一、宏观新闻

国内：中央 部委

1、工信部等十七部门：印发《“机器人+”应用行动实施方案》

到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。聚焦10大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。推动各行业、各地方结合行业发展阶段和区域发展特色，开展“机器人+”应用创新实践。搭建国际国内交流平台，形成全面推进机器人应用的浓厚氛围。

2、自然资源部：“十四五”新增建设用地将压减300万亩

1月19日，国务院新闻办公室举行新闻发布会并发布《新时代的中国绿色发展》白皮书。自然资源部副部长刘国洪强调，必须始终坚持最严格的耕地保护制度，实施严格的用途管制，从源头上控制各类建设对耕地等各种农用地的占用，“十四五”期间全国新增建设用地规模将控制在2950万亩，比“十三五”期间压减300万亩。

3、发改委：我国风电、光伏发电装机均处于世界第一

2012年以来，中国清洁能源消费比重由14.5%升到2021年的25.5%，煤炭消费比重由68.5%降到了56.0%，我们以年均3%的能源消费增速支撑了年均6.6%的经济增长，单位GDP能耗下降26.4%，我们是全球能耗强度降低最快的国家之一。我国大力发展可再生能源。风电光伏发电装机规模不断扩大，截止到2022年底，全国风电光伏发电装机突破7亿千瓦，风电、光伏发电装机均处于世界第一。风电光伏逐步成为新增装机和新增发电量的主体。2022年风电光伏新增装机占全国新增装机的78%，新增风电光伏发电量占全国当年新增发电量的55%以上。

4、工信部：制定出台加快推动制造业绿色高质量发展意见

1月19日，国新办就《新时代的中国绿色发展》白皮书有关情况举行发布会。工信部副部长辛国斌表示，将着力从五个方面深入推行绿色制造。健全完善绿色制造和服务体系。结合新形势新任务新要求，制定出台加快推动制造业绿色高质量发展的指导意见。统筹部署绿色制造推进工作，打造梯度的绿色制造标杆培育机制。构建绿色低碳升级改造政策体系。持续坚持降碳、减污、扩绿、增长协同推进，统筹用好中央和地方财税、金融等各类政策资源，形成多层次、多元化、一揽子的支持政策体系，支持引导企业实施绿色低碳升级改造。

5、教育部等十三部门：联合发文健全学校家庭社会协同育人机制

教育部等十三部门1月19日联合发布《关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》。《意见》提出，学校要充分发挥协同育人主导作用，要全面掌握并向家长及时沟通学生在校期间的思想情绪、学业状况、行为表现和身心发展等情况；要加强家庭教育指导，把做好家庭教育指导服务作为重要职责，每学期至少组织2次家庭教育指导活动；要用好社会育人资源，建立相对稳定的社会实践教育基地和资源目录清单，联合开发社会实践课程。社会要有效支持服务全面育人，要将家庭教育指导作为城乡社区公共服务重要内容，积极构建普惠性家庭教育公共服务体系；各类教育基地和活动场馆要面向中小学生及学龄前儿童免费或优惠开放，鼓励支持社会有关方面提供寓教于乐的优秀儿童文化精品；要健全网络综合治理体系，着力打造有利于青少年健康成长的清朗社会文化及良好网络生态。

6、国家药监局：温达黑发露等13批次化妆品检出禁用原料

国家药监局网站1月19日发布关于13批次化妆品检出禁用原料的通告称，在2022年国家化妆品监督抽检工作中，经江苏省食品药品监督检验研究院检验，标签标示为委托方广州彰彩保健化妆品有限公司、生产方广州温达精细化工有限公司生产的温达黑发露等13批次化妆品，检出《化妆品安全技术规范（2015年版）》中规定的禁用原料。其中，上述标签标示名称为温达黑发露的产品检出禁用原料的同时，还存在产品成分比对不符合规定的问题。国家药监局已要求广东、江苏、浙江省药品监督管理部门对上述不符合规定的化妆品涉及的注册人、备案人、受托生产企业依法立案调查，责令相关企业立即依法采取风险控制措施并自查整改。

7、中国证监会：港股通交易日历优化配套规则发布

经中国证监会同意，上交所、深交所和中国结算正式发布相关配套规则和通知，夯实了港股通交易日历优化的制度基础，相关工作取得阶段性进展。沪深港通交易日历优化是优化内地与香港股票市场交易互联互通机制的重要举措，是两地资本市场监管机构务实合作的具体体现，回应了境内外投资者的诉求，有利于促进内地与香港资本市场长期平稳健康发展。

8、农业农村部：有关部门正在研究大豆生产、收储、加工转化等环节扶持政策

1月19日，农业农村部组织召开促进大豆产销衔接企业座谈会。会议强调，各地要多措并举，通过政策倾斜、稳定面积、提高单产等稳住大豆生产；企业要坚持当前和长远相结合，积极谋划大豆收购加工、产品开发、品牌创建、发展布局；协会要发挥好平台优势，加强监测预警，推动产业升级。针对当前形势，有关部门正在研究大豆生产、收储、加工转化等环节扶持政策，促进大豆市场运行在合理区间，千方百计保障种豆农民的合理收益，稳步实施大豆和油料产能提升工程。

9、证监会：核准设立渣打证券（中国）有限公司

证监会网站1月19日消息，核准设立渣打证券（中国）有限公司（以下简称渣打证券）。渣打证券注册地为北京市，注册资本为人民币10.5亿元，业务范围为证券经纪、证券自营、证券承销、证券资产管理（限于从事资产证券化业务）。

