留存更多的组件端,这样才能有效释放明年的需求。国内光伏电站23年有望大量开工(22年因疫情和硅料太贵,很多项目都没开工)。
公司和国企央企电站有长期合作关系,光伏EPC业务占收入比93%在上市公司占比最高,比纯电站的业绩改善预期更先行释放,业务率先受益预期再加上小市值也增加了公司的股价弹性。
如下图所示,1月5日红宝书光伏电站分享
2、数源科技:万金油
公司概念涵盖房地产+数字经济+消费电子+汽车产业链+华为概念+元宇宙+5G+国企改革等,属于市场热点题材全覆盖,题材概念超级万金油品种。加之上涨前流通市值36亿,几乎是房地产业最小流通市值的个股,增加了公司股价弹性。
3、中远海科:上海数交所+智慧航运
1月1日,《求是》发表《加快构建中国特色数据基础制度体系,促进全体人民共享数字经济发展红利》节后第一个交易日1月3日引爆数字板块行情。
在此背景下上海数据交易所1月3日正式运营,上海数交所概念公司异动。公司“船视宝”平台挂牌上海数据交易所,且拥有海洋航线高精度地理数据,有望受益于数据要素价值重估。
具体如下图所示,1月4日红宝书分享
4、苏文电能:光伏EPC
逻辑同样为硅料降价带来的光伏电站建设爆发的预期,具体参考能辉科技,公司于能辉科技在光伏EPC领域都具有高辨识度。
5、芯能科技:光伏电站+自发自用
同样受益光伏电站逻辑,公司以分布式电站投资运营为主营收占比约90%。此外公司也有自己的独特的模式如自发自用、余电上网,收益水平高于全额上网模式。
具体如下图所示,1月3日红宝书分析