国内：地方 省市

1、陕西：加快推动数字化转型 更好赋能高质量发展

陕西将重点围绕促进数字经济与实体经济深度融合，在“一新四化”上下功夫。“一新”是加快建设新型数字基础设施。加快推动实现5G网络高质量覆盖，全力推进国家超级计算西安中心、国家工业互联网（陕西）分中心和行业分中心等重点项目建设，优化全省算力和数据中心布局。“四化”是同步推进数字产业化、产业数字化、数据价值化和治理数字化。培壮芯片研发制造、智能装备等重点产业集群，深入实施“上云用数赋智”行动，逐步完善数据产权界定、信息共享、价值释放、安全保障等要素制度和政策体系，协同推进数字政府、数字城市、数字社会、数字乡村建设。

2、江苏：发布稳经济“四十二条” 拟设立100亿元规模中小微企业纾困增产增效专项资金贷款

江苏省政府发布《关于推动经济运行率先整体好转的若干政策措施》，江苏要设立100亿元规模中小微企业纾困增产增效专项资金贷款，江苏省财政从普惠金融发展专项资金中安排贴息资金1亿元，用于支持中小微企业纾困发展、增产增效。依托人民银行应收账款融资服务平台，为供应链上下游中小微企业提供融资支持。充分发挥省综合金融服务平台和省级企业征信服务平台作用，力争推动银行机构依托企业征信投放中小微企业信用类贷款2500亿元。

3、深圳：春节禁止燃放、销售烟花爆竹

深圳印发《关于在深圳市范围内禁止销售燃放烟花爆竹的通告》：未经批准，任何单位及个人不得在深圳市内燃放、销售烟花爆竹，违者处15日以下行政拘留，罚款2000元。

4、重庆：“1号提案”聚焦智能网联新能源汽车产业创新发展

1月18日，在重庆市政协六届一次会议“1号提案”现场办理会上，由九三学社市委会、民进市委会、农工党市委会、市政协经济界别共同提出的《关于加快我市智能网联新能源汽车产业创新发展的建议》提出，积极引进高端智能网联新能源汽车品牌，着力提升新能源商用车渗透率，优化商用车产业结构，围绕关键零部件如动力电池、电机、芯片等领域，瞄准知名企业，进行集中重点引进，补齐核心关键零部件配套产业链供应链短板，强化产业配套支撑。

5、湖北：在上交所成功发行2023年首批地方政府债券

日前，湖北省财政厅在上交所成功发行452.29亿元地方政府债券，此次发行为今年在上交所发行的首批地方政府债券。本次发行的地方政府债券期限覆盖5年、7年、10年、15年、20年、30年，发行利率2.80%-3.33%，各承销团成员踊跃参与投标，总投标量为13688.40亿元，全场认购倍数30.22倍，利率均较同期限国债基准上浮10BP。此次发行的湖北省地方政府债券均为新增债券。

6、上海：敲定今年重大工程推进“任务书”

近日，上海市发展改革委公布2023年上海市重大工程清单，敲定今年上海重大工程推进“任务书”。根据2023年上海市政府工作报告，上海将持续推进重大工程建设，2023年计划完成投资2150亿元。加快高端制造业和现代服务业扩投资、提产能、增效益，推动一批引领性强、带动性大、示范性好的高能级产业项目落地。

7、福建：两地设立示范园区

国务院批复同意在福州市设立中国-印度尼西亚经贸创新发展示范园区、在漳州市设立中国-菲律宾经贸创新发展示范园区，打造与东盟国家经贸合作交流新高地。

国际新闻

1、外汇局：12月我国国际收支货物和服务贸易进出口规模42382亿元 同比下降6%

国家外汇管理局数据显示，2022年12月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模42382亿元，同比下降6%。其中，货物贸易出口20511亿元，进口16489亿元，顺差4022亿元；服务贸易出口2308亿元，进口3073亿元，逆差765亿元。

2、外汇局：2022年中国外汇市场累计成交231.44万亿元人民币

国家外汇管理局统计数据显示，2022年12月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交16.03万亿元人民币（等值2.30万亿美元）。其中，银行对客户市场成交3.06万亿元人民币（等值0.44万亿美元），银行间市场成交12.97万亿元人民币（等值1.86万亿美元）。

3、人民币：维持全球第五大最活跃货币地位

环球银行金融电信协会（Swift）最新发布的人民币月度报告和数据统计显示，2022年12月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置，占比2.15%。与2022年11月相比，人民币支付金额总体减少了6.79%，同时所有货币支付金额总体增加了2.49%。Swift数据还显示，去年12月，在主要货币的支付金额排名中，美元、欧元、英镑和日元分别以41.89%、36.34%、6.08%和2.88%的占比位居前四位。

4、中国：连续三月减持美债

美国财政部18日公布了2022年11月的国际资本流动报告(TIC)。报告显示，日本结束了自去年7月开始的抛售美债步伐，美国第二大海外“债主”中国在去年11月仍在继续减持美债——当月中国持有美国国债8700亿美元，总计减持78亿美元，持仓规模进一步降至了2010年6月以来新低。这是中国连续第三个月减持美国国债，不过减持幅度较去年10月的240亿美元明显减少。

5、世界银行副行长：今年中国经济将更强劲

当地时间18日，世界银行运营常务副行长阿克塞尔·范特罗岑堡在瑞士达沃斯接受专访时表示，中美对话、寻找双方合作空间对广大发展中国家来说是“非常好的消息”，他积极评价中国优化防疫措施，认为将有力促进世界经济发展。范特罗岑堡表示，中国恢复更强劲的增长，将在全世界产生积极的连锁反应。

6、IMF高官：通胀令全球债务负担下降

国际货币基金组织（IMF）官员18日表示，由于通货膨胀和经济从新冠疫情中复苏，世界债务负担已经下降。IMF第一副总裁、前首席经济学家吉塔·戈皮纳特在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛小组会议上说，全球债务与经济总量（GDP）之比已从2020年的99%降至91%。戈皮纳特明确表示，她并不建议将通货膨胀作为解决债务负担的一种方式。她指出，全球债务负担仍然比新冠疫情之前高出约8个百分点。

7、日本：2022年贸易逆差创新高

日本财务省周四公布的数据显示，12月出口同比增长11.5%，进口增长20.6%，导致当月出现1.45万亿日元贸易逆差，为连续第17个月出现逆差。2022年全年贸易逆差达19.9713万亿日元，创1979年有可比统计以来的最高纪录。

8、欧盟官员：美国《通胀削减法案》歧视欧盟公司

欧盟委员会执行副主席东布罗夫斯基斯向媒体表示，美国推出的《通胀削减法案》歧视欧盟公司，欧盟正在考虑调整对成员国的补贴政策以作为回应。东布罗夫斯基斯强调，欧盟对美国《通胀削减法案》中的歧视性措施表示担忧。欧盟正在推进新的补贴政策的制定，以维持欧盟单一市场内公平的竞争环境。

9、德总理：将坚定走工业脱碳道路

德国总理朔尔茨表示将坚定走工业脱碳道路。朔尔茨说，德国将迅速推进经济转型，推动风能、太阳能、氢能等可再生能源发展。到2030年，德国80%的电力将来自于可再生能源，这将是目前水平的两倍。到2030年，德国将在可再生能源领域投资4000亿欧元。朔尔茨重申了德国气候中和目标。他表示，到2045年，德国将成为世界上第一批实现气候中和转型的工业国家之一。

10、全球债市：迎来最强开年

全球债券市场正迎来有史以来最强开年，截至1月18日，投资级和投机级政府和公司债券的发行规模达到5860亿美元，创下同期最高纪录。这在一定程度上要归功于全球各类债券今年年初大涨4.1%，创下1999年以来的最佳表现。

11、美国：开始采取特别措施避免违反债务上限

周四联邦债务上限达到后，美国财政部开始使用特别措施来避免美国支付违约。财政部正在动用两支由政府运营的养老基金的财政资源，此举将使财政部在无法提高整体债务水平的情况下，有能力继续支付联邦债务款项。美国财政部长耶伦周四致信国会两党领导人，告知了这一举措。耶伦重申，特别措施避免现金耗尽的时间存在相当大的不确定性，并敦促国会迅速采取行动提高债务上限。

12、美联储：称2月很可能加息25个基点

当地时间1月19日，美联储副主席莱尔·布雷纳德召开新闻发布会，表示联邦公开市场委员会（FOMC）很可能在2月1日将基准利率再上调25个基点，提高到4.5%至4.75%的目标区间。

13、欧央行会议纪要：利率保持在限制性区间的时间更重要

纪要显示，欧央行成员认为加息的稳定性和利率维持在限制性区间的时间更为重要，一些成员倾向于加快QT步伐。部分欧央行官员支持12月加息75基点。

14、拉加德：通胀太高了 欧洲央行将坚持继续加息

欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，通胀仍然太高，决策者不会放松让通胀回到目标的努力。“无论从哪个角度来看，通货膨胀都太高了，”拉加德周四在达沃斯在一个讨论会上表示。 “我们应该一直坚持下去，直到我们进入限制性区域的时间足够长，能够使通胀率快速地回到2%。”

15、英国央行行长：现在对今年通胀下降的看法更加乐观

英国央行行长贝利表示，现在对今年通胀下降前景存在更加乐观的看法，并指出央行并没有对利率在4.5%触顶的市场预期进行反击。贝利表示，“现在有更多的乐观情绪，我们将以更轻松的方式度过明年。”央行并没有为利率设定一个特定的峰值目标，但他指出，市场现在预期英国央行的利率不会超过4.5%，比以前的看法低。

16、南非：2022年通胀率达6.9%

当地时间1月19日，南非统计局最新数据显示，南非2022年全年通胀率达6.9%，相较于2021年的4.5%高出2.4个百分点。也是自2009年全球金融危机结束以来的最大涨幅。

17、巴西：失业率降至8.1%

巴西国家地理与统计局当地时间19日发布的全国家庭抽样调查显示，2022年9月至11月，巴西失业率降为8.1%，比起2022年6月到8月的失业率降低0.9个百分点，比起2021年同期的失业率降低3.5个百分点。截止到2022年11月，巴西的失业人口为870万人，比起2022年6月到8月的失业人口减少95.3万，比起2021年同期的失业人口减少370万。

18、美联储褐皮书：58%受访地区经济活动无增长

据新华财经消息，北京时间1月19日凌晨，美联储发布了俗称“褐皮书”的全国经济形势调查报告，褐皮书称，与上份调查报告相比，美国经济活动整体表现相对持平，制造业、住房、商业地产领域等的经济活动依旧延续颓势。

19、德国：人口总数已达8430万人

据德国联邦统计局当地时间1月19日公布的数字，截至2022年底，德国总人口数达到创纪录的8430万人，较2021年底增加了110万人。去年德国人口增多的主要原因是外来移民大量增加。据统计，2022年全年进入德国的外来移民总数为142万人至145万人，比前一年翻了四倍，这其中来自乌克兰的移民占较大部分。虽然德国人口总数在增加，但人口自然增长率仍然是负增长。

20、印尼：上调基准利率至5.75%

印尼央行周四将基准利率7天期逆回购利率上调25个基点至5.75%，符合市场预期。与此同时，邻国马来西亚周四出人意料地维持了基准利率。印尼将基准利率再次上调25个基点，此举标志着该国央行的紧缩周期接近尾声。

21、机构评：美国初请失业金人数

美国上周初请失业金人数意外减少，降至去年9月以来的最低水平，突显出就业市场强劲，许多企业不愿裁员。截至1月14日当周，首次申请失业救济的人数减少1.5万人，至19万人，预测中值为21.4万人。续请失业金人数上升至165万。这些数据尤其不稳定，很难在假期前后进行季节性调整。

22、机构评：美国12月新屋开工总数年化

去年12月，美国新屋开工量连续第四个月下降，为房地产行业令人失望的一年画上句号，新屋开工量自2009年以来首次下降。上月新屋开工年率下降1.4%，至138万户，为五个月低点。独栋住宅建设年率跃升至90.9万户，为去年8月以来最高。然而，2022年新建单户住宅约100万套，比2021年下降10.6%。

23、国际能源署：2023年全球石油需求将达创纪录水平

国际能源署当地时间18日发布报告，预计今年全球石油总需求将达到创纪录的每天1.017亿桶，远高于疫情前水平。国际能源署在报告中表示，受经济前景改善以及国际油价下跌等多重因素影响，决定将今年全球石油需求增长预期上调近20万桶/日，达到190万桶/日。国际能源署强调，随着国际旅行复苏，预计今年对航空燃料和煤油的需求将增加85万桶/日，这占到全部增长的近一半。该机构还表示，随着中国经济活动恢复，国内石油需求可能出现快速反弹。此外，国际能源署还上调了今年全球石油产量预期，预计将增至创纪录的1.011亿桶/日。

24、日本：2022年原油进口量增长8.5%

日本财务省(MOF)周四表示，由于油价飙升和日元贬值，日本2022年清关原油进口同比增长8.5%，进口原油的价值增长91.5%，至13.27万亿日元。

25、委内瑞拉：将获得第二批美国石脑油

据能源市场分析平台Vortexa和彭博汇编的航运数据显示，委内瑞拉将获得一批用于提高原油产量的美国重质石脑油。这将是美国在去年11月允许雪佛龙公司恢复在委石油生产和进出口后，向委内瑞拉运送的第二批美国石脑油。自制裁放松以来迄今，委内瑞拉至少出口了150万桶原油，进口了约100万桶重石脑油。

26、法国央行：房地产购买力10个月下降了8平方米

从2022年1月到10月，法国家庭的房地产购买力平均下降了8平方米。但法国央行称，法国房地产市场仍将保持活力，2022年发放的住房贷款为2180亿欧元(约1.59万亿元人民币)，接近2021年的2250亿欧元(约1.64万亿元人民币)这一创纪录水平。不过，这一势头在2022年下半年明显放缓，到年底，同比下降了约15%。

27、丰田：计划2月在全球生产75万辆汽车

18日，丰田汽车公司表示，其计划今年2月份在全球范围内生产大约75万辆汽车。其中，30万辆将在日本本土工厂生产，剩余45万辆将在海外工厂生产。

二、行业新闻

1、周四美国WTI原油期货：价格收高

尽管数据显示美国的原油供应连续第四周增加，但对未来能源需求强劲增长的预期仍然令油价得到支撑。纽约商品交易所2月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨85美分，涨幅为1.1%，收于每桶80.33美元。该期货价格在连续八个交易日上涨后，周三下跌了0.9%。

2、黄金期货价格周四：收高0.9%

黄金期货价格周四收高，扭转了此前连续两个交易日下跌的行情，并重返去年四月份以来的最高价格水平。纽约商品交易所2月交割的黄金期货价格上涨16.90美元，涨幅为0.9%，收于每盎司1923.90美元。FactSet数据显示，按照最活跃的合约价格计算，这是自4月22日以来的最高收盘价。

3、LME期铜：收跌18美元

LME期铜收跌18美元，报9306美元/吨。LME期铝收跌50美元，报2588美元/吨。LME期锌收涨52美元，报3458美元/吨。LME期铅收跌40美元，报2142美元/吨。LME期镍收涨1502美元，报29346美元/吨。LME期锡收跌300美元，报28800美元/吨。

4、BDI指数：跌至两年半低位报801点

波罗的海干散货运价指数周四延续跌势，创两年半低位，受海岬型船运价指数下跌打压。波罗的海干散货运价指数下跌73点或约8.35%，报801点，为2020年6月以来最低。

5、周四夜盘国内期货主力合约：涨多跌少

PTA、短纤、低硫燃料油（LU）涨超1%，液化石油气（LPG）、纯碱、燃油、苯乙烯（EB）、棉花涨近1%；跌幅方面，菜粕、淀粉跌超1%，豆粕跌近1%。国际铜夜盘收跌0.71%，沪铜收跌0.57%，沪铝收跌0.26%，沪锌收涨0.80%，沪铅收跌0.46%，沪镍收涨2.27%，沪锡收涨0.48%。不锈钢夜盘收跌0.35%。

6、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报6.7707元，较周三纽约尾盘跌16点，盘中整体交投于6.7787-6.7944元区间。

7、美元指数：周四（1月19日）纽约尾盘，ICE美元指数下跌0.30%，报102.060点，日内交投区间为102.481-101.991点。美元指数跌0.17%，报1225.95点，日内交投区间为1229.35-1225.00点。

8、央行1月19日开展650亿元7天期和4670亿元14天期逆回购操作，当日有650亿元逆回购到期，因此净投放4670亿元。

9、北向资金：净买入93.93亿元，今年以来已累计净买入额1033亿元。贵州茅台、招商银行、中国中免当日分别获净买入10.05亿元、9.07亿元、7.36亿元。

10、两市融资余额：减少32.56亿元

截至1月18日，上交所融资余额报7566.22亿元，较前一交易日减少22.03亿元；深交所融资余额报6820.58亿元，较前一交易日减少10.53亿元；两市合计14386.8亿元，较前一交易日减少32.56亿元。

11、北交所：发布《北京证券交易所股票做市交易业务细则》

北交所制定了《北京证券交易所股票做市交易业务细则》，发布之日起施行。细则提到，做市商买卖双向各自累计申报数量应当不低于1000股。做市商通过做市专用证券账户持有的上市公司股份原则上应当不超过上市公司已发行股份的5%。

12、券商：19家券商披露年度业绩，近半净利降幅超50%

截至目前，至少已有19家券商披露了2022年度经营业绩。整体来看，2022年无论大型券商还是中小型券商业绩普遍遭遇“滑铁卢”。19家券商中近半数净利下滑超50%，仅2家券商净利润实现正增长。这也意味着，证券业恐将打破2018年以来营收、净利四年连增的势头。

13、欧债收益率：多数收涨，英国10年期国债收益率跌3.9个基点报3.269%，法国10年期国债收益率涨3.9个基点报2.479%，德国10年期国债收益率涨4个基点报2.050%，意大利10年期国债收益率涨1.8个基点报3.763%，西班牙10年期国债收益率涨3.5个基点报2.985%。

14、美债收益率：多数上涨，3月期美债收益率跌2.59个基点报4.661%，2年期美债收益率涨4.2个基点报4.135%，3年期美债收益率涨3.9个基点报3.776%，5年期美债收益率涨3.7个基点报3.485%，10年期美债收益率涨1.5个基点报3.394%，30年期美债收益率张1.4个基点报3.559%。

15、黄金产量：2022年国内黄金产量同比增长13.09%

据中国黄金协会消息，2022年，国内原料黄金产量为372.048吨，与2021年同期相比增产43.065吨，同比增长13.09%。其中，黄金矿产金完成295.423吨，有色副产金完成76.625吨。另外，2022年进口原料产金125.784吨，同比增长9.78%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金497.832吨，同比增长12.24%。

16、黄金消费量：2022年全国黄金消费量同比下滑10.63%

从中国黄金协会获悉，2022年，全国黄金消费量1001.74吨，与2021年同期相比下降10.63%。其中：黄金首饰654.32吨，同比下降8.01%；金条及金币258.94吨，同比下降17.23%；工业及其他用金88.48吨，同比下降8.55%。

17、中电联：2022年全国全社会用电量86372亿千瓦时

从中国电力企业联合会举办的新闻发布会获悉，2022年1-12月，全国全社会用电量86372亿千瓦时，同比增长3.6%。

18、LNG船：日运价跌破10万美元 此前超40万美元

据海事服务网报道，本该是LNG运输旺季，LNG运输船运费却从去年11月开始下滑，12月9日达到20万美元/天。然而，跌势并没有停止。日前，全球LNG运输船在大西洋的即期租船运费已于上周四跌至96750美元/天，跌破10万美元大关。

19、银行：Wind数据显示，截至1月19日，已有招商银行、中信银行、平安银行、长沙银行等11家银行披露2022年业绩快报。其中，10家银行归母净利润实现两位数增长。展望2023年，业内人士表示，随着宏观经济进一步复苏，部分优质上市银行预计延续高增长态势，估值也有望迎来修复。

20、楼市：据克而瑞近日完成的一份调研数据，在20个典型城市2022年四季度有新推盘动作的90个重点监测项目中，有71个价格出现下降，占比近8成，19个楼盘价格坚挺，占比约2成，少数楼盘价格稳中微增，但价格涨幅基本在10%以内。

21、电力：中国电力企业联合会发布报告称，正常气候情况下，预计2023年全国全社会用电量9.15万亿千瓦时，同比增长6%左右。预计2023年底全国发电装机容量28.1亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机合计14.8亿千瓦，太阳能发电及风电装机规模均将在2023年首次超过水电装机规模。

22、半导体：Gartner发布初步数据，2022年全球半导体收入增长1.1%，达到6017亿美元。前25大半导体供应商2022年总收入增长2.8%，占市场份额的77.5%。

23、债市综述：央行继续开展大手笔逆回购呵护节前流动性，资金进一步转暖，主要现券收益率多数小幅下行，国债期货基本平收，地产债延续涨势。地产债延续涨势，“20旭辉03”涨超8%，“20龙湖06”涨6%。今日将迎来长假前最后一个交易日，债券市场交投活跃度或继续下降。

24、SUⅤ：2022年，销量排名前十位的SUV生产企业共销售643.1万辆，占SUV销售总量的57.5%。在上述十家企业中，与上年同期相比，长安汽车、长城汽车、上汽大众销量有所下降，其他企业呈不同程度增长，其中比亚迪股份、特斯拉增速更为明显。

25、预制菜：临近春节，长沙、南京等地多家酒店除夕年夜饭包厢已订满，外带预制菜亦受市场热捧。某上市公司负责人称，公司瞄准年夜饭消费市场，推出38款年夜饭礼盒，今年春节预计将为40万家庭预制新春家宴，增幅达到30%。

26、机器人：工信部等17部门发文鼓励机器人企业开发末端配送整体解决方案，促进机器人配送、智能信包箱（智能快件箱）等多式联动的即时配送场景普及推广。打造以机器人为重点的智慧物流系统，提升商贸物流数字化水平。

27、民航：多位知名基金经理加仓航空股。近期披露的A股上市公司定增公告曝光了多位知名基金经理的最新操作动向。2023年以来，中欧基金周蔚文、广发基金林英睿“大手笔”参与中国东航定增。此外，近期披露的公募基金2022年四季报也显示，杨浩、肖觅等知名基金经理不同程度地加仓了南方航空、中国东航、吉祥航空等股票。

28、调研：今年以来，公募、私募、券商等机构调研上市公司的热情较高。截至1月19日，今年已有288家公司获得机构调研。从机构调研公司的行业分布来看，机械设备、医药生物、电子、电力设备和计算机行业是近期机构调研扎堆的主要方向，被调研的上市公司数量均超过20家，其中机械设备和医药生物行业分别达到40家和32家。进一步梳理发现，医药、新能源车、风光电相关产业链是机构关注的热门板块。除了具体的布局规划外，新能源、消费、通信、汽车等产业的前景与机遇也成为上市公司接受调研时披露的重点。

29、ⅠPO：证监会核发坤泰股份、亚通精工IPO批文。创业板上市委公告，美科股份、苏州天脉、康盛生物首发获通过。另外，因艺唯科技申请撤回发行上市申请文件，深交所决定终止对其创业板IPO的审核。

30、碳化硅：全球来看，碳化硅产业年复合成长率至少为40%；未来3至5年内各环节都呈供不应求态势。对于碳化硅的“火热”，多位业内人士表示，近期国内在碳化硅产业链上密集投资、全方位布局，但鉴于“有效产能”远低于宣布的产能，碳化硅的供不应求状况可能持续更久。A股多家上市公司已经通过投资项目、参股初创公司等多种方式，深度布局碳化硅产业链，部分公司也在近期披露了最新进展。

31、网络安全：Canalys最新预测，2023年全球网络安全支出(包括企业产品和服务)将增长13.2%，对渠道伙伴来说，仍是关键的增长领域。在理想条件下，2023年的总支出预计将达到2238亿美元，网络安全服务的交付量将超过产品的出货量。

32、MCU：属于“进入门槛低，发展门槛高”的行业，低端MCU市场进入门槛低，追求性价比，但是产品同质化，厂商缺乏定价权；中高端MCU追求可靠性和性能，有稳定的盈利能力和客户资源。2020-2021年，由于产能紧缺，MCU缺货涨价，叠加国产化浪潮，国内涌现出一批MCU厂商。中长期看，国内MCU行业将逐步出清部分玩家，优化格局，看好平台型MCU厂商以及专用领域龙头。

33、电子雷管：根据中爆协数据，2022年1-12月份，生产企业电子雷管累计产、销量为3.43亿发和3.21亿发，同比分别增加109%和103%。电子雷管22年在行业需求减弱情况下，同比产销量仍然翻倍增长，渗透率不断提升，该行仍坚定看好电子雷管赛道，预计生产企业将深度受益于政策驱动的强替代+民爆行业景气度向好+电子雷管价值量的大幅提升，23年电子雷管将全面替代传统工业雷管，为相关公司业绩带来较大弹性。

34、数据中心：北京市《政府工作报告》提及，要加强数据中心优化提升；实际上数据中心“碳排放”颇受业内关注，相比风冷颇具优越性的液冷技术作为一条重要的节能路径，已吸引多家上市公司持续布局，液冷产业化爆发在即。

35、半导体：这一赛道的核心逻辑为国产替代。22年下半年，国家提出，要健全新型举国体制，强化国家战略、科技力量。半导体作为科技产业的底层技术，在国际地缘政治因素愈加重要的时代实现自主可控更为关键，因此，我们预计半导体设备、零部件、材料、部分高端芯片将迎来加速替代。

36、锂盐：锂盐价格回调放缓 高景气度将延续。 据中证报，近期，锂盐价格下跌，电池级碳酸锂跌破50万元/吨大关，较去年11月上旬的高点下跌约23%。业内人士认为，市场需求悲观预期已基本释放，叠加春节后的备货刚需，预计锂价下跌空间有限，进入筑底阶段。

三、热点题材

1、二手车丨商务部：将建设全国性的二手车信息共享平台，促进汽车的梯度消费

商务部副部长盛秋平表示，将着力稳定和扩大汽车消费，支持新能源汽车购买使用，扩大二手车流通。还将打通二手车信息平台，推广上海的汽车全生命周期信息平台和中国汽车流通协会有关经验做法，建设全国性的二手车信息共享平台，使群众敢于买二手车，促进汽车的梯度消费，活跃汽车的流通市场。

相关个股：长城汽车、上汽集团、广汽集团

2、机器人｜工信部等十七部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》

方案提出，到2025年，制造业机器人密度较2020年实现翻番，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强。聚焦10大应用重点领域，突破100种以上机器人创新应用技术及解决方案，推广200个以上具有较高技术水平、创新应用模式和显著应用成效的机器人典型应用场景，打造一批“机器人+”应用标杆企业，建设一批应用体验中心和试验验证中心。推动各行业、各地方结合行业发展阶段和区域发展特色，开展“机器人+”应用创新实践。搭建国际国内交流平台，形成全面推进机器人应用的浓厚氛围。

相关个股：奥比中光、埃斯顿、江南奕帆、新时达

3、农业｜农业农村部：有关部门正在研究大豆生产、收储、加工转化等环节扶持政策

1月19日，农业农村部组织召开促进大豆产销衔接企业座谈会。会议强调，各地要多措并举，通过政策倾斜、稳定面积、提高单产等稳住大豆生产；企业要坚持当前和长远相结合，积极谋划大豆收购加工、产品开发、品牌创建、发展布局；协会要发挥好平台优势，加强监测预警，推动产业升级。针对当前形势，有关部门正在研究大豆生产、收储、加工转化等环节扶持政策，促进大豆市场运行在合理区间，千方百计保障种豆农民的合理收益，稳步实施大豆和油料产能提升工程。

相关概念股：大北农、隆平高科、北大荒、海南橡胶、苏垦农发

4、信创丨陕西：加快推动数字化转型 更好赋能高质量发展

陕西省委书记赵一德接受记者采访时表示，陕西在发展数字经济上具有显著的创新研发优势和丰富的应用场景优势。我们将重点围绕促进数字经济与实体经济深度融合，在“一新四化”上下功夫。“一新”是加快建设新型数字基础设施。加快推动实现5G网络高质量覆盖，全力推进国家超级计算西安中心、国家工业互联网（陕西）分中心和行业分中心等重点项目建设，优化全省算力和数据中心布局。“四化”是同步推进数字产业化、产业数字化、数据价值化和治理数字化。培壮芯片研发制造、智能装备等重点产业集群，深入实施“上云用数赋智”行动，逐步完善数据产权界定、信息共享、价值释放、安全保障等要素制度和政策体系，协同推进数字政府、数字城市、数字社会、数字乡村建设。

相关概念股：亚康股份、英飞拓、荣联科技、国脉科技、证通电子

数据库：东方通、麒麟信安、诚迈科技

5、快递物流丨交通运输部：通行过度管控问题基本清零 进一步做好物流保通保畅工作

国务院联防联控机制春运工作专班在交通运输部召开2023年春运工作视频会议。交通运输部部长李小鹏指出，当前，全国交通“大动脉”和物流“微循环”总体畅通，通行过度管控问题基本清零，高速公路货车流量基本恢复到正常水平。要坚持标准不降、力度不减、干劲不松，进一步做好物流保通保畅工作，加强重点物资运输保障，特别是医疗物资运输保障工作，全力做好农村地区末端服务，确保人民群众用医用药需求。

相关概念股：顺丰控股、中集集团、苏宁易购、韵达股份、中国外运

6、造船｜2022年我国船舶工业多项指标全球市场份额居首

日前，中国船舶工业行业协会表示，回首2022年，中国船舶工业奋力拼搏，取得了可喜的成绩。2022年，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占全球总量的47.3%、55.2%和49.0%，以修正总吨计分别占43.5%、49.8%和42.8%，前述各项指标国际市场份额均保持世界第一。

相关个股：中船防务、中国船舶、中船汉光、中船应急

7、风电丨中电联：2023年电力消费有望增长6%，风电、光伏装机规模均将首次超过水电

中国电力企业联合会发布《2023年全国电力供需形势分析预测报告》称，正常气候情况下，预计2023年全国全社会用电量9.15万亿千瓦时，比2022年增长6%左右。在新能源发电快速发展带动下，预计2023年新投产的总发电装机以及非化石能源发电装机规模将再创新高。预计2023年全年全国新增发电装机规模有望达到2.5亿千瓦左右，其中新增非化石能源发电装机1.8亿千瓦。预计2023年底全国发电装机容量28.1亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机合计14.8亿千瓦，占总装机比重上升至52.5%左右。水电4.2亿千瓦、并网风电4.3亿千瓦、并网太阳能发电4.9亿千瓦、核电5846万千瓦、生物质发电4500万千瓦左右，太阳能发电及风电装机规模均将在2023年首次超过水电装机规模。

相关个股：阳光电源、三峡能源、特变电工

8、半导体｜输出功率值最高、金刚石半导体开发成功

被称为“终极功率半导体”，使用金刚石的电力控制用半导体的开发取得进展。据报道，日本佐贺大学教授嘉数教授与精密零部件制造商日本Orbray合作开发出了用金刚石制成的功率半导体，并以1平方厘米875兆瓦的电力运行。在金刚石半导体中，输出功率值为全球最高，在所有半导体中也仅次于氮化镓产品的约2090兆瓦。与作为新一代功率半导体的碳化硅（SiC）产品和氮化镓（GaN）产品相比，金刚石半导体耐高电压等性能出色，电力损耗被认为可减少到硅制产品的五万分之一。金刚石功率半导体的耐热性和抗辐射性也很强。

相关个股：黄河旋风、四方达

9、VR／AR｜注入强劲动力、苹果AR/VR头显即将发布

1月19日，据报道，苹果一家供应商称，最早在下个月开始出货用于苹果即将推出的AR/VR头显的镜头。据悉这款头戴设备名为“Reality Pro”。供应链制造商称，该供应商将为苹果公司于2023年推出的VR头戴式设备提供镜头模块，并将于2023年2月至3月开始发货。

相个公司：水晶光电、歌尔股份

10、航天｜航天科工集团推进优质企业资产证券化、旗下公司受关注

据中国航天科工集团官网消息，近日，中国航天科工集团有限公司在京召开2023年工作会议，中国航天科工党组书记、董事长袁洁在会上作了工作报告，围绕年度总体要求和奋斗目标，2023年全力抓好九个方面重点工作，其中提出：开展新一轮国企改革深化提升行动、全力抓好资源优化调整。突出服务主责主业，积极做优存量、做精增量，持续推动产业结构调整和资本布局优化。聚焦重点和优势产业加大投融资力度，积极对接资本市场。明确上市公司定位，提升主业集中度。培育并推进优质企业资产证券化。

相关公司：航天科技、航天长峰

四、公司新闻

博通集成：在互动平台表示，公司专注于无线连接领域的芯片研发，持续在智能家居、智慧交通等细分市场进行研发布局。在车规芯片领域，公司的ETC前装芯片已量产销售，应用于车规级的GPS/北斗定位及毫米波等相关产品也在按计划推进过程中。

泰嘉股份：接受机构调研时表示，公司新能源业务产品主要为优化器、逆变器和储能变流器。相关产线已逐步投产，已见成效，并陆续进入量产阶段。目前规划是在恢复、稳定消费电子电源业务这一基本盘的前提下，凭借罗定雅达在行业内的技术、人才、品牌优势，加大对新能源、光伏、储能产品等新业务的投资。

斯莱克：接受机构调研时表示， 对于预镀镍、后镀镍的工艺公司都可以做到，因为现有的小圆柱钢壳上预镀镍、后镀镍已有使用，因此两种方案公司都有准备。经过我们前期的准备工作，目前大圆柱钢壳的主要设备都已经准备就绪，并完成了自动化高速生产线组合，现在在进行小批量的试生产，未来将根据下游客户的量产情况进行正式生产。

埃斯顿：接受机构调研时表示，2022年公司自动化核心部件业务板块与通用自动化行业的增长接近。2023年公司自动化核心部件业务的增长目标是20%，业务重点是推动运动控制解决方案的发展。

视源股份：接受机构调研时表示，针对海外自有品牌业务，公司已在美洲、亚太、欧洲新设子公司，加快海外当地团队的建设和渠道建设，提升属地国际营销能力，同时逐步拓展海外产品线，持续推进与主流视频会议软件的合作，将更多产品导入海外市场。2023年公司海外自有品牌业务将继续保持较好的增长。

顺纳股份：在互动平台表示，公司控股孙公司顺特电气设备有限公司迎合国家政策产业机遇，参与了国家“东数西算”等多项重点工程建设。

山东黄金：公告，公司拟通过协议转让方式收购中国银泰、沈国军合计持有的银泰黄金20.93%股份，转让价格127.6亿元。交易完成后，山东黄金将成为银泰黄金控股股东，银泰黄金的实控人将由沈国军变更为山东省国资委。

弘业期货：预计2022年净利同比下降77%-84%弘业期货公告，预计2022年净利1205万元-1805万元。

国旅联合：公司拟通过发行股份方式，向控股股东江旅集团下属的苏南置业购买樾怡酒店100%股权，向江旅集团购买文旅科技100%股权、风景独好100%股权、会展公司100%股权、酒管公司100%股权和航空产业47.5%股权，同时公司拟向不超35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。通过此次交易，公司将在已有的文旅业态基础上，重点打造文旅消费综合业态，并与原有的互联网营销及数字文旅业务相结合，共同推动公司高质量发展。公司股票1月20日复牌。

安奈儿：公司控股股东曹璋拟合计减持股份不超过425.63万股，占公司总股本的2%。

华特气体：天津华弘投资管理合伙企业（有限合伙）、天津华和投资管理合伙企业（有限合伙)、天津华进投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有公司26.39%股份，拟通过大宗交易方式合计减持不超过2%的公司股份。上述股东为一致行动人。

华海清科：预计2022年净利润为4.37亿元-5.17亿元，同比增长120.40%-160.75%。

九安医疗：预计2022年净利润165亿元-175亿元，同比增长1715.9%至1825.95%。报告期内，受疫情影响，公司在美国销售的试剂盒等新冠防疫产品需求大幅增加，相关产品销售收入大幅增长。此外，报告期营业收入主要来源于境外销售，以美元结算为主，美元对人民币汇率上升，给净利润带来积极影响。Q3净利8.07亿元，据此计算，Q4净利预计4.5亿元-14.5亿元，环比变动-44%至79%。

钧达股份：披露2022年度业绩预告，预计2022年净利润6.80亿元-7.80亿元，上年同期为亏损1.79亿元。Q3净利1.38亿元，据此计算，Q4净利预计2.7亿元-3.7亿元，环比增长95%至168%。

特变电工：报告期公司将新疆众和纳入公司合并财务报表范围，预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润157亿元-167亿元，与上年同期（追溯调整后）相比，同比增长116%-130%；与上年同期相比，多晶硅产品、煤炭产品销量、销售价格同比增加，多晶硅及煤炭业务收入及利润同比大幅增长。Q3净利41.51亿元，据此计算，Q4净利预计46.44亿元-56.44亿元，环比增长12%至36%。

西安饮食：预计2022年亏损1.9亿元-2.4亿元，去年同期亏损1.7亿元。报告期内，受新冠疫情持续影响，以及人工成本、租赁费等固定费用上升，对净利润造成了较大影响。

通威股份：预计2022年净利润为252-272亿元，同比增长207%-231%；公司高纯晶硅产线持续满负荷运行，新项目快速投产达产，量利同比实现大幅增长，太阳能电池产能规模持续扩大。Q3净利95.07亿元，据此计算，Q4净利预计34.7亿元-54.7亿元，环比下降42%至63%。

TCL：预计2022年净利润2.55亿元-3.58亿元，同比下降96%-97%。受地缘冲突及新冠疫情等影响，半导体显示行业下游需求不振，产品价格显著低于上年同期，TCL华星全年业绩大幅下滑。受惠全球能源结构转型，公司新能源光伏业务保持快速增长。

盛新锂能：预计2022年净利润54亿元-58亿元，同比增长534.81%-581.83%；公司锂盐产品的销售价格较上年同期有较大幅度上涨，公司子公司遂宁盛新3万吨锂盐项目建成投产，公司锂盐产品产销量较上年同期有所增加。Q3净利13.31亿元，据此计算，Q4净利预计10.5亿元-14.5亿元，环比变动-21%-9%。

大全能源：预计2022年净利润为190亿元到192亿元，同比增长231.94%到235.44%；报告期内，公司持续满负荷生产，产销量均比去年同期有所增加。小财注：Q3净利55.6亿元，据此计算，Q4净利预计39.15亿元-41.15亿元，环比下降26%-30%。

沪硅产业：预计2022年净利润约为2.9亿元到3.5亿元，同比增加96.77%到136.12%；报告期内，公司300mm半导体硅片产品的产能持续释放且产品良率、正片率均持续提升，同时得益于市场需求旺盛，公司300mm半导体硅片的产量和销量均持续攀升。小财注：Q3净利0.71亿元，据此计算，Q4净利预计1.62亿元-2.19亿元，环比增长128%-208%。

中国石油：发布业绩预告，预计2022年净利润1450亿元-1550亿元，同比增长57%-68%。扣非后净利润预计为1670亿元到1770亿元，同比增长68%到78%。

隆基绿能：发布业绩预告，预计2022年净利润145亿-155亿元，同比增长60%-71%。扣非后净利润预计为140亿元到151亿元，同比增59%到71%。

五、环球市场及汇市